蛰伏 8 年，一朝起飞，RPL 怎么为 ETH 质押事业做贡献？
2023-02-10 20:56
撰文：Anton Tarasov
转载自人人都懂区块链，本文共4288字，预计阅读时间11分钟
Kraken 交易所同意支付 3000 万美元与 SEC 和解对质押服务的调查，并且停止相关产品服务。因此，当“去中心化”属性被强调时，作为 LSD 赛道中较早期开始研发的产品，Rocket Pool（$RPL）协议“流动性“以外的优势特点再次吸引大家注意。
内容摘要：
Rocket Pool（$RPL）是一个针对以太坊 2.0 的 Staking 服务，它使节点运营商和用户的 Staking 服务民主化和简单化。
尽管该项目还处于测试阶段，但已经有超过 2 亿美元的 ETH 被存入。
该团队自 2016 年起就开始研发 Rocket Pool。
#01
Rocket Pool 背景
自 2015 年以来，以太坊一直存在，该技术在推出时具有突破性的意义。它实现了基于区块链的应用，如 DeFi 和游戏。五年后，以太坊的技术看起来不如竞争对手，其中大部分是在 2017 年 ICO 热潮中出现的。低交易量大大扼杀了基于以太坊的 dApp 的性能，该项目利用安全但缓慢的工作量证明（PoW）共识，最多只能允许每秒 15 笔交易（TPS）。与此同时，其他第 1 层平台，如 Polkadot 和 Solana，可以处理数百甚至数千笔 TPS，因为它们运行更高效的共识算法，如股权证明（PoS）。PoW 共识要求节点运行特定的算法，将其计算能力投入到网络的安全中。另一方面，PoS 使用经济激励来阻止节点的恶意行为。以太坊计划从 PoW 过渡到 PoS 多年，但从技术角度来看，这很困难。此外，随着网络的扩张和吸收更多的价值，风险越来越高。如果转型出现问题，用户亏损，以太坊将失去很多声誉。不过，团队还是在努力将以太坊转移到 PoS 上。它决定将基于 PoW 的 Ethereum 1.x 和基于 PoS 的 Ethereum 2.0 分开。这两个区块链将并行存在，直到从一个区块链完全过渡到另一个区块链成为可能。经过多年的开发和数周的运行测试网，推出以太坊 2.0 的日期终于公布了。同时，该团队还透露了一份质押合约，节点所有者可以将资金存入其中。PoS 系统通过向节点所有者提供奖励来激励他们存入资金。在以太坊中赚取奖励的机会很有吸引力，因此许多用户对以太坊的质押服务（Staking）感兴趣。然而，押注并不仅仅是锁定 ETH 并获得奖励，节点的押金本质上是一种保证金，如果节点没有为网络安全做出贡献，网络就会部分或全部扣除质押金。运行一个节点需要合适的硬件，稳定快速的网络连接，以及对软件的理解。在很多方面，它类似于一份全职工作。除此之外，以太坊的最低押金要求为 32ETH（在撰写本文时约为 17000 美元），这对一些节点所有者来说可能会很高。同时，拥有足够多 ETH 的用户可能没有足够的时间或知识来运行一个节点。Rocket Pool 有助于让 Ethereum 2.0 上的赌注更容易获得、更方便、更去中心化。该项目团队构建了一个系统来简化 ETH 大户和节点运营商的押注体验。#02
Rocket Pool 价值主张
使用 Rocket Pool 而不是用原生的质押服务，对于节点运营商和 Staking 商来说，优势是不同的。节点运营商可以降低其进入门槛，增加奖励。该协议运行一个节点需要 16 个 ETH，最低股权的另一半来自于 Rocket Pool 用户的资金。分享最低股权对小型和大型节点运营商都是有利的，拥有 16 个 ETH 的节点运营商获得了入股的机会，而大户则可以获得出两倍于原生的节点，享受更好的投资回报。和节点运营商一样，押注者也可以获得更低的进入门槛。除此之外，他们可以存入超过 32 个 ETH，与其他押注者进行联合，并且摆脱了技术上的困扰。由于用户的资金是矿池里的，所以 staker 只需最低 0.01ETH 就可以开始赚取奖励，而且没有最高入金额度。Rocket Pool 将汇集的资金分成 16 个 ETH 的小块，并将其分配给各节点运营商。将 ETH 分散在各节点之间，可以更好地防止亏损。如果一个节点运营商未能满足以太坊的要求，它将失去部分或全部代币。如果用户原生地进行押注，他们将面临因割裂而损失所有资金的风险。Rocket Pool 减少了潜在的损失，因为如果一个平台的节点被惩罚，整个池都会分担损失。为了更好地保护 staker，Rocket Pool 为节点运营商提供了额外的激励措施，节点运营商以协议的原生 RPL 代币为 Staking。如果一个节点的 32ETH 股权被抹去，RPL 股权就会被销毁以补偿损失。通过创建一个有利于生态系统小玩家参与押注的系统，Rocket Pool 解决了顶层重共识的问题。PoS 平台一般有少数节点拥有大量的股权，这些节点实际上控制了共识，并对系统进行博弈以保留控制权。因此，出现了中心化问题。通过允许资源有限的小玩家加入 Ethereum 2.0 共识，Rocket Pool 使网络的参与民主化，并使其更加安全。最后，stakers 享有通过 rETH 所有权代币保持对其 ETH 的访问权的优势。当用户向池子存入资金时，他们会收到 rETH，随着时间的推移，rETH 的价值会随着奖励的积累而增长。用户越早进入池子，每一个 ETH 赚取的 rETH 越多。尽管有了 Staking 功能，但以太坊 2.0 还远远没有完全实现。此外，它还没有与 Ethereum 1.x 的桥接，因此，原生 Staking 的用户可能会失去多年的 ETH 使用权。同时，rETH 持有者将能够随时清算他们的所有权代币。#03
Rocket Pool 的工作原理
Rocket Pool 的智能合约从用户那里接收资金，并在智能节点网络中分配，智能节点本质上是连接到平台的节点。当用户向池子存入 ETH 时，智能合约会发出相应数量的 rETH。此外，它还会创建一批 4 个 ETH，并将其发送到其中一个智能节点。如果某个节点宕机，智能合约就会停止向其存入 ETH。入池存款有固定期限，目前从三个月到一年不等。当智能节点从 Rocket Pool 获得总计 16 个 ETH 后，平台的智能合约会自动将节点的 16 个 ETH 与池子的 16 个 ETH 进行批处理，并建立一个 32 个 ETH 的验证器。在 Staking 奖励之外，Rocket Pool 中的节点运营商还能从用户那里获得佣金，佣金从 2%-20% 不等，取决于对节点的需求。如果 ETH 数量超过智能节点能拿的数量，佣金就会上涨，以激励节点运营商加入，反之亦然。节点为了额外的保险而押注 RPL 代币，则有更好的机会获得更高的佣金。智能节点的押金、奖励和佣金由 Rocket Pool 的 nETH 代表，如果节点在 Ethereum 2.0 上的智能合约实施前停止参与系统，就会收到这笔佣金。Ethereum 2.0 在所谓的第二阶段预计 2021-2022 年才会有智能合约功能。一旦网络过渡到第 2 阶段，用户将可以用 rETH 和 nETH 换取常规的 ETH。#04
Rocket Pool 的优缺点
Rocket Pool 为以太坊 2.0 共识创建了一个基础设施，过渡到 PoS 共识会带来一系列新的潜在问题，包括共识的中心化和安全性不足。通过使 Staking 比原生的更容易获得、更简单、更有利可图，Rocket Pool 激励更多用户参与以太坊 2.0 共识，从而更好地保障网络的安全。像灰度或币安这样的加密组织和机构也可以作为 Rocket Pool 的代理，这样做可以让他们为用户的闲置 ETH 提供额外的回报，而不需要建立任何 Staking。不过，虽然令人鼓舞的是，团队自 2016 年以来拥有丰富的项目工作经验，但 Rocket Pool 还是给 Staking 和运行节点增加了智能合约风险。如果智能合约出现 bug，可能会导致押注者的资金损失。此外，由于其部分智能节点是可信的，因此平台具有一定的中心化。尽管该团队计划将关系到声誉的用户和组织作为受信任的节点入驻，但受信任的元素在去中心化设置中会产生瓶颈。信任节点还将负责报告以太坊 2.0 的数据，有效地充当预言机。虽然这是一个可以理解的架构决定，但由于以太坊 2.0 没有智能合约，它带来了数据操纵的风险。该项目计划实现一个去中心化的自治组织（DAO），但它仍在发展中。最后，Rocket Pool 没有后盾机制。RPL 的安全绑定对节点来说并不是强制性的。因此，如果池子的主要部分节点被割裂抹去，如果没有足够的 RPL 作为保险押注，系统可能会破产。#05
Rocket Pool 竞争对手
这个平台的独特之处在于，它专注于去中心化的 Staking 服务。有众多的 Staking 服务商，比如 Bison Trails 和 Staked,，但他们的运营都是中心化的，他们不搭载任何外部节点。Rocket Pool 最接近的竞争对手之一是 Stakewise，该平台提供云基础设施，简化了节点的运营体验。不过，与 Rocket Pool 不同的是，Stakewise 需要缴纳足额的 32ETH 押金才可以入股。Rocket Pool 和 Stakewise 都提供了押金代币，代表着在押金池中的所有权。这些代币可以整合到 DeFi 协议中，为用户创造额外收益率打开了前景。其中一个平台是否会比另一个平台有优势，将取决于其代币在 DeFi 平台中的接受程度。对 Staking ETH 感兴趣的用户数量非常可观。例如，一个相应的子 reddit 有 6800 个用户。目前，Rocket Pool 处于测试阶段。440,544 个 ETH(2.07 亿美元 ) 在 631 个节点运营商中进行押注。同时，节点的佣金为 20%，节点利用率为 100%，这意味着愿意押注 ETH 的用户比可用的智能节点多。考虑到该项目自 2017 年以来在 Twitter 上获得了 5700 名用户，在 Discord 中也有 700 名用户，很可能有少数鲸鱼向池子存入了大量 ETH。不过，考虑到 Rocket Pool 的早期运作阶段和 Ethereum 2.0 的早期阶段，其发展前景还是足够的。631 个节点占目前支持 Ethereum 1.x 的 4478 个节点的近 15%。#06
Rocket Pool 的未来
Rocket Pool 的优势之一是它搭载了该领域最大社区的智能合约平台的成功。如果 Ethereum 2.0 如期而至，鉴于其悠久的发展历史和先行者优势，Rocket Pool 可以成为默认的站桩即服务平台。Rocket Pool 对去中心化、无信任感和中立性的关注，将成为 Ethereum 2.0 上中心化和去中心化服务的基石。到第二阶段上线时，Rocket Pool 的解决方案将经过实战检验。WhoKnows DAO 推出 LSD 专题策展，精心汇总了相关资讯与优质研报，已加入 Notion 可直接访问，如未加入，欢迎后台回复“LSD”加入社群获取链接🔗。
🕹加入社群
项目方资源对接群 | 一起看项目群 | 欢迎蠢问题 web3 科普群
Web3 招聘求职群
· · · · ·
WhoKnows DAO 为 Web3 builder 提供喂食服务。我们集结有信息审美的阅读者、创作者、Web3 从业者，推荐 / 梳理 / 专题研究并输出，共同构建更好的信息饮食体验。 回复[社群]获得加群通道，回复[滴滴]和我们一起搞事情。
点个 👍 & 在看再走叭 ☕️
【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。
