销售额 40 亿美元，被黑 6 亿美元，链游天花板 Axie infinity 爆火后的危机四伏 | NFT 游戏分析
来源 | ForeChain 撰写 | 袁满COVID-19 期间，一款 NFT 游戏在菲律宾的小村庄里风靡，从 20 多岁的青年到 70 多岁的老人都在玩。他们通过玩游戏赚取游戏代币并转换为法定货币，在开始的几周便赚到 300-400 美元。这对于平均薪资只有 200 美元的菲律宾人民来说，足以让生活不再拮据。因 COVID-19 失去了主要收入来源的村民在这个游戏中重新看到了改变生活的希望。这个 NFT 游戏就是“Axie Infinity”，从开始搭建到历史销售额突破了 40 亿美元仅用时 4 年多，在 2021 年底日活突破 150 万，占据近 2/3 市场份额。Axie Infinity 也开启了一个全新的商业模式——“Play to Earn”。“X to earn”从此进入大众视野，并不断变化出更多的新模式。但这个全新的游戏和“Play to Earn”的模式在一个月之后就受到了巨大的考验，在代币市场低迷、因黑客攻击损失 6 亿美元的双重打击下，Axie Infinity 的每日活跃人数和代币价格暴跌至发行初期的水平。由于获得奖金的概率降低，收入减少，越来越多的玩家开始退出游戏，Axie Infinity 陷入了至暗时刻。面对这样的危机，Axie Infinity 团队计划开发新的游戏——Axie Infinity:Origin，用低成本的入门机制和更加丰富的游戏内容挽留老玩家和吸引更多正在观望的新流量，并通过更多的方式探索“Play to Earn”的可能性。本文为 FORECHAIN 原创如需转载，请联系微信公众号客服Axie Infinity 是一款区块链游戏，也是第一个推出移动应用手机端的区块链游戏。游戏的主角是类似小精灵的 Axies，玩家通过收集、训练提升自己的 Axies，并与其他玩家战斗获得药水（SLP）。玩家还可以将不同的 Axies 进行繁殖，培养出新的 Axies 出售给其他玩家获得收益。玩家可以拥有、购买、出售和交易他们在游戏中获得的资源。Axie Infinity 是由 Sky Mavis 公司创建的，Sky Mavis 的创始人兼首席执行官 Trung Nguyen 介绍，自己是被区块链游戏 Crypto Kitties 影响并产生了发开 Axie Infinity 的想法：将 Pokémon 的玩法与 CryptoKitties 的 NFT 所有权和繁殖的玩法结合起来会怎样？当 Trung Nguyen 在结合 Pokémon 和 CryptoKitties 背后的原理和机制时，Axie Infinity 便产生了两个关键特性：
Trung Nguyen 于 2017 年 12 月开始进行游戏搭建，2018 年确定了五位负责人组成的联合创始团队。该团队在 2018 年 2 月进行了 Origin Axies 的预售，将首批 Axies 角色以 NFTs 的形式出售，筹得了 900 ETH。3 月份，团队推出了自己的 NFT 市场，Axie 玩家们可以在这里交易。5 月份，团队发布了 Breeding ( 繁殖 ) 功能，允许玩家繁殖 Axies 创造新的宠物。10 月份，玩家可以使用它们的 Axies 进行战斗。尽管 Axie Infinity 已经在区块链游戏领域做出了巨大的创新，但是当时加密货币行业整体都处于衰退的情况，因此 Axie Infinity 并没有在市场上引起太多的关注。据相关数据统计，2021 年 4 月 Axie Infinity 的日活用户仅有 3.8 万人，到 2021 年 7 月也仅创造了 2,100 万美金的收入。
2021 年 8 月，Axie Infinity 迎来了翻天覆地的变化。仅一个月，Axie Infinity 的收入达到了 3.34 亿美元，8 月和 9 月共创造了 4.85 亿美金的收入，是自上线两年多所有收入的 22 倍。2021 年底，月活用户已经接近 300 万。截至 2022 年 2 月底，Axie Infinity 的 NFT 历史销售额突破了 40 亿美元。收入暴涨与 Axie Infinity 在发展中国家受到热烈追捧有很大关系。2020 年爆发的新冠疫情给全球经济带来的巨大冲击，导致有些发展中国家的实体经济逐渐萧条，大量人口失业在家，Axie Infinity 独特的经济模式——「Play-to-Earn」 ( 边玩边赚 ) 吸引了众多关注。根据市场数据，Axie infinity 的玩家中约 55% 来自菲律宾，更普遍地说法是约 65-70% 来自整个东南亚地区。这些玩家们大部分将这视为一份工作，而不是玩游戏。根据游戏研究和咨询公司 Naavik 的数据显示，2021 年 5 月到 10 月，菲律宾的大多数玩家平均日收入都高于当地的最低工资。
但 Axie infinity 不是免费的游戏，需要玩家在游戏开始前花费约 350 美金购入三只 Axie，才能保证在竞技场中胜率不低于 50%。这对于本身就低收入的人群来说是困难的，所以有钱的玩家除了自己玩之外，还将自己的 Axie 借给时间充裕的低收入玩家。于是逐渐形成了游戏公会 ( 如 YGG)，把账号租借给低收入玩家使用，从玩家的收入中分成作为租借费用。
Axie Infinity 迅速抓住拓展市场的机会。游戏借助菲律宾的地推团队— Yield Guild，开辟了一条集推广、培训、借贷和分成于一身的完整链条。普通民众对所谓的区块链其实是不了解，但是他们在意收入。因此，Yield Guild 主打借贷 + 分成玩法，即将买下的大量 NFT 道具借给许多玩家，赢取的收益中 70% 归玩家所有，30% 归 Yield Guild 自行分配。十分可观的利润分配制度，加上简单易懂的游戏操作，使得 Axie Infinity 的影响范围逐步扩散。Axie Infinity 有着一个“伟大的愿景”：在未来工作将和娱乐合二为一，他们赋予玩家权力并提供经济机会。在白皮书中，Axie 的开发者 Sky Mavis 明确地表示：“你可以将 Axie 视为一个拥有实体经济的国家。”Axie Infinity 作为一款基于区块链的游戏已经实现了这种可能，开创了一个全新的模式：Play-to-Earn( 边玩边赚 )，这也是 Axie infinity 能够快速吸引众多玩家的原因之一。
在众多受关注的的游戏中，大部分的模式是 Free-to-Play 和 Pay-to-Win。Free-to-Play 游戏会免费提供给玩家完整的游戏内容，通过出售诸如皮肤和表情等虚拟游戏道具来赚钱。例如《堡垒之夜》，用户购买的所有东西都是装饰性的，并不会让用户赢得战斗的机会变大。在 Pay-to-Win 模式的游戏中，玩家可以花钱购买道具或技能从而在游戏中获得优势。
Axie Infinity 开创的新模式“Play-to-Earn”则是奖励玩家在玩游戏和开发游戏生态系统方面所花费的时间和精力。Axie Infinity 并不是一款免费游戏，玩家需要购买 ETH 获得三只 Axie，玩家可以在基本属性的基础上不断提高，用来增加自己获胜的概率。这三只 Axie 也并不是从 Sky Mavis 公司或者官方购买，而是直接从其他玩家那里购买。Axis infinity 对市场上的每笔交易收取 5% 的佣金，95% 的交易收益都归玩家所有。Axis 协议获取的大约 5% 的收益将流入其 Community Treasury( 社区金库 )，由代币持有者控制的，这其中也是由玩家和开发者共同组成。从这里就可以看到，这一流程中大部分的收入都直接或者间接地流向了玩家。
Axie Infinity 拥有一套完整的经济体系，用 Axies 宠物对战来赚取 AXS 和 SLP 代币，通过 Axies 宠物繁殖来消耗 AXS 和 SLP，通过游戏机制为 NFT 和 Token 创造使用场景。在 Axie Infinity 中，AXS 和 SLP 的功能依附于对战和繁殖这两个使用场景；对战产生 Token，繁殖消耗 Token 共同组成了完整的经济闭环。
绿色的循环代表了用户进入生态系统后需要花费真正的美元购买 Axies，然后使用 AXS 代币和 SLP 代币来繁殖和升级 Axie，升级后的 Axie 用于质押来获得 AXS 奖励。橙色的循环代表玩家在培育和升级后，使用 Axies 进行对战即可获得 SLP 和 AXS 奖励，经过培育的 Axies 也可以直接在市场上出售来换取收益。玩家通过游戏中的 Axies 和 AXS 获得源源不断的真实货币，token 也面临着玩家源源不断的抛压，为了避免 token 流通量增加导致的价格快速下跌，Axie Infinity 在整个经济体系中设计了收益延迟机制：
1. 在游戏中 SLP 的提取需要在用户开通账户后 14 天才能进行，并且在未来每 14 天才能够提取一次 SLP 奖励。
2.在游戏中繁育新的 Axies 需要等待 5 日才能知晓两只宠物的繁育结果。
由收益延迟体系所带来的沉没成本和时间成本，有助于让玩家度过游戏低迷期，从而进入大量玩家入场的游戏繁荣期，保持 token 保值增值的同时，也提高了用户的黏性和项目运行的持久性。
如何开始“玩赚”Axie Infinity？
与其他区块链游戏不同，Axie Infinity 的玩家中有很多是对区块链并不了解的群体，甚至是 70 岁以上的老人，但是他们依旧可以在游戏中轻松体验，都得益于 Axie Infinity 的游戏玩法设置。
开始玩 Axie Infinity，需要有 Metamask 钱包并注册 Ronin 侧链钱包，并使用以太坊在官方市场或 Opensea 买入 3 只 Axies，下载游戏后就可以开启“边玩边赚”。
在主页面中可以看到 Axie Infinity 的基本游戏内容：险模式 (ADVENTURE): 即玩家 vs 系统环境的模式。
竞技模式 (ARENA): 即玩家 vs 玩家的模式。
小精灵 (Axies): 显示玩家所拥有的 Axie 小精灵。
团队 (Teams): 显示玩家创建的 Axie 战队，点击之后可以管理战队，更换、添加、组织 Axie 小精灵。
资产 (Inventory): 显示玩家所拥有的 AXS、SLP、ETH 等游戏相关代币资产。
任务 (Quests): 任务包括每日任务、周任务等。目前，仅有每日任务，需完成 5 次竞技模式胜利 +10 次冒险模式胜利 + 签到获取 50 枚 SLP 奖励。
下角有几个小的按钮，从右到左分别是：设置、好友、战斗历史、排行榜。
Axie Infinity 游戏玩法和一些传统游戏的卡牌类玩法相似，Axie 的战斗系统为回合制的卡牌战斗游戏，一方玩家通过打倒对方玩家的 3 只 Axie 小精灵来获得胜利。主要分为两种模式：冒险模式（PVE）和竞技模式（PVP）：冒险模式（PVE）是一种正常的战斗闯关模式。玩家在通关冒险模式的关卡后，都能够获得一定数量的 SLP(Small Love Potions)。最基础的级别每日可以得到 75 个 SLP，越高级的关卡，一次所能获得的 SLP 就越多。用户可以使用这些代币来繁殖新的 Axies，同时也可以在 Uniswap（一家去中心化交易所）上进行出售。竞技模式（PVP）是高级别玩家额外获得 SLP 的游戏模式，需要玩家开始设计自己的策略，用卡牌的不同组合、出牌次序、不同属性等策略获得胜利。如果玩家对宠物属性和技能足够熟悉的话，每天玩游戏 2 个小时左右就可以获得大概 100-150 个 SLP，也就是每个月能有 3000-4500 人民币左右的收入。
在 Axie Infinity 宇宙中，还有一种独特的机会来创造收益——繁殖 Axies。随着玩家培育出愈来愈多的 Axies，就可以从自己的库存中出售、借出（让其他玩家使用自己的 Axies，以换取他们赚取的 SLP 的非剥削性分成）和创建 Axie 奖学金团队。每个 Axie 最多只能繁殖 7 次，生育次数越少的 Axie 越值钱，生育成本也需要消耗以太坊和 SLP。繁殖两个 Axie 的成本根据“父母”双方的繁殖次数，繁殖的次数越多需要的 SLP 越多。无论是对战还是繁衍都需要游戏里的核心财产——Axies 小精灵。Axie 小精灵在诞生起不光产生了各种属性和技能搭配，更重要的是产生了一个宠物 ID。这个 ID 是唯一的且不可篡改的，这样就使得宠物的归属权变为玩家。Axie 一只宠物就带有 4 张卡牌，而且宠物本身的属性，也会影响战斗，所以一些极品的宠物价格会非常高,也就自然地拉开了玩家间的差距，使得游戏的可玩性和挑战性增加。无论是繁殖产生系新的 Axies 还是对战，玩家的最终目的都是可以通过游戏获得代币从而转换为法定货币。那玩家到底可以获得多少收入呢？2021 年 7 月初，一位菲律宾玩家在社交软件上称，自己靠玩 Axie Infinity 游戏赚取的利润在菲律宾购买了两套房子。据 CoinGecko 在 7 月 26 日发布的 Axie Infinity 的推特社区民意调查来看，玩家平均每天可挣 151-200SLP（折合为 55.50 美元），玩家会将代币兑换成法币，相当于一个月可赚取 1665 美元收入。有不少人认为玩 Axie Infinity 获利，将成交一种潜在收入来源，甚至有 68% 的认为能成为一份可持续的全职工作。2021 年 8 月，Axie Infinity 最高日收入达 1750 万美元，同时 DAU（日均活跃用户数量）突破 150 万。到 2021 年年底，根据 NonFungible《NFT 市场 2021 年度报告》显示，2021 年区块链视频游戏行业仅 Axie Infinity 的市场数额就达 34.8 亿，几乎抢占了市场数额的 2/3，远远超出区块链游戏第二名 NBA Top Shot 3 倍。同时据 Token Terminal 数据显示，2022 年 Axie 的市值较上年同期增长了 228.3%，总收入比上年同期增长了 50,950.8%。
NonFungible《NFT 市场 2021 年度报告》
作为 Axie Infinity 的治理代币，AXS 的价格也是一路飙升，从上架币安的初始开盘价的 0.1 美元涨到最高 92 美元，投资收益超 900 倍。
2021 年年底，AXS 代币市值最高达到 97.7 亿美元。然而进入 2022 年，Axie infinity 的冲劲消失了，并且快速陷入危机，跌到 30 亿美元，日活跃用户减少了 40%。
从每月和每日增加的新用户看，2021 年下半年最为明显，但是这种增长速度同样迅速衰退，2022 年 7 月甚至回跌到 2021 年四月的水平。
DAU 在去年出现峰值之后便持续下滑。进入 2022 年，除了几次短时间的回升，整体还是下滑的趋势，最底 DAU 仅为 3 位数。如果用户量下滑无法及时止住，那么这款游戏的用户群即将面临崩溃。
从区域来看，菲律宾是 Axie infinity 的用户数量最多的国家，但是根据 google trend 提供的数据显示，关键词“Axie infinity”在菲律宾的搜索量也在逐渐减少。
Axie infinity 的用户正在逐步减少，而 Axie infinity 的商业模式主要依赖用户量增长，这会给它的代币经济造成冲击。SLP 的交易价格从最高 40 美分降至 3 月份的 1.8 美分，AXS 也从 165 美元跌至 56 美元。
但下降势头并未结束。2022 年 3 月 23 日黑客抢劫了 Sky Mavis 大约 6.2 亿美元的加密货币。5 月，整个加密货币市场跌落谷底，AXS 跌到了 20 美元以下，SLP 的价格跌倒半分钱。10 月底 AXS 的价格更是跌破 10 美元，流通市值仅为 8.64 亿美元。
代币价格下跌带给玩家的是更加严重的影响。玩家们获得 AXS 最主要的一个方式，就是在 Axie Infinity 游戏内竞争提升排行榜名次。以 S20 赛季为例，第一名可以获得 203 个 AXS，在赛季末（4 月 25 日至 6 月 25 日）可以变现为 14000 美元，但是以下跌后的价格仅可以变现为 1000 多美元，损失超过 80%。虽然这个收入看着还是较为可观，但这仅为第一名的收入，中低段位的玩家与高段位的玩家之间是存在很大的收入差距。这使得中低段位的玩家则会变得更少，对以游戏为谋生方式的玩家来说无疑是一次重创。
Axie infinity 的飞速发展与玩家可以在游戏中直接或者间接获得真实货币有很大关系，这也是“play to earn”模式能够吸引众多玩家的核心所在。玩家进入 “play to earn”的游戏就是为了赚钱，想要保留玩家就需要让代币和 NFT 价格上涨。一旦收益下降， 大部分玩家就会减少投入直至抛弃这个游戏，转向其他高收益的游戏。而代币和 NFT 的价格升高就需要有源源不断的新玩家涌入，用新玩家的资金转变为保留老玩家的基础，同时用老玩家的收入向外界展示游戏的价值，吸引更多新流量和新投资的涌入，这种循环方式宛如庞氏骗局。这种看似可靠的并可循环模式其实很容易崩溃，尤其是在 Axie infinity 爆火之后变得更加脆弱。Axie infinity 与大部分主流游戏不同的点在于它是存在游戏入门门槛的，玩家需要持有 Axies 才可以进行战斗。但是随着 Axie infinity 的热度不断升高，游戏内的小精灵 Axies 价格也随之升高，这就成为了很多新玩家进入游戏的障碍。新玩家没法进入游戏就会使得代币和 NFT 价格无法持续上涨，也就使得老玩家可获得的利益减少，势必会导致游戏的热度和每日活跃数降低。对于持续观望的玩家，最大的吸引点变小，也就对游戏的关注度减少。如果说庞氏是这种模式潜藏的危机，那 2022 年 3 月份的黑客攻击就是致命一击，使 Axie Infinity 的不稳定情况更加严重。由于 Ronin 跨链桥存在安全漏洞，3 月 23 日 Sky Mavis 的 Ronin 验证器节点和 Axie DAO 验证器节点遭到了黑客的破坏，黑客先后通过两笔交易从 Ronin 桥接了 17.36 万个 ETH 和 2550 万美元的现金至自己的账户钱包中，这让 Sky Marvis 损失了 6.1 亿美元。而这些入侵行为并没有引起官方重视，直到 7 天之后大 R 用户将提取 ETH 失败的信息反馈给官方，Sky Marvis 才注意到出现了问题。其实，在这 7 天中并不是没有玩家反馈，只不过都是“小玩家”，所以官方没有回应。对于参与到 Axie Infinity 等项目的玩家而言，Ronin 暂停服务可能带来的损失或许更加让人失望。这次攻击事件不只是丢失 6 亿多美元，更多的是造成了玩家对 Sky Mavis 和 Axie infinity 的信任危机。明显的安全漏洞，忽视小用户的声音，缓慢的反应速度都对 Axie infinity 团队的专业性造成了致命打击。原本对游戏十分信任的玩家也需要提高警惕并开始小心自己的每一次投资，这使得玩家不会再像之前一样放出大规模的投入，没有投入就没有资金刺激玩家的积极性，便会直接影响游戏内代币的价格；而新玩家面对这样的团队也对游戏继续保持观望态度，会认为团队似乎缺少保护玩家资产安全的能力。黑客攻击加剧了代币价格下跌，这对于将游戏当做工作的玩家来说是很大的打击。在经历很长一段时间的暴涨后，Axie Infinity 的玩家数量已经达到峰值，玩家数量的增加使官方的赛季奖金更难获得，如果想要有高收入就得有高投入。但当代币价格下跌后，普通玩家每日收入已降至菲律宾最低工资线以下（根据菲律宾劳工和就业部 2021 年的数据显示，该国人的日均最低工资为 537 菲律宾比索，折合 11.17 美元）。这些玩家是“房东”（scholars）雇佣的员工，他们参加游戏需要向“房东”租借小精灵，获得的收入也是为游戏打金中的抽成。在代币价格持续下跌的情势下，平民玩家已经没法通过游戏来获得基本生活保障，同时还要长时间面对屏幕，更容易使得他们的焦虑情绪增加，因此大量的玩家开始出售手中的代Axie Infinity 的日活跃度在双重影响下在以惊人的速度下跌，这对于依赖于玩家数量和活跃度而存在经济系统而言，无疑是重大打击。当游戏资源越来越多，流量不足时，资产的价值就会被稀释。想要进入新的成长期，需要更多新人加入滚雪球阵营。身处危机时刻，Axie Infinity 开发团队承认游戏的热度衰退与经济模型设计缺陷以及可玩性不足有关。Axie Infinity 将如何改进？他们认为，与传统游戏不同，链游工作室不应该简单地凭空创造更多的角色。在这种理念下，Sky Mavis 的计划是引入更多的入口来吸引流量。 Axie Infinity:Origin 就是计划之一，这是一个有着全新界面、战斗机制、美术特效和故事情节的版本，承载着 Axie Infinity 重返高光的使命。Origin 版本增强了策略玩法，同时，新版本强调了免费属性，所有新玩家都可以免费领取 3 个初始 Axies 进行体验，只需要在游戏官网注册一个账号即可，以降低入场门槛。这一改动吸引了许多新玩家前来。根据 Axie Infinity 官方公布的数据，自 Origin 版本发布以来，有超过 60 万个新增账户注册。在销售数据方面也有影响，CryptoSlam 7 月 12 日提供的数据，过去一周里 Axie Infinity NFT 的销售额比前 7 天增长了近 198% ，达到 138 万美元。尽管这个数字相比其高峰期的销售额微不足道，但是似乎意味着 Axie Infinity 的改版正在发挥效用。当前的 Origin 版本只是一个雏形，根据 Axie Infinity 的开发规划，这个游戏版本还有四个更迭阶段：第一阶段是提升游戏内决策的数量，让游戏变得更有趣；第二阶段主要将重置游戏进度，并向排行榜前列玩家发放少量 AXS 奖励；第三阶段，游戏会增加 SLP 产出和消耗；最后，Axie Infinity 才会开启第一个正式赛季。当前，Axie Infinity 已经进入了第二阶段。许多玩家在社交媒体上分享了他们新体验，尽管提供的奖励并不多，但新的卡牌对战机制让 Axie Infinity 的可玩性大幅提高。按照规划，新版本的 Axie Infinity 在经历三个阶段的迭代后才会开启正式赛季，也意味着游戏定位转变。官方产品负责人 Philip La 透露，Axie Infinity 将从一个“玩赚游戏”演变成一个“玩和赚游戏”，他希望用户在其中体会到游戏的乐趣，而不仅是为了赚钱。
