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2022-03-23 15:46
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SushiSwap 创始人 0xMaki 加持,LayerZero 和 Stargate 想象空间几何?
详解 LayerZero 核心逻辑和基于 LayerZero 的跨链流动性协议 Stargate。


撰文:Karen


SushiSwap 联合创始人 0xMaki 离职后的去向一直备受关注。本月,互操作性协议 LayerZero 正式官宣几个月前 0xMaki 就已作为顾问全职加入了其团队。而在月内正式上线以太坊等七个网络后,基于其的跨链协议 Stargate 在上线不到一周的时间内就揽获 15 亿美元锁仓金额的亮眼表现,更是加速了 LayerZero 的「蹿红」。

 

Stargate 锁仓量的增幅为何如此之快?LayerZero 究竟有何魔力能吸引 0xMaki 的「入伙」呢?

 

LayerZero 是什么?

 

LayerZero 是一个由 LayerZero Labs 开发的全链(omnichain)互操作性协议,支持所有 Layer 1 以及 Layer2 间的跨链通信。LayerZero 从去年一季度开始构建,目前已上线以太坊、Avalanche、Polygon、BNB Chain、Fantom、Arbitrum 和 Optimism,还会在 6 到 8 周内上线 Solana、Terra 和 Cosmos Hub 等。

 

实际上,0xMaki 此前在推特上针对「跳槽」的回应,已经清晰地指出了 LayerZero 的价值所在,那就是在解决类似多链部署的流动性碎片化问题时,LayerZero 使用非封装资产方式、支持 EVM 和非 EVM、统一的流动性层,以及在资产跨链时能够将原链兑换、桥接、目标链兑换、质押等复杂的交易捆绑成一个等特性,是当今市面上最理想的解决方案。

 

当前的跨链消息传递主要有两大类型,一种为中间链在两条链之间接收、验证和传递信息,不过在此种模型中,中间链因为拥有完全签名权限,有很大可能成为单点故障;另一种是在链上运行一个轻节点,接收并验证区块头,虽然安全但成本非常昂贵。

 

LayerZero 在综合考虑安全和成本问题后,决定引入超轻节点(Ultra Light Node),兼具轻节点的安全性能和中间链的成本效益。这是通过执行与链上轻节点相同的验证来实现的,不过不会按顺序保留所有区块头,而是由去中心化预言机按需传输区块头。

 

LayerZero 通过中继器和预言机来确保跨链通信,来源:LayerZero 白皮书

 

根据一场关于 LayerZero 启动的 AMA,LayerZero 团队共有 24 人,其中 20 人在巴哈马,团队座右铭是「Better is Better」。另外,LayerZero 已经通过了 8 项审计,未来有可能会发布自己的原生代币。另外,LayerZero 之后还会成为 Cosmos 跨链通信协议(IBC)的传输层。

 

LayerZero Labs 的联合创始人兼首席执行官为 Bryan Pellegrino,此前曾担任梦幻体育市场 BuzzDraft 首席执行官、数据科学和机器学习技术解决方案公司 Rho AI 首席工程师。另一位联合创始人 Ryan Zarick 兼任首席技术官,曾与 Bryan Pellegrino 共事,在 Buzzdraft 担任首席技术官。SushiSwap 联合创始人 0xMaki 在 LayerZero 中担任的角色包括顾问、天使投资人和贡献者。

 

投资背景方面,LayerZero 也获得了多家资本的青睐。2021 年 9 月份,LayerZero 完成由 Binance Labs 和 Multicoin Capital 领投的 600 万美元融资,加上 200 万美元种子轮融资,共筹集到 800 万美元,其他投资方还包括 Sino Global Capital、Defiance、Delphi Digital、Robot Ventures、Spartan、Hypersphere Ventures、Protocol Ventures、Gen Block Capital、Echelon Capital 等。

 

LayerZero 核心逻辑


简单来说,LayerZero 依赖预言机和中继器在链上端点之间传送信息,当用户应用从 Chain A 发送信息至 Chain B 时,消息会通过 Chain A 上的端点路由,端点通知用户应用指定的预言机和中继器,再由预言机将区块头传递到 Chain B 上的端点,然后由中继器提交交易证明,当交易证明在 Chain B 上得到验证,消息就会被传送到目标地址。此外,运行中继器和 Oracle 是完全开放且无需许可的。

 

单个 LayerZero 跨链交易的通信流程

 

从 LayerZero 跨链交易的通信流程图可以看到,LayerZero 有三个主要组件,分别为 LayerZero 端点(Endpoints)、预言机以及中继器。其中,在 LayerZero 上的每条链都有一个端点,允许用户使用 LayerZero 后端发送消息,确保有效交付。LayerZero 端点被分为通信者、验证者、网络和库(Libraries,一条链一个)四个模块。

 

预言机是一个第三方服务(会使用 Chainlink),可从 Chain A 中读取区块头,再将其发送至 Chain B。中继器是一个提取指定交易证明的链下服务,且与预言机相互独立,确保两者不能相互勾结。

 

LayerZero 想象空间几何?


当然,LayerZero 在做的不仅仅是简单的资产跨链,还支持多项跨链活动,包括状态共享、统一流动性桥、借贷、兑换和治理等。

 

跨链状态共享方面,以 SushiSwap 为例,当使用 LayerZero 时,SushiSwap 将针对所有跨链对有一个单一的接口和代码库,而不用编写使用 Wormhole、Rainbow Bridge、Polygon Network Bridge、Avalanche Bridge 等的代码。

 

统一流动性桥则有很大潜力帮助实现跨所有链的统一流动性,并保证源链上的最终确定性。这意味着当用户将资产从 Chain A 转移到 Chain B 时,用户将在 Chain B 获得资产(非封装资产),并且 LP 提供者能够从所有传入到 Chain B 的交易中收取费用,而不用管来自哪条链。

 

我们还可以试想一下,通过 LayerZero 直接使用 Chain A 上的资产在 Chain B 上借款、挖矿以及偿还资产,中间跳过了两项资产桥接费用和两项兑换费用。

 

Stargate 上线 6 日锁仓额达 15 亿美元

 

Stargate 是基于 LayerZero 首个跨链流动性应用,目前更类似于一个稳定币兑换协议,用户可以在 LayerZero 上进行跨链转移或兑换(非封装资产)、提供稳定币单边流动性和质押原生 STG 获取治理代币 veSTG(暂未开放)。

 

Stargate 全链协议流动性提供者不仅可以在每次 Stargate 转账时获得稳定币奖励,还可以通过质押其 LP 代币来赚取 STG 奖励。

 

Stargate 在 3 月 17 日启动至今,总锁仓额达到 15.3 亿美元。不过当前,Stargate 仅支持稳定币间以及与 STG 的跨链兑换和转移。

 

关于 Stargate 协议费用,会针对每次通过 Stargate 协议进行的非 STG 传输收取 6 个基点(0.06%)的费用,其中会将 4.5 个基点分配给目标池中的流动性提供者,另外 1.5 个基点分配至协议金库。Stargate 还开放了白名单合作伙伴计划,集成 Stargate 且交易量大的合作伙伴有机会收到其通过 Stargate 发送的交易的 0.3 个基点,这部分费用会每月以稳定币结算。

 

另外,Stargate 为激励用户主动平衡链上余额和尽量避免耗尽储备余额的交易,还设置了再平衡费用。若对这部分感兴趣可查看 Stargate 协议费用机制。

 

Stargate 原生代币 STG 有质押和流动性奖励功能,代币总量为 10 亿枚,具体分配方案如下:

 

分配给团队 17.5%,完全锁定一年,之后分两年线性解锁;

分配给投资者 17.5%,完全锁定一年,之后分两年线性解锁;

分配给协议启动 15%,其中分配至拍卖的有 10%,分配给 Curve.fi 上 STG-USDC 池 5%。不过由于此前进行的代币销售仅有两人成功参与,Stargate 会在 3 月 30 日另外安排一场社区拍卖,届时会以 0.25 美元的价格售出 2000 万枚代币,这部分代币锁定 1 年,之后在 6 个月内释放;

30.39% 用于未来的社区计划和 Stargate 的长期发展。

剩余用于各个区块链网络上的联合曲线、初始释放计划以及添加到各条链上 DEX 中。

 

STG 代币分配模型

STG 代币释放模型

 

小结


Stargate 的目标远不止此,后续还会探索链上同一治理、跨链借贷、整合 GameFi 等,由于兼具可组合性和互操作性,其他应用也可以通过集成 Stargate 提供跨链兑换等功能。0xMaki 此前已在 Sushi 治理论坛发起提案,建议让 SushiSwap 集成 Stargate,以促进全链原生资产交易和跨网络之间的转移。

 

可以想象,在 SushiSwap 等 DEX 以及一些借贷应用集成 Stargate 后,更广泛的资产跨链兑换以及跨链借贷将成为可能。而 Stargate 背后的核心基础设施层 LayerZero 可能是今年最令人兴奋的互操作性协议之一。

 

参考链接:

https://layerzero.network/pdf/LayerZero_Whitepaper_Release.pdf

https://layerzero.gitbook.io/docs/

https://medium.com/layerzero-official/layerzero-an-omnichain-interoperability-protocol-b43d2ae975b6

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