耗时两个月，我们用 70 多种资料勾勒出非洲发展 Web3 的可能、不同国家的加密监管与采用全景。

撰文：Peng SUN，Leah，Foresight News

独家内容，谢绝转载

注：本研究在写作过程中得到 3WW3 亚非拉 Web3 研究院与 OFR 投资总监 Kathy 对非洲市场的讲解，特此感谢。

引言

在全球性与本土性之间：殖民主义、Web3 与非洲历史重建

非洲国家不是同质的整体，只有认真地对待本土性，Web3.0 才能真正实现全球化。

在维多利亚时期，非洲被视为原始、神秘与野蛮的黑暗大陆。时至今日，撒哈拉以南地区也有着「黑非洲」之称。

一晃 100 多年过去，非洲大陆早已通过民族独立运动相继建立起现代主权国家。目前，非洲共有 54 个主权国家，接近 15 亿的人口规模、GDP 与印度相当，已经成为世界不可忽略的政治与经济力量。更何况，这里俨然是 Web3 从业者眼中的新兴市场，暗藏着巨大的商机。没错，Web3 是全球性的，它可以与非洲实际需求相结合，但非洲的历史空间从来都不是一个同质的整体，而是破碎的单元。基于对非洲的粗浅认知，笔者尝试从全球性与本土性之间为 Web3 项目方与投资者们提供一个思考的维度，以作引玉之砖。

（一）非洲：破碎的单元

尽管非洲大多数国家在 1960 年代相继独立，但这些国家只是套了一个民族国家的壳子而虚有其表，在政治、经济等方面仍然在很大程度上受制于欧美国家。从 15 世纪非洲黑奴的血泪史帮助欧美国家完成资本主义原始积累到 19 世纪前后瓜分非洲的殖民主义热潮，再到独立后欧美国家对非洲政治经济宗教文化的控制，近代以来的非洲从未属于过自己，殖民主义的遗产从未消逝。

欧美把非洲塑造出「黑暗大陆」，但却持续地利用非洲的人口资源与自然资源（黄金、石油、钻石和核反应堆所需的铀等）为本国工业科技与商业创造价值，而并未予以非洲回报。

以法国为例，法国对非洲的剥削极为严重。西非法郎（CFA）是世界上现存唯一的殖民货币体系，该体系旨在通过与前殖民地西非国家进行「货币合作」，稳定与控制非洲市场，便利法国对非贸易，巩固二战后法国的大国地位，维护法国政治经济文化利益。但事实却是，法国经常使 CFA 相对欧元贬值，致使同等数量的欧元可以购买更多的非洲工业原材料，而非洲国家却因货币贬值而难以购买法国制成品。因此，我们可以注意到的一个现象是非洲法语区普遍贫穷，而英语区则相对富饶。在后殖民时代，法国还长期对西非进行政治把控，破坏非洲国家治理能力；并且以「反恐」为名，在西非多国驻军。不过，近年来，西非国家中弥漫着「去法国化」情绪，军事政变频发。譬如，尼日尔军方曾于 7 月 26 日发动军事政变，8 月 3 日尼日尔首都尼亚美发生大规模游行示威，要求法国在尼日尔撤出军队；马里曾于 2020 年发生政变，并要求取消法语在该国的官方语言地位；布基纳法索于 2022 年发生军事政变；几内亚于 2021 年发生军事政变等等。

美国虽然没有对非洲进行殖民，但作为石油、黄金等大宗商品的国际结算货币，美元在非洲已然是一种硬通货。近几年，美联储的加息导致非洲的美元持续外流，造成非洲本币持续走弱，造成非洲国家通胀严重，「去美元化」呼声水涨船高。

在国家与社会治理层面，由于非洲大部分地区在前现代社会未能实现一体化程度较高的政治体制，殖民者往往根据利益与实力人为划分政治边界，造成非洲社会被切割成零散无比、错综复杂的民族、宗教与文化单元，这种错乱在民族国家的空壳下进一步导致了非洲多数国家时常存在族群利益与政治冲突，社会整合程度低、国家凝聚力弱。

举个例子，中国古代「皇权不下县」，而今天的非洲大多数国家则呈现出「皇权不下市镇」的特征。这些非洲国家通常存在两套权力体系，一是现代国家管理机构，从中央到地方分别由总统、省长、县长、乡长等官员实施管理；另一套则是传统社会的酋长制度，许多非洲国家县级以下基本不设行政单位与管理机构，而是由酋长负责乡镇与村级事务，酋长制度被融入现代政权结构当中。酋长相当于中国古代的乡绅，起着连接政府公权力与地方社会的作用，控制着广阔的非洲农村。在古代社会，酋长是各个部落、族群的最高统治者，集神权、政权、军权、司法权、土地分配权等于一身。殖民主义时代，为了便于统治，酋长制度被保留，但其立法权、司法权与军权被剥夺。20 世纪下半叶非洲大多数国家开始独立，但酋长制度依然有着不同程度的延续。目前非洲的大多数国家，公权力到达市镇一级后必须通过酋长传达给基层社会，一切大小事端均由酋长负责。譬如土地分配由部落酋长负责，族群身份则是获得土地使用权的基础。但目前，约有 90% 的非洲农村土地没有登记，土地产权的传统使用制依然存在，土地产权制度不清晰，由于族群问题引起的土地纠纷情况严重。

（二）「拥有自己」：Web3 与非洲历史重建

非洲的本土性极为复杂，它是流散的、异质的，在外部世界与本土的互动中发展。殖民主义是全球性的，但殖民主义的遗产却构成了当代非洲的本土性，深刻地影响着非洲的心态。在本篇研究报告的写作中，笔者发现非洲渴望找回自己、拥有自己。它们在尝试着现有体系之外的不同替代方案，可以看到泛非一体化实践、基于分布式账本技术的 CBDC，以及中非共和国将比特币作为法定货币等等。

这里有加密社区，大量平均年龄仅有 18.8 岁的年轻人。他们在积极地通过加密货币跳出民族国家的窠臼，在传统与现代的困境中谋求新的发展。2023 年尼日利亚的加密货币采用指数高居全球第二，南非、埃及、肯尼亚、摩洛哥等国紧随其后。非洲在近代工业文明中被甩下了，又错失了第一代互联网与移动互联网的 30 年，而新一代区块链与 Web3.0 技术它们迎头赶上。作为非洲用户进入 Web3 的门户，该地区正在加速提高移动互联网（4G、5G）与智能手机的普及率。这里的支付与跨境支付需求高，但移动支付采用率仍然较低。由于基础设施薄弱，国家意志力量有限，大多数非洲用户没有银行账户，而区块链与加密货币则可以绕过银行实现普惠金融，满足支付与跨境支付需求。想象一下，未来移动互联网的大规模普及，非洲加密货币市场得有多大？目前，非洲用户最为青睐稳定币 USDT，这是他们对冲通胀与货币储值的价值工具，也是其与殖民主义、资本主义与民族国家进行对话的方式。

殖民主义给非洲带来了巨大的生存危机，却也为 Web3 与非洲的共同发展提供了新的机遇。此前提及非洲大多数国家仍然保留着酋长制度，因此国家与社会之间的粘合度与整合度较低，国家难以控制社会，给了 Web3 与加密货币自由发展的空间。无独有偶，作为欧洲语言的英语与法语也对非洲 Web3 的发展起到推动作用。2021 年非洲共有 2.37 亿人说英语，而法语人口则被预估为 2023 年的 1.67 亿。英语作为世界通用语言对 Web3 项目与机构的吸引力自不待言，法语的同一性也有利于非洲 Web3 市场的开拓。币安即是如此，其自上而下的「中心城市暴动」不仅迅速占领大城市，更通过建立「非洲法语区」适应非洲本土性来开拓市场。作为外来者，币安在本土化方面的努力值得学习。

或许正是由于殖民主义及其遗产，才使得今天的非洲与 Web3 的天然适配。近现代非洲的贫困在很大程度上着实要归因于殖民主义经年累月的盘剥，它们让非洲失去了太多的自我表达。Web3 给了非洲人一个表达的空间，他们有自己的历史与荣耀需要述说与记忆。这里有着最古老的人类化石：南方古猿、能人、直立人与智人；这里有着史前的玛雅文明、埃及文明、埃塞俄比亚文明、迦太基文明、斯瓦西里文明、黄金文明与刚果文明；这里成全了《圣经》叙事与摩西的《出埃及记》，没有摩西十诫，西方现代民主法治也将不复存在。目前，共有 84 处文化遗产、44 处自然遗产和 6 处混合型遗产分布在东非、南非、西非、北非、中非的 40 个国家，占整个世界文化遗产的 1/9、自然遗产的 1/5 以上、混合型遗产的 1/5。但非洲一直被殖民主义的遗产所羁绊，它们的弱国家治理能力并不足以良好地保护本国文化遗产。不过，在上一轮周期中，非洲紧紧地跟随全球 Web3 的趋势，尼日利亚、肯尼亚、埃塞俄比亚等国的 NFT 社区与创作者们试图通过新兴技术保存非洲人的历史文化遗产与本土生活方式。

非洲的政治单元多且杂乱，复杂的本土性会给 Web3 的发展带来新的压力吗？Web3 是在国家与社会之间的缝隙生存，还是通过新的范式将实现非洲历史重建？在本研究中，笔者留意到一些非洲 Web3 项目真实地采用 DeFi、NFT 与区块链技术以解决借贷、凭证与土地产权、房地产代币化等现实问题，但其采用情况究竟如何尚不得而知。非洲的自然资源丰富，但矿产、野生动物却常为欧美国家所利用，农业、制造业、旅游业、教育、医疗等领域则因贫困导致效率低下、分配不公等诸多问题。中非共和国则通过《代币化法案》允许投资者购买土地、农业、自然资源等现实世界资产的代币。

作为解决信任与产权问题的新兴技术，Web3 给非洲历史遗留问题带来了新的解决方案，一百多年来，非洲有机会通过 Web3 真正地「拥有自己」。但它能够实现社会历史的重塑吗？我不知道。目前，非洲 Web3 市场主要聚焦于 P2P、支付领域，而在其他 Web3 应用方面还处于早期。非洲 Web3 市场广阔，但这片大陆有太多纠葛的遗产要去面对与处理，它不是一个同质的整体，本土性与差异化极为明显。但正如 P2P 与支付一般，只有真正撬动根深蒂固的本土性，解决非洲社会的实际问题才能实现非洲 Web3 的长期发展。

当然，殖民主义给非洲带来的创伤实在是难以一时修复，恐怕也不是 Web3 一己之力可以完成的。非洲的国家与社会治理体系存在巨大的问题，非洲国家也很难建立所谓的民族与国族认同，这里是一盘散沙。不同的族群、世界上最多样化的语言聚集于此，它在传统与现代之间撕扯着，但这片被发达社会所边缘化的土地，也承载着无尽的希望与机遇。

* 笔者不是非洲研究专家，若有不当之处，敬请指正。

一、非洲 Web3 何以可能？

1.1 通货膨胀、货币贬值与「去美元化」

2022 年 3 月以来，美联储持续加息回收美元流动性以应对通胀，今年 7 月恢复加息后，其利率已达到 22 年来的最高水平。美元的回流对全球经济造成了巨大的冲击。以非洲为例，美元作为一种「硬通货」与主要结算货币，美联储的加息导致了非洲主要投资目的地国家的央行外汇储备大量减少，本币大幅贬值，借贷成本与债务持续上升。过去一年半的时间，肯尼亚先令、尼日利亚奈拉、南非兰特、埃及镑、坦桑尼亚先令、埃塞俄比亚比尔等多个非洲国家的货币对美元持续走弱。譬如，去年 3 月以来，埃及镑贬值超过 50%，尼日利亚奈拉过去一年贬值达 44%，肯尼亚先令在不到 50 个月时间贬值近 30% 等等。

尽管非洲国家相应地提升利率，但通货膨胀依然严重。据国际货币基金组织（IMF）今年 4 月发布的报告显示，截至 2023 年 2 月，撒哈拉以南非洲地区的通胀率中位数约为 10%，是 2019 年的两倍多，其中约有一半国家的总体通胀率达到两位数。

美元放水，让全球一起消化通胀；美元回撤，本币则需贬值予以应对。当乌克兰战争抬高了食品、燃料和化肥价格，资金的短缺更是让撒哈拉以南非洲地区负重前行。时至今日，「去美元化」已成为非洲多个国家的共识，美元的替代方案有很多，稳定币、加密货币与 CBDC 则是可供选择的替代方案。

1.2 人口低龄化

根据联合国最新估计，截至 2023 年 8 月 14 日，非洲总人口逾 14.6 亿人，而撒哈拉以南非洲就有 11.9 亿人口。以 2022 年的数据来看，非洲人的平均年龄为 18.8 岁，与日益老龄化的欧美相比，非洲人口低龄化使其在劳动力市场上明显占优，年轻用户也更愿意接受新概念、新技术。同时，撒哈拉以南非洲地区的识字率一直上升，2017 年已达到 65.58%，津巴布韦、南非与肯尼亚识字率较高，分别为 89%、87% 与 82%。

同时，据国际货币基金组织（IMF）的数据，到 2050 年，非洲人口将增加一倍，达到 26 亿。相反，西方人口正在稳步下降。Web3 初创公司 Nestcoin 的 Maya Caddell 预测，「两年后全球六分之一的互联网用户将是非洲人」，「到 2050 年，全球三分之一的年轻人（15 岁至 35 岁之间）将是非洲人」。

Source：Statista

1.3 互联网与智能手机普及率仍然存在巨大增长空间

智能手机与互联网是非洲用户访问 Web3.0 的门户。2022 年，非洲互联网用户规模已达到约为 5.7 亿，移动设备（智能手机）则是非洲互联网流量的主要构成部分。2023 年 7 月的数据显示，移动设备网络流量占比达 75.51%。

截至 2023 年 1 月，非洲（北非与撒哈拉以南非洲）国家互联网用户数与普及率如下：

Source：Statista

总体来看，北非国家的互联网普及率较高，撒哈拉以南非洲地区差异较大，其原因在于互联网与电信基础设施的不完善，光纤网络的覆盖范围有限。目前，肯尼亚政府等均在加紧部署光缆与卫星网络，有望进一步推动互联网的普及程度。

GSMA 智库发布的《2023 全球移动经济报告》也指出，2022 年全球移动用户已达到 54 亿，2030 年将增长至 63 亿。据其预测，在未来近 10 年中，印度和撒哈拉以南非洲将贡献一半的移动用户增长量。非洲的智能手机普及率逐年上升，意味着有更多非洲用户将能访问互联网与 Web3.0。此外，GSMA 报告认为，5G 将是推动元宇宙的重要基石，而 2023 年将有约 30 个新市场推出 5G 服务，其中将以非洲和亚洲的发展中市场为主。

1.4 普惠金融与数字支付需求高

世界银行对金融普惠的基本衡量标准是账户所有权，通过账户，用户能够支付、储蓄与借贷。根据其发布的 2021 年全球金融指数数据库，2017 年至 2021 年，发展中经济体的平均账户拥有率从 63% 增长至 71%。智能手机与移动支付（mobile money）推动了账户拥有量的增长，尤其是在撒哈拉以南非洲地区，2021 年 55% 的成年人拥有[银行]账户，其中 33% 拥有移动支付账户。这一数据的另一面也表示，该地区仍然有 45% 的人口没有银行账户。

非洲市场的支付需求极大。麦肯锡 2022 年的报告指出，2020 年，非洲电子支付行业（包括国内和跨境支付）创造了约 240 亿美元的收入，其中约 150 亿美元是国内电子支付。470 亿笔个人交易产生了 150 亿美元的国内电子支付收入，总交易额略高于 8000 亿美元。

未来电子支付收入的一半左右可能来自这五个国家，其中尼日利亚增长最快，每年增长 35%。其他年增长率将超过 20% 的国家包括加纳、科特迪瓦、肯尼亚、塞内加尔和乌干达。随着其他市场的扩张，南非的总体份额可能会缩小，但到 2025 年仍将是非洲最大的电子支付市场，年收入达 50 亿美元。

非洲的跨境支付需求同样很高。早在 2002 年，SWIFT 就已在南非设立非洲办事处，至 2023 年，非洲 55 个国家都已连接到 SWIFT。不过，SWIFT 网络通畅需要 1 到 2 个工作日来处理交易，一次转账需要长达 5 个工作日才能完成，因此许多国家仍然严重依赖现金、汇款等传统支付方式。由于移动支付的普及，允许用户使用移动钱包或手机在不同国家 / 地区和不同货币之间发送和接收资金，2020 年非洲独立用户跨境支付交易额达到 4950 亿美元。就企业而言，Duplo 在 2023 年 7 月新发布的《探索非洲 B2B 支付现状》中对加纳、肯尼亚、尼日利亚和南非的 1218 名创始人调查后发现，61% 的企业从事跨境支付，而其中近一半（48.4%）通过银行进行国际汇款，只有 19.5% 受访企业使用区块链等金融科技解决方案进行跨境支付。

Source：《探索非洲 B2B 支付现状》

今天 7 月，孟岩发布《去了一趟非洲，我现在相信区块链的机会在印太地区》一文，随后又接受 TokenDance 采访。在两篇文章中他均指出，非洲市场对跨境整合需求强烈，而非洲国家政府治理能力较弱，法制监管不完善，因此「对于区块链这种去中心化基础设施的需求就比较明确」。

事实确实如此，非洲跨境支付需求的背后根源之一是欧洲殖民主义的遗产。尽管 1960 年代非洲真正脱离殖民主义、形成现代主权国家，但非洲大陆的准殖民地支付框架依然存在。目前，大约 80% 源自非洲银行的跨境支付在境外处理，其中大部分在美国或欧洲，这意味着成本更高，交易处理时间甚至有时以周为单位。同时，由于近代以来欧洲对非洲大陆的殖民，在 100 年前主权国家尚未建立之前，非洲民族解放运动就呈现出「泛非主义」、「地区一体化」、「泛大陆性」的形态。在当代，泛非主义者也在推动以经济贸易交易整合为核心的地区一体化运动，譬如非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）、泛非支付和结算系统（PAPSS）、东非支付系统（EAPS）等跨境支付区域一体化系统。

目前，非洲所有支付交易中只有 5% 至 7% 是通过电子或数字渠道进行的，且大部分基于银行、移动支付等传统支付方式，加密货币采用仍然较低。同时，基于传统数字支付方式的跨境支付成本虽然会比银行要低，但非洲的成本仍然最高。譬如，2022 年世界银行数据显示，向非洲或从非洲汇款 200 美元的成本为 15 美元（7.5%），比全球平均水平高出 3 美元（1.5%）。金融普惠的目的是降低成本，让更多的人享受到普惠金融。使用加密货币的设计来进行外汇与汇款，手续费将大大降低。就此而论，基于区块链技术的支付体系、DeFi 金融架构既能实现点对点支付、汇款、储蓄、借贷，还能最大化地降低摩擦成本，提高效率。同时，区块链与加密货币支付也将无缝满足非洲大量的跨境支付需求。

1.5 英语与法语人口众多

1881 年至 1913 年，欧美国家开始对非洲进行殖民。至 1913 年前后，非洲被英国、法国、德国、意大利、比利时、葡萄牙、西班牙等欧洲殖民列强彻底瓜分，仅有利比里亚与埃塞俄比亚是非殖民地独立国家。

Source：wikiwand

从 1913 年欧洲殖民时期的非洲地图来看，英国与法国占领了西非、北非、东非、南非的大部分地区，而接近 100 年的殖民也造成了当代非洲普遍的英语人口区与法语人口区。

Source：Lionbridge: Embrace the Online Opportunity of African Languages

英语是世界通用语言。2021 年，非洲共有 2.37 亿人说英语，其中尼日利亚是世界上最大的英语国家之一。

注：该数据或许不是 2023 年最新数据，但亦可反映概貌。

Source：wikiwand

在当代，法语依然是许多重要国际组织的官方语言。预计 2023 年非洲将有 1.67 亿人使用法语，占世界法语人口的 51%（主要作为第二语言），是世界上讲法语最多的大陆。

注：该数据统计时间为 2022 年。

Source：wikiwand

非洲广泛的英语与法语人口将为全球性项目带来极大的便捷性，既能吸引更多的 Web3 项目方与机构前往非洲开拓市场，又能推动更多的非洲人进入 Web3 共同发展。同时，CSA Research 最新的研究报告揭示了欧洲语言优势对非洲互联网商业的重要影响，即欧洲殖民地语言（英语、法语、葡萄牙语、西班牙语）的互联网用户贡献了 69% 的非洲 eGDP，而阿拉伯语与当地语言贡献 31%。

Source：Africa: Localization’s Newest Frontier

1.6 小结

本节从非洲经济现状、人口年龄分布、智能手机与互联网普及程度、数字支付需求、英语与法语人口等方面对非洲市场能够实现 Web3 大规模采用的条件进行了梳理与分析。值得一提的是，早在 2013 年，非洲就与加密货币结了缘。2013 年 10 月 8 日，曾经世界上最大的比特币 OTC 平台 LocalBitcoins 就曾发起过穿越非洲的「摩托之旅」活动，赞助 Borja 与 Elvis 夫妇骑行摩托车穿越摩洛哥、西撒哈拉、毛里塔尼亚、塞内加尔、马里、布基纳法索、多哥、贝宁、喀麦隆、尼日利亚、刚果共和国、刚果民主共和国、安哥拉、纳米比亚、博斯瓦那、南非 16 个国家，他们从所经过的每个国家 / 城市找到了愿意以当地货币交换比特币的居民（关于 LocalBitcoins 可参考：《比特币 OTC 之王谢幕：重走 LocalBitcoins 的兴衰十年》）。

对美元强依赖的非洲而言，稳定币对家庭与企业来说都是一个优选，它不仅可以作为支付手段，还能作为价值储存手段，甚至可能降低非洲国家对实物现金的需求与各国央行的资产负债表。同时，非洲银行基础设施的不充分、移动互联网的发展潜力与数字支付的广阔前景也将为 Web3 与加密货币采用创造有利条件，因为区块链技术本身的无国界 P2P 支付、分布式账本技术也具有解决非洲大陆普遍存在的挑战的潜力。譬如，国际汇款、金融普惠、土地登记、中小企业融资、供应链金融、非正规劳动力市场智能合约、治理、贸易基础设施数字化、产权契约登记、教育证书验证和流动性。

另外，由于殖民地的遗产，非洲的英语与法语的人口优势将降低 Web3 项目方与机构进入非洲市场的门槛，但与此同时，非洲还有诸多本土语言，如何能在国际语言之外为 Web3 在非洲市场的开发增添更多的本土机遇是所有人需要面对的新问题。

二、加密监管迷局：非洲 Web3 的自由与秩序

EMURGO Africa 首席执行官 Ahmed M. Amer 强调：「Web3.0 技术已经在重新定义非洲数字格局，为长期面临的挑战提供创新解决方案，并为整个非洲大陆的个人和社区提供支持。」2023 年 4 月涉及 17 亿美元的 Mirror Trading International Proprietary 欺诈事件使非洲加密监管走进公众视野，规范加密市场也一直是全球 Web3 的热点话题。伴随着越来越多的加密企业和交易所涌入非洲，为防范加密货币的滥用，减少市场欺诈行为，非洲各个主流加密市场的政府正在探索新的制度框架。

2.1 非洲主要加密国家监管政策一览

南非

据 KuCoin 1 月最新报告，南非约有 12.27% 的人口拥有加密货币，在非洲大陆排在第一位，加密货币和区块链技术在南非取得了显著的发展。在监管上南非 政府采取了支持态度，南非储备银行（SARB）确认不计划禁止或限制加密货币。该国拥有活跃的区块链开发者和创业者社区，推动了该领域初创企业和公司的增长。银行业正在积极探索区块链技术，以提升运营效率并为客户提供更流畅的服务。

• 2019 年，南非政府成立了加密资产监管工作组，实施一系列措施对加密资产和区块链相关产业进行监管。南非政府制定和采用跨境加密资产交易监测框架，实施反洗钱和 「客户识别」框架，以及将相关金融部门法律适用于加密资产。
• 2022 年 8 月，保诚管理局（PA）发布了一份针对银行的指导说明，内容涉及加密资产和加密资产服务提供商（CASP）的反洗钱 /CFT 控制。
• 2022 年 10 月，根据《金融咨询和中介服务法》，南非金融服务行为监管局（FSCA）宣布加密资产为「金融产品」，但将非同质化代币（NFTs）排除在监管框架之外，要求加密货币金融公司在 2023 年 6 月 1 日至 11 月 20 日期间申请经营牌照，旨在打击加密骗局。
• 2022 年 11 月，对《资本市场法案》提出了一项拟议修正案该修正案旨在要求那些拥有或使用加密货币的人向该国的 CMA 提供其活动的信息，以用于税务目的。
• 2022 年 12 月 19 日，对《金融情报中心法》的修订正式实施。包括法案中对「问责机构」定义的修订，将「从事加密资产」改为「加密货币相关业务人员」，将对加密货币的转账、代币销售等行为开展监管，相关业务人员应遵守合规要求。
• 2023 年 7 月初，南非监管机构要求在国内的加密交易所在今年年底备案，主动申请获得运营牌照。

南非对加密货币征税。南非税务局（SARS）将加密货币视为无形资产，买卖加密货币所获得的收益都需要纳税。税率取决于个人的所得税档次，最高税率为 45%。

总体而言，南非的加密监管政策南非的区块链技术监管环境仍处于早期阶段，南非政府将加密货币视为合法，官方将其根本区别于法定货币，并未将其作为广泛的支付形式。然而，个人和企业可以合法地使用和投资于加密货币，利用各种可用的交易所和平台。近年来南非加密监管措施逐渐走向完善，各政府机构和组织正在努力为区块链技术的使用制定明确的指导方针和法规。

肯尼亚

加密货币在肯尼亚的使用和采纳已经取得显著进展，约有 600 万人参与其中。尽管肯尼亚的官方已经警告公众「不要交易加密货币」，但包括比特币在内的加密货币在肯尼亚仍然越来越受欢迎。

肯尼亚央行已经明确表示比特币等虚拟货币不是法定货币，按照《资本市场法》将数字货币定义为证券，为个人加密货币交易者提供许可，并在该国建立一个数字货币交易电子登记册。根据规定，加密货币公司必须从肯尼亚当局获得许可，才能在肯尼亚境内提供传输服务, 譬如 8 月 2 日，肯尼亚政府明确对 Worldcoin 说不，成为 Altman 推广世界币的一大阻碍。

肯尼亚对虚拟货币市场的监管主要体现在税务监管上。2022 年 11 月，肯尼亚出台了了《资本市场法》修正案，要求未在肯尼亚注册的交易所必须根据税收制度进行注册，并向该国资本市场管理局 (CMA) 提供有关其交易活动的税务信息。

当地财政部自 2023 年 5 月开始对 400 万用户使用的全球加密货币交易征收 1.5% 的数字税，除此之外当地政府还计划对数字资产的转移或交换价值征收 3% 的税，对内容创作者的品牌和营销收入征收 15% 的税。如果该法案通过成为法律，它将为数字资产税收提供法律框架，并有助于肯尼亚数字资产行业的正规化。

除了上述法律，肯尼亚还通过《国家支付系统法》（NPSA）来监管加密货币，法律法规的不断完善表明本国政府越来越意识到监管数字资产和将在线内容货币化的必要性。

塞舌尔

塞舌尔是一个位于非洲东部的海岛小国，是 Bitget、Binance 等企业的注册地。作为一个「投资者友好」的国家，数字资产在塞舌尔不是一种货币，也不被视为金融产品和支付工具。加密货币在在塞舌尔是合法的，并受到特定规则的保护。

2021，塞舌尔金融服务局（FSA）和财政部共同商定加密监管政策，在商定结果报告中，除了需要遵守反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）的之外，报告中没有以加密货币为重点的业务规定。塞舌尔至今尽管尚未制定具体的法规，国内的虚拟资产提供商和 ICO 监管仍相对友好，交易所可以根据该国证券法的规定获得一种外汇牌照形式的加密货币许可证。除此之外，对国际投资者而言，塞舌尔没有资本利得税、所得税或增值税，这使其成为加密避税天堂。

塞舌尔加密基础数据

Source：Coincub

中非共和国

中非共和国被列为世界最贫困的国家之一，根据世界银行的最新数据，本国约有 71% 的人口生活在贫困线以下。中非共和国国内自然矿产资源丰富却深受「资源诅咒」，曾被戏称为「一个坐在黄金钻石上却被迫乞讨」的国家。为吸引投资开发矿产，释放本国矿产产能，国内积极参与「加密友好」环境建设。中非共和国是非洲第一个、世界第二个采用比特币作为法定货币的国家。

2022 年 4 月 27 日，中非共和国国民议会一致通过加密监管法案，宣布正式采用比特币作为参照货币（monnaie de référence）。该法案为加密货币监管和比特币作为中非共和国的官方货币建立了法律框架，将通过应用项目实施所需的区块链技术创新来彻底改变该国的数字基础设施。该法案的主要规定：

• 加密货币与所使用货币之间的兑换率，在中非共和国由市场自由决定。
• 中非共和国的所有电子交易可以用法律上认可并受监管文本约束的加密货币来表示。
• 可通过中非政府认可和授权的平台以加密货币缴纳税款。
• 加密货币的交易不需要缴税。
• 当被提供用于购买或销售商品或服务时，任何经济运营商都必须接受加密货币作为一种支付形式。
• 本法生效之日前存在的所有以非洲金融共同体法郎计价的货币义务可以用加密货币支付。

2022 年 5 月，中非共和国政府推出了「Project Sango」，旨在打造「加密中心」，推出了包括创建数字国家银行、加密钱包和基础设施的计划，这些基础设施将允许用比特币进行支付。中非共和国将分阶段推出加密资产合法化政策，并计划在某个时候创建一个「加密资产岛」。

2023 年 8 月 24 日，Sango 计划团队拓展了原有计划，该国立法机构已通过《代币化法案（Tokenisation Law）》，批准将土地和自然资源的代币化。此外，该法律还为国内和国际公司简化在线营业执照和电子签证申请奠定了基础。Sango 团队表示，一旦获得许可证，企业就可以在 Sango 平台上利用区块链进行运营。

来源：VOA NEWS

数字货币为中非共和国非银行人口提供了新的交易选择，作为非洲地区积极支持加密市场发展的国家之一，中非共和国的监管政策宽松，相关法律建设较为完备。但由于电力、互联网等配套基础设施较差，国内政局动荡，投资者和从业人员需综合评估投资与创业风险。

尼日利亚

在金融服务不足、高通胀、本国货币贬值和人口年轻等因素的推动下，尼日利亚的加密货币采用率在快速增长。尼日利亚加密货币持有者总量达 1286 万，占本国总人口的 5.75%。根据 BRAF（区块链监管评估框架）尼日利亚的加密货币监管评分为 48.25（总分 100），这暗示了尼日利亚的监管仍处在早期阶段，但本国正逐渐规范区块链技术的使用范围，逐步完善加密监管蓝图。

• 2021 年 2 月，尼日利亚中央银行发布指令，禁止金融机构向加密货币交易所提供服务。这一决定在尼日利亚加密货币社区引起了冲击，导致交易量大幅下降。
• 2021 年 4 月，尼日利亚中央银行（CBN）解除了对加密货币交易的禁令，并承认数字资产的潜力及其合法性。但由于对欺诈、洗钱和其他犯罪活动的担忧，尼日利亚政府尚未完全接受数字资产。
• 2021 年 10 月，CBN 发布了一份新的通知，澄清 2 月份的指令并不禁止个人购买、出售或持有加密货币。尽管 CBN 仍然对加密货币表示担忧，但它承认需要更好的理解和监管，而不是彻底禁止。从政府态度的转变趋势来看，未来加密市场的监管风向「解释权归官方所有」。
• 2023 年 7 月底，尼日利亚证券委员会重新发布警告，要求本国内的交易所从本国 SEC 处获取经营许可证，证券委公开表示币安在尼日利亚的活动既未经委员会注册，也不受委员会监管，因此其在尼日利亚的业务是「非法」的。

总体来说，相对于其「加密货币采用的全球领导者」身份，尼日利亚的加密监管框架尚不完善，截至撰写本文时，尼日利亚尚未通过任何与加密货币相关的具体立法，但将比特币交易比作「赌博」的中央银行曾表示，「目前这种无监管的现状也可能很快被改变」。对 Web3 创业者和从业者来说，尼日利亚加密货币的蓝海市场充满着探索可能性，但要时刻警惕政府政策的转向。

摩洛哥

2017 年，摩洛哥王国成为第一个禁止比特币与其他加密货币的北非国家。摩洛哥中央银行宣布，该国境内的任何加密货币交易都将受到「处罚与罚款」。随后，北非周边国家开始效仿摩洛哥的加密监管举措。

5 年后，摩洛哥再次成为北非第一个迈向加密货币监管框架法案的国家。2022 年 6 月底，摩洛哥中央银行宣布正在制定一项加密货币监管框架法案，将导致摩洛哥的洗钱和反恐融资法规得到升级。该法案将很快推出，且已与国际货币基金组织（IMF）和世界银行就将使用的基准进行了接触。

2023 年 1 月，摩洛哥中央银行行长 Abdellatif Jouahiri 宣布，规范摩洛哥加密货币市场的法律草案已「准备就绪」，并将很快提交给摩洛哥资本市场管理局（AMMC）以及保险监管和社会保障局（ACAPS）等市场各利益相关方进行谈判讨论，然后再实施加密监管文件。Abdellatif Jouahiri 表示，该立法草案「为加密货币提供了一个适应摩洛哥国情的定义」，其目的「不是为了限制创新，而是为了保护个人免受与高度投机市场交易有关的风险。」

埃及

埃及约有 332 万名加密货币持有者，约占该国人口的 3%。埃及的加密市场监管政策相对严格，近几年加密货币的法律地位也经历了显著的发展。

• 2017 年起，埃及政府开启了对加密货币的监管之路。埃及政府发布政令要求银行仅可以处理官方货币业务，并在 17 年首次发布了对加密交易所的限制令。
• 2018 年 1 月，埃及 Dar El-Ifta（主要宗教机构）发布法令，宣布禁止使用任何加密货币——包括购买、出售和租赁。与此同时，中央银行发布禁令，特别提名了比特币，明确声明「加密货币没有任何有形资产支持，也不受全球任何监管机构的监管，因此它们缺乏中央银行发行的其他官方货币所享有的官方政府担保和支持。」
• 2022 年 9 月，埃及中央银行 (CBE) 再次对所有类型的加密货币发出警告，埃及中央银行的法律「禁止发行、交易或推广加密货币，禁止创建或运营用于交易的平台，或开展相关活动。」理由是存在一些风险，包括高波动性、用于金融犯罪和电子盗版。

Source：Africa Blockchain Institute, AFRICA BLOCKCHAIN REPORT 2022.

埃及的加密生态仍处于初级阶段，作为对加密市场采取消极态度的国家之一，埃及在加密货币的合法性以及 Web3 公司如何保持合规方面仍需要更多的澄清。

2.2 世界主要地区监管政策一览

欧洲

欧盟于 2022 年 10 月就加密资产市场（MiCA）监管达成政策共识，推出了《加密资产市场监管法案（The Markets in Crypto-assets Regulation，MiCA）条例》律师事务所 Akin Gump 称该立法是「全球范围内对加密货币市场进行全面监管的首次尝试之一」。法案现已获得欧洲议会批准，成为世界上第一个适用于大面积地区的加密资产监管框架。该立法横跨许多领域，包括反洗钱（AML）、消费者保护、企业报告、资金转移和环境。它将要求稳定币发行商必须持有足够的货币储备以避免挤兑，并要求加密货币矿工披露其能源消耗。更重要的是，任何在该地区运营的交易所都必须接受欧盟成员国金融监管机构的监督。

2023 年欧盟委员会（European Commission）将继续推动条例的完善，法国巴黎银行预计 MiCA 将正式于 2024 年下半年生效——即法律在欧盟官方杂志上公布后 18 个月。从 MiCA 可以看出，欧盟在监管模式上更加侧重「综合全面」的顶层监管框架。

美洲

美洲主要采纳加密货币的地区为美国、加拿大等。考虑到 Voyager、Celsius、FTX 等一系列破产事件，美国和加拿大重新制定和修改了监管政策，收紧了相关审批要求。

2021 年 6 月，墨西哥中央银行、财政部及国家银行和证券委员会联合声明虚拟货币不是法定货币，禁止在该国金融体系中使用，墨西哥所有金融机构未经授权不得提供相关服务，违者将受到处罚。

2023 年 2 月底，加拿大证券管理局（CSA）宣布，在加拿大运营的加密资产交易平台（CTP）必须在 30 天内提供加强投资者保护的预注册承诺（PRU），才能在当地继续运营，同时继续向加拿大证券监管机构申请注册。

美国政府采用州与联邦的双线监管体系。在联邦层面分为两类：证券类和非证券类。其中，证券类的监管主体是证券交易委员会（SEC），非证券类的监管主体是金融犯罪执法网络（FinCEN）、商品期货交易委员会（CFTC）、国家税务局（IRS）。证券交易委员会是美国区块链及数字资产领域主导的监管机构，凡是被认定符合“证券”定义的数字资产，从参与主体到市场行为均会被 SEC 纳入全面监管的范畴。具体到各州层面，各州独自展开对数字资产技术和监管问题的研究，监管主体包括货币监理署、州金融管理局以及州税务局。目前加密监管政策较为明晰的是纽约州。其通过州金融管理局作为主导机构，于 2015 年发布 BitLicense 监管框架。

亚洲

亚洲主要加密交易市场包含韩国、日本、新加坡、中国香港、中国大陆等，整体加密监管环境较为严格。以日本和香港为代表，亚洲主要加密市场的监管制度建设较为完备。

日本加密领域的监管主体是金融厅和日本虚拟货币交易业协会（自律组织）。其采取分层监管的整体思路，优先监管反洗钱 / 反恐怖融资，再监管交易平台从而保障用户利益。日本基于现有的较为完备的法律框架，对加密资产作出了有针对性、完整的条款规定，使得加密资产监管的合法性得以落地，同时赋予个别自律监管组织一定权限，形成了「行政牌照 + 法定信息披露 + 行业自律」的全套监管模式。

2023 年被称为香港「加密合规元年」，在香港政府和财政司的引导下，自今年 6 月份起，香港建立并发布了一套完善的加密监管政策和牌照申请要求，申请交易所牌照的机构，需要建好交易、安全以及托管等系统。10 月初，由于众多丑闻的披露，香港证监会周日公布了一系列措施收紧相关审批要求，包括公布多份虚拟资产交易平台（VATP）名单，如已获发牌、即将关闭或被视为持牌平台的虚拟资产交易平台（VATP），以确保透明和及时地向公众发布信息。但香港本身存在人才成本高、香港本地银行开户困难等问题，近期逐渐出现了加密企业离港陆续转向迪拜，马来西亚、或菲律宾等地的现象。

Source：PwC Global Crypto Regulation Report 2023

总体来看，全球主流监管的态度以审慎为主，大多数监管主体认为提供关键功能的加密资产服务提供商应该获得许可、注册和授权。此外，履行多项职能、或稳定币发行实体等机构应遵守额外的审慎要求和强力监管。

2.3 小结

本节从政府公开表态，配套法律法规建设和税收政策等角度对非洲加密监管现状进行了分析，为使从业者深度了解全球加密监管状况，对非洲以外的主要国家和地区政策也开展了简要铺陈。

在非洲，虽然许多私营企业正在大范围采纳加密技术，但各国政府态度一直犹豫不决。从地区上看，大部分北非和西非国家都采取了完全限制或部分限制措施；除肯尼亚和塞舌尔之外，大部分中非与东非国家的监管处于观望状态；南非地区的加密监管较为宽松，大部分地区将加密货币合法化。

Source：CV VC Africa Blockchain funding report 2022

在采纳加密货币的国家之中，相关政府都在积极探索制度框架。当前非洲监管框架最大的问题是相关法规不健全，针对加密货币的专门法规建设仍在雏形阶段。对非洲加密市场的监管来说，由于地区经济发展的不平衡，不论是将现有监管框架应用于加密资产，还是为其制定一套全新的监管框架，都是具有挑战性的。

三、非洲加密货币采用情况

3.1 Google Trends 中非洲对 Crypto 的关注度

根据 Google Trends 数据显示，自 2009 年比特币诞生至今，尼日利亚是谷歌上搜索比特币最多的国家，加纳、南非分列第五、第七。按年份来看：

• 2015 年之前没有非洲国家进入前十
• 2015 年，加纳位居第一，突尼斯位居第五
• 2016 年，尼日利亚、加纳、南非位居前三
• 2017 年，南非排名第一，尼日利亚与加纳分列第七、第十
• 2018 年，南非排名第一，尼日利亚排名第二，加纳排名第三
• 2019 年与 2020 年，尼日利亚位居第一，南非与加纳分列第二、第五
• 2021 年，尼日利亚降至第四，南非与加纳未进入前十
• 2022 年与 2023 年，尼日利亚回到第二，南非与加纳未进入前十

3.2 非洲加密货币采用总览

截至 2023 年 8 月 4 日，全球加密货币持有者共有 4.2 亿，非洲则为 3800 万人（triple-a），占非洲总人口的 2.6%。

据 Statista 对全球 56 个国家和地区的调查数据显示，自 2019 年至 2023 年，尼日利亚、南非、埃及的加密货币持有者与消费者比例始终位于前 13 的水平。尼日利亚的加密用户始终位列第一，2023 年该比例达到 47%，南非加密用户比例为 22%，埃及则为 19%。

UNCTAD 报告显示，2019 年 9 月至 2021 年 6 月，加密货币生态系统扩大了 2300%。在 2021 年加密货币拥有量占总人口的比例数据中，前 20 名经济体有 15 个是新兴市场与发展中国家，其中肯尼亚以 8.5%（425 万人）排名第五，南非以 7.1% 排名第八，尼日利亚以 6.3% 排名第九。

Chainalysis 报告显示，在 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间，非洲人收到了价值 1,056 亿美元的加密货币支付，比前一年增长了 1200%。值得注意的是，Chainalysis 将肯尼亚、南非和尼日利亚列为加密货币使用量排名前十的国家。

2022 年，Chainalysis 对全球 146 个国家的加密货币采用进行指数分析，基于此数据，Foresight News 整理出其中 34 个非洲国家，发现尼日利亚、摩洛哥、肯尼亚、埃及与南非的加密货币采用综合指数进入全球排名前 30，这几个国家在 CEX、P2P、DeFi 方面的交易量总体排名都比较靠前。不过，据 Chainalysis 刚发布的数据显示，2023 年尼日利亚的加密货币采用指数已跻身全球第二，但第二名的摩洛哥已跌至第 20，这也是 2023 年非洲唯二进入全球前 20 的国家。值得注意的是，由于埃及、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯等北非国家与阿拉伯世界的紧密关系，资金流动、跨境汇款需求旺盛，社会科技整体水平偏高，其加密货币采用也相对较高。

Source：Chainalysis: The Chainalysis 2022 Geography of Cryptocurrency Report

3.3 P2P 与零售交易：非洲市场的主要需求

由于大多数人非洲人仍然没有银行账户，诸多国家对加密货币的监管政策不明确甚至明令禁止，那么 P2P 支付就成了刚需。同时，受到通胀与失业压力的影响，小额零售交易则是其日常生活的主要组成部分。

在尼日利亚，许多人还直接相互交易加密货币，通过 WhatsApp 和 Telegram 等应用程序上的群聊来寻找交易对象。当马克·扎克伯格收购 WhatsApp 时，他最初预期的方式并不是尼日利亚人所使用的方式。在尼日利亚，WhatsApp 不仅仅是一个通讯应用程序，还是一个 P2P 买卖市场。

首先，从上面的图表可见，非洲 P2P 市场需求与采用率极高，对当地经济至关重要。其中，有 13 个国家（尼日利亚、摩洛哥、肯尼亚、索马里、坦桑尼亚、加纳、突尼斯、科特迪瓦、塞舌尔、津巴布韦、喀麦隆、卢旺达、马里、塞内加尔、毛里求斯）的 P2P 交易所交易量位列前 30，所调查接近一半的非洲国家排名前 50。在全球综合指数排名前 60 的 12 个非洲国家中，有 8 个国家的 P2P 交易量在 30 名以内。在全球综合排名 60 到 100 之间的 10 个非洲国家中，有 4 个国家的 P2P 交易量在前 30，另外一个排名第 47。在全球综合指数排名 100 名开外的 12 个国家中，有 2 个国家的 P2P 交易量指数排名在前 40。

此外，在 CEX 与 DeFi 协议的交易量中，尼日利亚、摩洛哥、埃及、南非、肯尼亚、阿尔及利亚、坦桑尼克、莫桑比克、埃塞俄比亚、刚果民主共和国低于 1 万美元的小额零售均在全球排名前 50。2023 年数据也显示，撒哈拉以南非洲地区的小额零售交易占其交易量的 6.4%，高于其他地区。

Source：Chainalysis: The Chainalysis 2023 Geography of Cryptocurrency Report

尼日利亚区块链咨询和产品工作室 Convexity 的创始人 Adedeji Owonibi 曾表示「很多日常交易者为了维持生计而进行交易」，「这里推动市场的是散户。尼日利亚有大量受过高等教育的年轻毕业生，他们的失业率很高，没有工作——加密货币对他们来说是一种拯救」。2022 年 5 月，Terra 崩盘开始了新一轮熊市，尽管加密寒冬对非洲也产生了重要影响，但从下图可知，撒哈拉以南非洲地区低于 1000 美元的小额零售转账在增加，其他规模的转账数量则在下降。（Chainalysis 2022）

Source：Chainalysis: The Chainalysis 2022 Geography of Cryptocurrency Report

3.3.1 LocalBitcoins 与 Paxful

在非洲的 P2P 支付史上，LocalBitcoins、Paxful 曾是两大巨头。

LocalBitcoins 成立于 2012 年，2013 年便开始向非洲拓展，仅提供 BTC P2P 交易。据 Coin Dance 数据显示，2017 年的大牛市与 2021 年的大牛市，LocalBitcoins 非洲 P2P 始终保持较高的交易量。尼日利亚、南非、肯尼亚、摩洛哥与埃及是 LocalBitcoins 主要市场，2021 年第一季度，LocalBitcoins 6 亿美元的交易额中有 12% 来自非洲，第一季度交易总额就超 7200 万美元。2022 年 LocalBitcoins 交易量下滑严重，African Crypto Research 统计了 2022 年 LocalBitcoins 交易数据，其中可见，2022 年南非、尼日利亚与肯尼亚的全年交易量分别约为 3284 万美元、3225 万美元、2284 万美元，分别占比 33.72%、33.12%、23.46%。肯尼亚的交易笔数很高，占比达 39.35%。在这三个国家之外，2022 年摩洛哥、坦桑尼亚、埃及的全年交易量均超过 100 万美元。博茨瓦纳、赞比亚、安哥拉、加纳、卢旺达等在 20 万美元以上。

2023 年 2 月 9 日，LocalBitcoins 宣布因「交易量下降」与「漫长的加密寒冬」而关闭。事实上，杀死 LocalBitcoins 的还有诸多因素，譬如「仅限比特币现金交易」、「过时的界面」、「现货价格过高」、「P2P 平台的扩张」、「中心化交易所 P2P 服务的扩张」等。

Source：Africa Crypto Research

Paxful 也是加密货币 P2P 交易所，支持使用银行转账、网络钱包、借记卡 / 信用卡、礼品卡、加密货币、现金等 350 多种方式购买 BTC、USDT 与 USDC。2020 年，Paxful 称其全球已注册的 300 万个钱包中有 45% 来自非洲。从 Coin Dance 数据来看，LocalBitcoins 自 2021 年初交易量开始下滑，周交易量开始逐渐低于 4000 万美元，同一时期 Paxful 的周交易量开始高于 4000 万美元。在西非的尼日利亚，2021 年 Paxful 已拥有 15 亿美元交易量与 150 万用户，并成为尼日利亚最大的 P2P 交易平台。2022 年，Paxful 在尼日利亚的汇款用户同比增长 55%，肯尼亚的增长则高达 140%（Chainalysis 2022）。Paxful CEO Ray Youssef 表示，其扩张方式是「将尼日利亚人与想要购买应用商店礼品卡的中国玩家联系起来」，这是一个巨大的交易市场。肯尼亚与加纳等国家也是 Paxful P2P 交易量高的来源。2021 年，肯尼亚的 P2P 交易额超 2 亿美元，2022 年上半年达到 1.25 亿美元。此外，由于「很多尼日利亚人把加纳当作避暑胜地，向当地人宣传比特币」，2021 年至 2022 年 Paxful 在加纳的贸易总额增长了近 100%，2020 至 2022 年增长了 400%。（Chainalysis 2022）

2023 年 4 月，Paxful 首席执行官 Ray Youssef 宣布将暂停市场服务。Ray Youssef 表示，「该行业的监管挑战继续加大，尤其是点对点市场和美国，在我们解决这些问题的同时，会采取最安全的选择」。事实上，Paxful 关停或由于创始人争夺控制权。在 Ray Youssef 辞任 CEO 一职后，Paxful 于 5 月 9 日重新上线并开始运行，但交易量已远不如之前。

Source：Coin Dance：Paxful 全球交易额

3.3.2 币安在非洲：从 Binance Uganda、Binance P2P 到 Binance Pay

「我们是极少数花费大量精力开发非洲市场的平台」——赵长鹏

当 LocalBitcoins 与 Paxful 今年先后宣布停止运营，尼日利亚、肯尼亚、加纳、喀麦隆、南非、埃及、乌干达等非洲国家更多的 P2P 用户也开始转向其他替代 P2P 平台，譬如 Binance P2P。7 月 31 日，Arbitrum 实习生 Patrick McCorry 发推称，在肯尼亚与尼日利亚的见面会上，大多数人表示比起 BTC、ETH 等加密货币，他们更倾向稳定币 USDT，而 Binance P2P 则是他们的主要选择。

事实上，从 LocalBitcoins 与 Paxful 到 Binance P2P，反映了非洲零售交易从 P2P 平台转向中心化交易所的趋势。正如 Chainalysis 2023 年加密货币地理报告中显示，无论是撒哈拉以南非洲，还是北非地区，通过 CEX 进行零售交易的比例都更大。

Source：Chainlysis

据 Statista 数据显示，截至 2023 年 4 月，币安在非洲加密货币交易所中的市场份额已达 39%，位居第一，而 Binance P2P 则是币安在非洲的主要阵地。

Source：Statista

或许很多人不知道的是，币安进入非洲市场最初是从东非的乌干达开始的。2018 年的 10 月，刚成立一周年的币安就宣布在乌干达开设加密货币交易所，允许非洲用户使用乌干达先令（UGX）购买加密货币。但 2 年下来，「那里的用户数量非常少」，赵长鹏也表示维护这样一个无法盈利且持续亏损的平台并没有意义，最终 Binance Uganda 于 2020 年 10 月关闭。

经历在非洲扩张交易所业务的挫折，LocalBitcoins 与 Paxful 的成功让币安意识到了非洲 P2P 市场的辽阔。这一年 11 月，币安正式启动币安非洲联盟计划（Binance Africa Affiliate Program），此举宣告 Binance P2P 强势入局非洲。该计划旨在向尼日利亚、加纳、肯尼亚、南非与乌干达的 KOL、加密爱好者与内容创作者等开放，试图通过非洲本地 KOL 促进币安 P2P、法币出入金服务的采用。

事实上，当时的 Binance P2P 成立不过一年（2019 年 10 月）。凭借着强大的团队运营与市场营销能力，其在第二年就处理了 380 万笔订单与价值 70 亿美元的交易，日交易量高达 5400 万美元，用户数也增长了 7 倍。作为一个「尚未开发」但非常重要的市场，在非洲拓展 P2P 业务从一开始就是 Binance P2P 的题中之义。2020 年 3 月，尼日利亚奈拉（NGN）成为 Binance P2P 支持的第一个非洲法定货币，支持用户使用 NGN 购买 BTC、ETH、USDT、BNB 与 BUSD。同一年，币安支持肯尼亚先令（KES）、南非兰特（ZAR）、埃及镑（EGP）、摩洛哥迪拉姆（MAD）、加纳赛地（GHS）等 5 种本地货币。2020 年 5 月至 8 月底，Binance P2P 在非洲的交易量增长了 30 倍，总交易额达到 5000 万美元。截止 2020 年底，Binance P2P 在非洲的总交易量达 2.8 亿美元，2021 年 2 月达到 3.2 亿美元（Binance）。

从下图也可见，从 2020 年至 2021 年上半年，由于 Binance P2P 与大规模的加密教育，币安在非洲的用户数量增长翻了一倍多。

Source: Binance Educates the World: A Recap of Our Efforts in Africa

2022 年是币安转折的一年，它从 Binance P2P 转向跨境支付解决方案 Binance Pay，非洲大陆成为 2022 年币安增长最快的地区之一。Binance 透露，在非洲使用 Binance Pay 的用户大幅增加。该跨境加密支付解决方案旨在提高非洲大陆的金融包容性和可及性。

从简单的 P2P 业务升级到跨境支付业务，币安的战略与社区也可以呈现区域化特点。2022 年之前，币安在 Telegram 的本地社群维护基本以按国别划分，地区之间缺乏整体性与关联性。但从 2022 年开始，币安开始向西非、东非以及南非、北非等更广阔的区域发展。

从尼日利亚到西非

「如果非洲像一把枪，那么尼日利亚就是这把枪的扳机。」

前文述及，尼日利亚的移动互联网用户数是非洲最多的，普及率也很高。因此，这里不仅是非洲 P2P 第一大市场，也是 Binance P2P 的核心市场。2020 年，Binance P2P 最先支持的非洲本地货币就是尼日利亚奈拉，并且在该国举办多次 Masterclass 教育培训。当 2021 年 2 月，当尼日利亚发布加密禁令后，用户从加密货币到法币的交易所迁移到 P2P 交易所，币安表示其平台上的非洲 P2P 用户数在 1 月至 4 月间增长了 2228.21% 以上，交易量激增 386.93%。

但从 2022 年开始，西非除了尼日利亚之外，Binance 加纳等国别社群已基本迁向 Binance West Africa。西非似乎也是币安在非洲的重点市场，笔者发现，2021 年，Binance Africa Twitter 提供的官方 Telegram 链接指向了 Binance Nigeria，但今年则指向了 Binance West Africa。2022 年 8 月，赵长鹏曾拜访西非的科特迪瓦总统 Alassane Ouattara 与塞内加尔总统 Macky Sall，以拓展加密货币在西非的采用。今年 5 月，币安公告也公开表示，Binance P2P 开始向西非拓展，支持冈比亚达拉西、塞拉利昂利昂、毛里塔尼亚乌吉亚、佛得角埃斯库多和利比里亚元等 5 种当地货币。截至 2023 年 8 月 31 日，Binance Nigeria Telegram 群组成员数为 61,146，Binance West Africa Telegram 群组成员数为 9693 人。尽管社群并不能代表真实用户数，但依然能够反映出 Binance 在该区域的辐射范围，以及币安在尼日利亚市场的影响力仍然最大。

从肯尼亚到东非

肯尼亚是非洲 P2P 最为活跃的国家之一，这在一定程度上得益于 Binance P2P 对肯尼亚先令与移动支付服务提供商 M-Pesa 的支持。因为 M-Pesa 承载了肯尼亚绝大多数移动支付用户，譬如 2020 年 M-Pesa 拥有 4150 万肯尼亚用户，2023 年迄今已拥有 5670 万（Statista）。Binance P2P 允许肯尼亚用户使用 M-Pesa 进行支付购买加密货币，促进了加密货币在肯尼亚地区的采用。

除了肯尼亚，Binance P2P 此前在东非的塞舌尔、坦桑尼亚、赞比亚、乌干达都在做社区，但总体情况似乎不尽人意。目前，Binance Kenya 群组已不活跃；Binance Zambia Telegram 在 2022 年 2 月时的群组用户数为 151；Binance Uganda Telegram 群组用户数为 3336，但该群组用户无法发言；不过 Binance Tanzania Telegram 比较活跃，现在有 8822 人。2022 年 4 月 20 日，币安在 Binance Seychelles Telegram 群组中表示，塞舌尔用户需向 Binance East Africa 迁移。目前，Binance East Africa Telegram 群组成员达到 33704 人。

南非

南非的加密货币 P2P 交易量，但加密货币采用率与加密货币交易所的交易量却很高。在南非，币安是最大的加密货币交易所。

2020 年，币安支持南非兰特（ZAR）的法币入金通道，并开通 BTC、BNB、ETH、USDT、BUSD 与 ZAR 的交易对。2021 年 10 月，由于受到南非金融行为监管局（FSCA）警告，币安宣布停止在南非提供期货交易、期权交易、保证金交易与杠杆代币服务。不过，2022 年 9 月，币安重新针对南非用户推出期货产品，该地区用户可通过合规金融服务提供商 FiveWest 在币安交易所购买 U 本位与币本位期货产品。整体来看，由于南非的金融与科技基础设施相对成熟，加密市场的需求也脱离了简单的支付，用户对加密金融衍生品的需求更高。

截止 8 月底，Binance 南非 Facebook 粉丝数为 2.3 万，Binance 南非 Telegram 群组粉丝数为 11,254。

北非

北非一直都与中东及阿拉伯世界联系密切。2020 年 7 月 14 日，币安在「Off the Charts!」虚拟会议期间表示计划在中东与北非地区（MENA）拓展业务，而在此之前，币安已经为该地区提供教育等服务。

币安非洲法语区 Binance Afrique

通常来说，非洲的法语区国家在经济发展上远远落后于英语区国家。在加密货币采用方面也有一定相似，譬如尼日利亚、肯尼亚、南非等采用率较高的地区多是英语区，法语区的加密货币采用率则相对较低。与此同时，由于非洲语系过于复杂，而英语、法语作为两大殖民时代遗留下来的全球化遗产，给了币安开拓更多非洲市场的机会。为此，币安还专门设立非洲法语区 Binance Afrique。譬如，2022 年 9 月，币安对贝宁、多哥、科特迪瓦、喀麦隆、布基纳法索等 5 个非洲法语国家进行巡演与加密教育。

3.3.3 非洲加密跨境支付巨头：Yellow Card

币安通过 P2P 迅速在非洲崛起，但转向 Binance Pay 也意味着加密货币在向跨境支付领域扩张。作为非洲的加密跨境支付领域的领头羊之一，Yellow Card 无法绕过。这是一个专门针对跨境支付的加密货币交易所，旨在为非洲用户提供交易成本低、转账时间快的支付网络。

Yellow Card 含着金钥匙出生，其在 2021 年 A 轮与 2022 年的 B 轮融资共筹集 5700 万美元，Jack Dorsey 旗下支付公司 Block、Polychain Capital、MoonPay、GreenHouse Capital、Fabric Ventures、Coinbase Ventures、Valar Ventures、Third Prime Ventures 等知名机构均领投或参投，目前估值已达 10 亿美元。

Yellow Card 于 2019 年在尼日利亚推出，2020 年就拥有超过 3.5 万名尼日利亚商户，处理 1.65 亿美元加密货币汇款。至 2023 年，Yellow Card 已经为非洲 140 万用户促成至少 17.5 亿美元交易，其日均交易量在 100 万美元至 500 万美元之间。Yellow Card 允许世界各地的用户向这 17 个非洲国家汇款，并且简化了将加密货币兑换回本地货币的流程，网络费用只在 5 美分到 1 美元之间，这可以平替西联汇款与速汇金（MoneyGram）等传统汇款方式。2023 年 3 月，Yellow Card 还与 Twitter 创始人 Jack Dorsey 的 Block 旗下比特币子公司 TBD 共同测试了跨境支付基础设施，以在美国、加纳、尼日利亚与肯尼亚之间汇款，该系统可以利用稳定币与比特币来降低跨境汇款所需的费用。具体来说，Yellow Card 可以接入 16 个国家的金融网络，而 TBD 则以合规的方式提供了连接各国网络之间的「桥梁」。

无论是 Patrick McCorry 在非洲的考察，还是 Chainalysis 2023 年的调研报告，都显示非洲（尤其是撒哈拉以南非洲）的比特币与稳定币交易量份额较高。但自 2023 年以来，相当一部分投资者已经放弃比特币而转向稳定币。

Source：Chainalysis：2023 Geography of Cryptocurrency Report

对非洲用户而言，稳定币可以对冲通胀与货币贬值；对海外跨境汇款公司而言，Yellow Card 支付 API 也无需其承担货币贬值的风险。Maurice 表示，随着当局的加密监管议程，稳定币在非洲大陆的使用量大幅增加，今年已占 Yellow Card 交易量的 95%。Tether 也注意到非洲加密市场对稳定币的需求，今年 6 月，Tether 宣布与 Yellow Card 达成合作，战略联盟的第一阶段是重点在尼日利亚、肯尼亚和加纳进行为期两个月的游说活动，为学生和年轻专业人士中提供稳定币教育、促进 USDT 的采用。

尽管尼日利亚是 Yellow Card 的主要市场之一，但 Yellow Card 也在向非洲大陆其他区域扩张。目前，Yellow Card 为东非（肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达）、西非（科特迪瓦、加纳、尼日利亚、塞内加尔、多哥）、中非（喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬、刚果）、南非（博茨瓦纳、马拉维、南非、赞比亚）17 个国家提供服务，未来 Yellow Card 还将向北非拓展。作为扩张努力的一部分，非洲最大的钻石生产国博茨瓦纳就是 Yellow Card 的目标，这里大多数人没有工资，没有银行账户，因此向这些地区提供合规服务将能获得更多的市场份额。2022 年 10 月，Yellow Card 获得博茨瓦纳共和国虚拟资产服务许可，成为非洲首家获得相关许可的加密货币交易所。

3.3.4 Luno 在南非

Luno 是非洲最大的加密货币交易所之一，于 2013 年成立。Digital Currency Group 是 Luno 最早的投资者，并于 2020 年完全收购 Luno。2021 年，Luno 完成由软银集团牵投的 7 亿美元融资，估值达到 100 亿美元。

大多数人对 Luno 的印象都是非洲加密货币交易所，因为自 2018 年在南非设立非洲总部以来，Luno 依靠南非与尼日利亚用户支撑起其在非洲的主导地位。2021 年在 Luno 全球 700 万用户中，有 470 万在非洲。而 2020 年 1 月，该数据为 230 万，一年翻了一倍。在 2020 至 2021 年间，Luno 在整个非洲大陆的应用程序安装量也增加了 271%，交易量从 5.55 亿美元增至 70 亿美元，增长了 12 倍，占全球 83 亿美元交易量的 84.3%。

Luno 在非洲（尤其是南非）根基深厚，尽管 Luno 受到 FTX 崩盘的冲击，但南非用户依然在使用 Luno。根据南非媒体 Hypertext 5 月的报道，Luno 南非区域经理 Christo de Wit 表示今年（2023 年）「南非的交易量持续增加」，「每周有超过 25 万名南非客户使用 Luno」。

这一数据究竟是否属实不得而知，但据交易所公开数据显示，Luno 上的 ZAR 与 BTC、ETH 的交易对交易量在 2023 年 5 月后锐减。尽管如此，南非兰特（ZAR）交易对依然较其他币种交易对更为活跃，交易量也较高。通过 ZAR 交易对，也会发现，南非用户交易币种包括 BTC、ETH、XRP、ADA、USDC、USDT、SOL 等。2022 年，南非用户在 Luno 的 BTC 每月交易量基本在 6000 至 10000 枚 BTC 以上，但自 2022 年 12 月起，该交易所 BTC 每月交易量跌至 6000 枚 BTC 以下，尤其是 2023 年 4 月至 7 月间，BTC 交易量仅维持在 3000 至 4000 之间，8 月更是跌至 2000 多枚。Luno 上 ETH/ZAR 交易量在 2022 年 12 月后也大幅下滑。2022 年大部分时间的 ETH 月交易量均在 2 万、3 万枚以上，但 12 月开始交易量跌至 2 万枚以下。2023 年 1 月至 4 月则在 1 万枚至 2 万枚之间，5 月与 6 月的交易量在 5000 枚至 6000 枚之间，7 月与 8 月的交易量则在 3000 枚至 4000 枚之间。2022 年 6 月，Luno 开通 USDC/ZAR 交易对，至 2023 年 4 月，该交易对的月交易量基本都在 200 万枚 USDC 以上，5 月迄今，交易量开始跌至 100 万至 200 万枚之间。Luno 于 2023 年 7 月底新增 USDT/ZAR 交易对，整个 8 月的交易量为 33.8 万枚，但 9 月 4 日当周的交易量已增至 112 万枚。

笔者关注到，币安已为南非兰特（ZAR）、尼日利亚奈拉（NGN）开通交易对，其中，ZAR 可与 BTC、ETH、USDT 与 BUSD 进行交易。2022 年 10 月，币安重启 BTC/ZAR、ETH/ZAR 交易对。今年 1 月至 4 月，每月的 BTC 交易量可达 1000 至 2000 枚之间，5 月至 8 月间 BTC 交易量锐减，从 5 月约 900 枚降至 8 月近 400 枚。去年 11 月以来，币安上 ETH/ZAR 交易对每月交易量均在 1000 枚 ETH 以上，1 月至 4 月交易量均在 2000 枚 ETH 以上，此后有所回落，但 8 月 ETH 交易量增至 3000 枚。

如前文所言，非洲用户目前对稳定币的需求极高，在南非同样如此。2023 年 6 月，币安重新开启 USDT/ZAR、BUSD/ZAR 交易对，目前每周 USDT 交易量基本保持在 200 万至 300 万枚 USDT 之间，每月交易量也从 6 月的 700 多枚 USDT 涨至 8 月的 1200 多万枚 USDT。BUSD/ZAR 交易量同样不低，2022 年 11 月交易量最高为 2152 万枚 BUSD。由于今年 2 月 BUSD 及其发行商 Paxos 面临 SEX 起诉，Paxos 停止发行新的 BUSD，币安也在逐步停止支持 BUSD，目前 BUSD 市值已跌破 30 亿美元，近半年缩水近 70%，BUSD/ZAR 交易量也在逐渐减少，8 月已跌至 236 万枚 BUSD。

因此，综合 Luno 与币安的 ZAR 交易对比较来看，二者在 BTC 与 ETH 交易量逐步持平，但南非用户更多使用币安进行稳定币交易，Luno 上 ZAR 交易量远不及币安。

3.3.5 比特币闪电网络

Bitnob

2022 年，使用比特币闪电网络来解决跨境汇款在加纳、肯尼亚与尼日利亚开始出现。在加纳首都阿克拉举办的比特币会议 AfroBitcoin 上，基于比特币闪电网络建立的加密支付应用 Strike 宣布推出全球汇款功能「Send Globally」，通过与非洲支付平台 Bitnob 合作实现了对非洲的即时支付。Send Globally 允许美国人向尼日利亚、肯尼亚与加纳汇款。

同时，加密货币交易所 CoinCorner 与 Bitnob 合作，通过比特币网络创建英国、欧洲与非洲之间的跨境交易。此外，Bitnob 现已支持使用闪电网络直接转账，用户可跨境汇款至尼日利亚、加纳、肯尼亚、卢旺达、塞内加尔、科特迪瓦、多哥、贝宁等非洲国家。

2023 年 5 月，基于比特币闪电网络的支付公司 Neutronpay 与 Bitnob 合作，利用闪电网络为越南和非洲之间的跨境贸易搭建新的汇款通道。

Machankura

南非开发商 Kgothatso Ngako 开发了一款名为 Machankura 的托管闪电钱包，通过移动支付运行协议 USSD 集成了闪电网络。截至 2023 年 3 月，Machankura 在 8 个国家拥有约 3000 名用户，主要集中在南非、乌干达、肯尼亚与尼日利亚。Kgothatso 表示，「在非洲运营的大多数交易所还没有集成闪电网络」

2023 年 5 月，由于比特币铭文导致网络费用上涨，专注于非洲的场外流动性提供商 Digioats 创始人 Heritage Falodun 表示，「非洲交易量较低的用户现在更喜欢闪电网络交易而非基础层交易」。

不过，专注于向非洲妇女传授加密货币知识的项目 Bitcoin DADA 创始人 Lorraine Marcel 表示「大多数非洲人对闪电网络并不熟悉」。

除此之外，非洲还有诸多用于 P2P、交易与支付的项目，包括南非加密货币交易所 VALR、南非比特币初创公司 Centbee、非洲加密交易平台 Mara、移动支付提供商 Wave、加密钱包 HoneyCoin、尼日利亚区块链支付初创公司 Bitmama、加密货币交易应用程序 M7pay、P2P 支付平台 Cashlink、泛非支付网关 Localramp、加密支付初创公司 Kotani、美元稳定币钱包 MiniPay、加密支付初创公司 Kotani、尼日利亚交易所 NairaEX、比特币 P2P 市场 Noones、P2P 交易所 BitValve、南非加密货币交易所 Ovex、专注于 BTC 与 USDT 的交易所 Buycoins Africa、在尼日利亚、肯尼亚、加纳、南非提供 P2P 服务的 Remitano、肯尼亚加密支付平台 Kotani Pay、南非区块链钱包 Momint、Celo 与浏览器 Opera 合作推出美元稳定币钱包 MiniPay（首先在尼日利亚推出）、P2P 平台 Patrica、Velox 与 Jetpay（Africa）、基于 Hedera 的加密支付解决方案 Flutterwave 等等。

3.4 非洲其他加密采用情况

除了 P2P、交易与支付相关的采用外，尼日利亚、埃及、肯尼亚、南非等国在 DeFi、NFT、游戏、房地产代币化等存在一些案例，但由于教育、基础设施、经济压力（Gas 费、NFT 铸造费贵）与知识产权法律框架的缺失，总体采用率较低。

前文整理的 Chainalysis 2022 年「从 DeFi 协议中收到的链上加密货币价值」中，尼日利亚、南非、埃及、肯尼亚、摩洛哥、刚果、埃塞俄比亚、莫桑比克、加纳、坦桑尼亚、阿尔及利亚位于前 60。

在 NFT 领域，据 Finder 2022 年 9 月发布的全球 NFT 采用报告显示，印度以 7% 排名第一，加纳与尼日利亚有 4% 互联网用户持有 NFT，3% 肯尼亚互联网用户持有 NFT，南非则为 2%。不过，从 African Crypto Research 整理的 2021 年非洲 NFT 收藏可见，肯尼亚、乌干达、塞内加尔、加纳、苏丹、尼日利亚、埃塞俄比亚、津巴布韦、坦桑尼亚、南非、贝宁、多哥、摩洛哥等国家已创作出 110 个 NFT 收藏系列。

此外，笔者根据 Statista 数据整理发现，在 2023 年 4 月预估的 2023 年 NFT 收入数据中，尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、津巴布韦、博茨瓦纳、南非、安哥拉、喀麦隆的 NFT 收入高于 10 万美元，而埃及与南非则高于 100 万美元。

数据来源：Statista

对此，本小节将择取尼日利亚、肯尼亚、埃及、南非等国家介绍各自的代表性采用案例。

尼日利亚

（1）钱包、DeFi、游戏

Nestcoin 是一个总部位于尼日利亚 Web3 初创公司，旨在帮助非洲构建 DeFi、媒体、数字艺术等原生加密产品。目前，产品包括非洲链游公会 Metaverse Magna 与钱包 Onboard Wallet。2023 年 9 月，Nestcoin 完成 190 万美元新一轮融资，Hashed Emergent 领投，Adaverse、Base Ecosystem Fund、Alter World、CMT Digital、Magic Fund、4DX Ventures 以及一批天使投资人参投。

Onboard 是一个由 Nestcoin 开发的面向非洲用户的自托管钱包，允许用户直接在银行账户中存储与转移数字资产。Onboard Wallet 支持无助记词登陆，采用安全密钥管理与多重身份验证。Onboard Wallet 允许将 BNB、USDT、BUSD 与 USDC 等加密货币转换为当地法币，目前支持尼日利亚货币以及银行转账和手机钱包两种支付方式，未来几周将添加更多货币和付款方式。当用户将数字资产兑换为当地法币时候，单笔交易最高限额为 2000 美元，每日最高限额为 6000 美元。此外，Onboard Wallet 将推出 Onboard 虚拟卡，并将在 160 多个国家支持线上或线下支付。

Metaverse Magna 是一个由 Nestcoin 推出的非洲游戏 DAO，专注于开发移动游戏并提供游戏开发工具，致力创建其游戏社区并成为 Web3 游戏发行商。目前，Metaverse Magna 已推出休闲对战游戏 Hyper。

Canza Finance 是一家位于尼日利亚的新兴银行，通过 DeFi 以及本地货币交易市场为民众提供金融服务。Canza Finance 现已推出无限流动性的外汇交易所 Baki Exchange，为用户提供与非洲货币挂钩的合成链上资产（zToken），旨在解决非洲大陆美元的稀缺问题。目前，Baki 已在 Avalanche Fuji 测试网上线。2022 年 3 月，Canza Finance 宣布完成 327 万美元种子轮融资，分布式资本领投，Dominance Ventures、Bixin Ventures、ConsenSys Mesh、Protocol Labs、Emurgo Ventures、MEXC Global、NGC Ventures、XanPool、HashKey、Celo 创始人参投。

Stakefair 是一家尼日利亚 DeFi 初创公司与体育博彩公司。2022 年 7 月，Stakefair 完成 67 万美元 pre-seed 轮融资，Adaverse、Nestcoin、Kepple Africa Ventures、Canza Finance、Voltron Capital、Echo VC Chain、Timi Aboyeji、Tomiwa Olaosebikan、Peter Kisadha、Saturn Blockchain Ventures、Thrive Africa Syndicate、Nehikhare Igbinijesu、Oluchi Enebeli 和 Clement Hugbo 等参投。

Xend Finance 是一个尼日利亚 DeFi 项目，可为用户提供储蓄、保险、治理和 Staking 等功能。据官网数据显示，截至 2023 年 10 月，Xend Staking 的 TVL 为 923,260.78 美元，DeFi 自动收益产品 TVL 为 68,568.1473 美元，Xend Bridge 用户超 20 万、交易量超 1574 万美元、总交易笔数超 7377。Xend Finance 于 2019 年参加了 Google Launchpad Africa 加速器和 Binance 孵化计划，随后获得 NGC Ventures、Hashkey 等多个机构参与的 200 万美元融资。

Wicrypt 是尼日利亚区块链 Wi-Fi 共享平台。

（2）NFT

在尼日利亚，NFT 被用于艺术、音乐、时尚和房地产等诸多领域。尼日利亚不乏优秀的艺术家，他们大多使用 OpenSea、Rarible、SuperRare、Foundation、Async Art、Nifty Gateway、KnowOrigin 等平台出售其 NFT 艺术品。Jacon Osinachi 是尼日利亚第一个普及 NFT 的艺术家，2021 年 3 月他在 SuperRare 上以 22 枚 ETH（价值 8.3 万美元）出售《Becoming Sochukwuma》艺术品；艺术家 Victor Ehikamenor 出售的 NFT 价值高达 10 万美元。此外，还有 Anthony Azekwoh、Adewale Mayowa 与 Freddie Jacob 等艺术创作者。

2021 年，Naija NFT Collective 旗下的一群尼日利亚艺术家在尼日利亚首次举办了 NFT 艺术展，展出了 20 多位艺术家的作品。2021 年 11 月，尼日利亚著名 NFT 创作者之一 Anthony Azekwoh 在西非数字艺术博物馆 Art Tech District 举办首次数字展览。同一时期，西非首届国际艺术博览会 Art X Lagos 也与 SuperRare 合作举办名为「Relodaing...」NFT 拍卖，展出了 Osinachi、Niyi Okeowo、Linda Dounia、MoonsunDiamond 和 Idris Veitch 等艺术家的作品。

尼日利亚 NFT 领域的先驱 Chuma Anagbado 还创办了该地区著名的 NFT 社区 Nigeria NFT Community（Naijadao）。该社区推出了 NFT 系列项目 Metanoia，以讲述非洲本土生活方式、历史文化等。

Derived 是一个基于 Hedera 的 NFT 创作平台与市场，以重新混合与收集世界各地的历史档案与文物。Derived 由为非洲创意产业与历史档案进入 Web3 的社区启动平台 AfrofutureDAO 于 2023 年 2 月推出，将与尼日利亚埃努古记忆中心（Centre For Memories in Enugu）、内罗毕穆罕默德 - 阿明基金会（The Mohammed Amin Foundation）在内的多家博物馆合作启动。NFT 创作者可以将博物馆中的数字档案进行改编从而形成自己的艺术作品中，并在市场上出售。Derived 支持为世界各地文化机构推动货币化，为历史保护提供资金。目前，Derived 已与尼日利亚与肯尼亚的博物馆展开合作。

Hashgreed 是一个基于 Kross 区块链的 NFT 市场，旨在帮助个人与企业提供创意、商业与资产代币化的 Web3 解决方案。该平台还包含 DeFi、支付与区块链认证解决方案，是一个超级 DApp。2022 年 7 月，Hashgreed 完成 100 万美元融资。

（3）房地产代币化（Real Estate Tokenization）

历史因素：在殖民时代，白人统治者掌握着非洲大量的「无主之地」，正式的房屋产权属于殖民者与欧洲公司，而其余农村土地只拥有传统的使用权。大多数非洲国家独立后，政府保持双轨制，城市经营取代白人殖民者，而农村地区土地产权的传统使用制依然存在。目前，非洲约 90% 的农村土地还没有正式登记，仅有 4% 的非洲国家绘制了首都私有土地的地图，并为土地赋权。总体来说，非洲土地产权体系错综复杂，土地确权制度不清晰，带来了诸多混乱与纠纷。

有鉴于此，以尼日利亚为代表的公司尝试使用区块链的公开透明、不可篡改特性进行土地确权，目前该国房地产代币化仍处于起步阶段。

案例：

HouseAfrica 是尼日利亚一家成立于 2018 年的基于区块链的土地登记机构，也是非洲大陆首个基于区块链的土地和财产登记处。

Seso Global 是一个 2017 年成立的基于区块链的一站式房地产门户网站，在尼日利亚、加纳、南非设有办事处，重点关注西非地区。该网站提供土地确权登记与房地产交易。

Ellamediate 是尼日利亚的房地产代币化市场，用户可将收入房产代币化，转化为由基于区块链的代币所代表的数字资产，这些代币代表房产的部分所有权，可通过 Ellamediate 进行代币交易。

Cassava Network 是由传音孵化的、总部位于非洲的 Web3 基础设施，通过有利于内容创作者和消费者的共识激励，来连接内容创造和消费。通过其原生代币 CSV，Cassava 可以将任何应用程序转换成支持加密的应用程序，让其能够对贡献者和终端用户做出的贡献给予奖励。Cassava 的产品服务包括代币奖励网络、数字身份系统、由用户控制的数据配置文件，以及专为赋能内容创作者而设计的加密货币和 NFT 钱包。2022 年 5 月，Cassava Network 完成 800 万美元私募轮融资，参投方包括 Youbi Capital、Dragonfly Capital、Spark Digital Capital、NGC Ventures、DWeb3 Capital、波场、Shima Capital、SevenX Ventures 等超 40 家投资机构。

此外，还有 OneWattSolar 等电力代币化项目。

肯尼亚

（1）DeFi

Fingo Africa 联合创始人 Gitari Tirima 指出，与债券和房地产等传统投资工具相比，DeFi 使肯尼亚人能够以较少的障碍进行投资并快速增长财富。与环球银行间金融电信协会（SWIFT）等更传统的方法相比，企业还能更快地进行交易，从而从中受益。目前，非洲有 90% 人口受雇于中小企业，而中小企业贷款需求高，传统机构与金融科技公司贷款利率高，对肯尼亚等国家而言，通过 Web3 借贷协议使用稳定币是缓解中小企业面临关停威胁的可靠办法。

Pezesha 是一个肯尼亚 Web3 借贷市场，专注于中小微企业信用评分和贷款发放，外国贷款人能够发送美元稳定币，将其兑换成肯尼亚先令，并利用其他信用评分机制来弥合中小微企业与投资者之间的资本鸿沟。Pezesha 在 Celo 区块链平台上运行，并以 Celo 稳定币（Celo 美元或 cUSD）提供贷款。Pezesha 已面向肯尼亚、乌干达与加纳用户，即将向尼日利亚、卢旺达即将推出。此外，Pezesha 2.0 现仅在肯尼亚推出，未来将在乌干达、加纳和其他市场推出。同时，已有 20 万家中小企业注册 Pezesha，发放贷款 10 万笔。2023 年 1 月，Pezesha 获得肯尼亚中央银行颁发的数字信贷提供商（DCP）许可。2022 年 8 月，Pezesha 完成 1100 万美元融资，Women's World Banking Capital Partners II 领投，参投方包括 Verdant Frontiers Fintech Fund、cFund 以及 Cardano 开发公司 IOG，1100 万美元融资中还包括了来自 Talanton 和 Verdant Capital Specialist Funds 的 500 万美元债务融资。

Paylend 是一家肯尼亚 Web3 借贷公司，已推出贷款产品 Inua Biz，使企业主能够获得低息贷款，以发展业务并实现企业流动性。用户需要在网上或通过手机应用程序注册，然后开始在点对点平台上获得信贷。它还允许用户使用加密货币从本地零售店赊购商品。社区买家和零售商都在同一个平台上。消费者可以在平台上看到哪些商店提供信贷服务。Paylend 目前已为肯尼亚的 5000 家中小企业提供了服务。它计划将业务扩展到尼日利亚、坦桑尼亚、南非和赞比亚。

Jia 旨在为新兴市场的小微企业提供贷款，2023 年 5 月 Jia 完成 430 万美元融资，TCG Crypto 领投，参投方包括 BlockTower、Hashed Emergent、Saison Capital 和 Global Coin Research。个人投资者包括 Not Boring 创始人 Packy McCormick、Canonical Crypto 的 Anand Iyer 与 Jared Hecht、金融科技贷款公司 Fundera 和 CircleUp 的创始人 Rory Eakin。本轮融资将用于扩大肯尼亚和菲律宾市场，并探索西非、拉丁美洲和亚洲新兴市场。

Melanin Kapital 是一个连接非洲社会影响项目与国际投资者的合作金融平台。2021 年，Melanin Kapital 开始向中小企业发放贷款，利用 M-Pesa 报表为这些公司生成信用评分，并确定中小企业能够轻松偿还的贷款金额。目前，Melanin Kapital 正在通过 Web3.0 的方式为其发放贷款提供信息

Fingo Africa：利用区块链提供数字银行服务，旨在建立一家泛非数字银行。

（2）NFT

在肯尼亚，人们可以使用 M-Pesa 通过加密货币钱包 HoneyCoin 购买 NFT。

Mbogi ya NFT 是肯尼亚 NFT 俱乐部，从 2021 年的 9 名成员发展成 Discord 中拥有 1300 多名成员的社区，这是肯尼亚第一个 NFT 社区、非洲先锋加密艺术家与区块链爱好者中心，也是非洲元宇宙俱乐部 MetaMeta Club（Africa Meta Club）的姊妹社区。Mbogi ya NFT 在 2022 年 6 月 5 日举办了首届 Kenya NFT Summit 2022。2023 年 11 月 24 日，该俱乐部将举办第二届 Kenya NFT Summit。Mbogi ya NFT 去年还与 MetaMeta Club 合作举办第一届肯尼亚元宇宙峰会，并为与会者提供 P2E 游戏体验。2023 年，Mbogi ya NFT 还与 MetaMeta Club 在 ETHSafari 期间合办展览，在 Africa Blockchain & Crypto Conference 2023 上举办数字艺术展。

此外，肯尼亚在交通、医疗方面均有代表案例，譬如 BuuPass、Afya Rekod 等等。

南非

（1）NFT

2022 年 7 月的《南非 NFT 市场情报与未来增长动态数据手册》曾指出，NFT 在南非艺术品和收藏品市场大受欢迎，艺术家和收藏家利用 Web3 技术创造和交易独特的数字艺术品。南非的音乐家、慈善机构也在推动着南非的 NFT 市场增长，并寻求通过拍卖南非历史文物来筹集资金。同时，还有很多知名人物推出 NFT，包括板球运动员 AB de Villiers、KOL Diipa Khosla、音乐家 Goldfish 和 Kiffness 以及电影制片人 Dan Mace，他们推动了 NFT 在南非公众中的普及与增长。

2021 年 3 月，南非美术馆 Worldart 成为南非第一家以 NFT 形式拍卖艺术品的画廊。

2021 年 11 月，南非 NFT 借贷平台 NFTfi 完成 500 万美元融资，1kx 领投，Sound Ventures、Maven 11、Scalar Capital、Kleiner Perkins 等参投。

2022 年 4 月，南非主要拍卖行 Strauss & Co 与南非五家最受尊敬的葡萄酒生产商达成战略合作，提供优质葡萄酒 NFT。2023 年 7 月，Strauss & Co 再次与 Web3 解决方案提供商 Fanfire 合作，推出六种世界顶级葡萄酒收藏 NFT。

2023 年 8 月，在三星的支持下，数字艺术公司 after paradise、南非 NFT 元宇宙画廊 USURPA Gallery 与 Art of Superwoman 联手策划 NFT 展览致敬南非妇女月。

Momint 是南非 NFT 市场、加密钱包与社交应用程序，目前其支持代币化太阳能项目，譬如 2023 年 1 月成立的基于区块链的太阳能投资平台 SunCash。2021 年 Momint 在开普敦举办了非洲最大的 NFT 拍卖会，拍卖了 Lucas Radebe、Bryan Habana 和 Arno Carstens 等艺术家的作品。 2022 年 3 月，Momint 在南非前总统曼德拉的拘捕令 NFT 拍卖中筹集了 13 万美元，拍卖所得将捐献给 Liliesleaf 博物馆。Momint 首席执行官 Ahren Posthumus 表示，捐献该笔资金是为了让博物馆在疫情期间可以保持运营，NFT 持有者将可以参观博物馆中该拘捕令的原始文献。

（2）DeFi

Revix 是南非加密储蓄与投资平台，已推出 DeFi Bundle，包含 Uniswap、MKR、THORChain、Kava、RPL、Lido DAO、Aave、Synthetix、Curve DAO Token、FXS 代币，用户可一键投资。

（3）区块链实际应用

据 EMURGO Africa 研究报告指出，南非 Web 3.0 的特点是越来越多地使用 AI 和 ML 技术来增强用户体验并实现流程自动化。南非各行各业都在利用区块链技术进行安全透明的数据管理和交易。譬如，农业使用区块链技术跟踪和追溯农产品的来源，以确保食品安全和供应链的透明度；企业利用数据分析和人工智能根据用户的个人喜好定制产品和服务。与此同时，南非的房地产代币化则是一个相对较新的概念，仍在探索和发展中。

Sinan Energy 是一个基于区块链的可再生能源基础设施，支持代币化、记录和验证可再生能源工厂产生的碳信用额。

Flyt Property Investment 是南非首个房地产代币化平台，2020 年开始支持房地产代币化，该平台代币 FLYT 发行在以太坊上。该平台允许投资者认购、赎回和转让 Flyt Hospitality Fund 股份，该基金是南非第 12J 条款基金，投资于酒店物业和公寓式酒店，可为投资者提供巨额税收减免。

埃及

（1）NFT

NFT 在埃及的使用仍处于早期阶段，目前有一些 NFT 艺术家与 NFT 项目。2021 年 12 月，埃及视觉艺术家 Aya Tarek 在开罗举办埃及首个 NFT 艺术展。2022 年 5 月，埃及当代先锋艺术家 DINA FAHMY EL ROUBY 发布首批 NFT 艺术项目之一「Myth of the 99」。

Remooz 是埃及 NFT 市场，建立在经许可的区块链上，无需使用加密货币进行支付，可为 NFT 提供合规的解决方案。Remooz 提供艺术、门票、会员、折扣、慈善与游戏等类别的 NFT。

（2）通信基础设施

Pravica 是总部位于埃及的 Web3 消息传递平台，其产品包括「Privaca Messenger」去中心化安全消息应用程序，用户可进行私人群聊，通过 Pravica Groups 发送的消息均经过端到端加密。Privaca Messenger 还支持使用 Stacks 区块链通过 CASH-TAG 发送 STX（Stacks Coin）代币。

（3）区块链 + 物流

NAFEZA：2021 年，埃及政府发起了一项名为 NAFEZA 的倡议。这是一个高级货物信息（ACI）平台，基于 CargoX 区块链构建，可促进数据传输，使进口商能够以电子方式传输装运和海关数据。新系统的目的是加快埃及进口货物的入境和清关速度。

（4）区块链 + 银行业

关于埃及银行业的区块链采用情况，埃及十月现代科学与艺术大学在 2023 年发表一篇论文 Investigating Blockchain Implementation in Egyptian Banking Industry，该文与 Google 合作对埃及银行业 245 名员工进行在线调查，最终收到 100 份回复。该研究的基本信息如下：

• 关于采用区块链的意向：27% 受访者已经采用「区块链」，但 41% 的银行仍处于规划阶段，16% 正在探索区块链技术并开始工作，剩余 16% 声称没有任何计划或对此不感兴趣；
• 关于银行计划在未来五年投资的技术：大多数受访者认为人工智能占比 57%，其次是区块链，占 42%；
• 关于银行采用区块链的计划：28% 的受访者确认已经分配了专门团队，但尚未采用区块链；23% 的受访者表示已经有一个专门负责区块链的团队，26% 的受访者确认将在过去 12 个月内考虑外包并建立一个专门团队，23% 表示根本不考虑这个问题；
• 关于银行业负责区块链采用工作的部门 / 单位：大多数银行（62%）表示，信息技术部门是进行区块链采用过程的主导部门，9% 的银行称研发部门负责区块链采用，只有 9% 的银行表示信息安全部门负责区块链采用工作。
• 关于银行业的区块链预算：48% 的受访者表示其银行为区块链采用制定预算，46% 的受访者表示不知道自己所在的银行是否为区块链采用制定预算，只有 6% 的人表示其银行没有为区块链采用分配预算；
• 从受访者的角度来看，埃及银行对区块链感兴趣的原因是易于监控交易（44%）、节省时间（35%）和安全性（21%）。
• 关于区块链渗透测试阶段，50% 的受访者表示处于第一阶段：信息收集和威胁建模；该阶段涉及了解和分析业务和功能需求、发现威胁，并检查合规准备情况和测试环境。25% 的受访者表示他们处于第二阶段：测试与发现；该阶段涉及进行区块链测试，以评估是否符合最佳实践和标准。6% 的受访者表示他们处于第三阶段：利用；该阶段旨在消除在第二阶段中发现的任何安全弱点和漏洞。最后，19% 的受访者认为根本不适用。
• 研究人员进一步评估了埃及最大的银行「埃及国家银行（NBE）」在 2021 年 2 月开始使用区块链的表现。NBE 正在与阿联酋货币兑换公司「Lulu International Exchange」使用 RippleNet 区块链进行跨境支付。在与世界上最大的银行之一埃及商业国际银行（CIB）的比较中，结果显示，NBE 在优势与内部弱点方面比 CIB 表现更好，因为 NBE 具有良好的内部控制，并高度积极采用区块链技术。从外部（机遇和威胁）来看，CIB 比 NBE 表现更好；因为 NBE 在区块链领域处于第一年阶段，而 CIB 则是区块链技术的先驱。两家银行都面临着相同的威胁，即由于缺乏国际标准以进行可比性而导致的互操作性问题。

3.5 非洲 CBDC 采用情况

2022 年 11 月，国际清算银行（BIS）发布关于非洲央行数字货币（CBDC）的报告。该报告显示，非洲中央银行对 CBDC 的兴趣激增，所有受访央行都在分析 CBDC，但只有少数项目处于后期阶段。非洲中央银行的一个主要动机是实现更高的支付系统效率。19 个非洲受访央行如下：

Source： 2022 年 11 月 BIS 非洲 CBDC 报告

Source：CBDC Tracker

已推出或正在试点 CBDC 的国家：

• 尼日利亚于 2021 年 10 月发行了供公众使用的零售央行数字货币 eNaira，这是非洲第一个推出 CBDC 的国家。2022 年，普华永道研究报告指出尼日利亚在全球零售 CBDC 指数中排名第一。截止 2021 年 12 月，eNaira 钱包创建数约为 66.6 万，App 下载数为 70 万，总交易量为 3.5 万次，90% 是个人与企业之间的交易，约有 160 个国家用户下载 App。

Source：PwC Global CBDC and Stablecoin Overview 2022

• 加纳于 2022 年试点零售 CBDC 项目 E-Cedi，宣布扩大其国家 CBDC 并推动更多主流采用。在 2023 年阿拉克 Africa Money and DeFi Summit 上，Emtech 将通过为期 12 周的黑客松来推动这一目标，加快各地机构与个人将构建与测试 e-cedi 纳入日常生活的用例。
• 南非储备银行与国际清算银行创新中心、澳大利亚储备银行、马来西亚国家银行、新加坡金融管理局于 2022 年 3 月推出供机构使用的批发型多 CBDC 项目 Dunbar，已运行试验。2022 年，普华永道研究报告指出，南非在全球批发 CBDC 指数中排名第六。

Source：PwC Global CBDC and Stablecoin Overview 2022

• 突尼斯正在试点批发的多边央行数字货币桥 ProsperUs。

正在研究 CBDC 的国家：

• 摩洛哥
• 阿尔及利亚
• 埃及
• 毛里塔尼亚
• 乌干达
• 卢旺达
• 坦桑尼亚
• 赞比亚
• 津巴布韦
• 纳米比亚
• 南非：南非国内的 CBDC 项目 Khokha 在经过研究、概念验证、试点后再次回归研究状态。2023 年，南非储备银行在最新的文件中表示，进行 CBDC 的可行性研究并非意味着将要发行 CBDC。

正在概念验证 CBDC 的国家

• 史瓦帝尼

已取消启动 CBDC 的国家

• 肯尼亚中央银行于 2022 年 2 月发布关于中央银行数字货币的讨论文件，在评估 CBDC 在肯尼亚支付领域的适用性后，央行于 2023 年 5 月表示实施 CBDC 可能不是中短期内的优先事项。
• 2016 年 11 月塞内加尔地区性银行 Banque Régionalede Marchés（BRM）曾计划推出对标西非经济货币联盟的法定货币非洲金融共同体法郎（CFA）的数字货币 eCFA，但 eCFA 并未被西非央行宣布为法币，而是央行可以观察和学习的一项实验。此后不久，由于不符合电子货币法规，eCFA 受到西非央行批评，随后在 2016 年同年被取消。

综合来看，尼日利亚、加纳、南非与突尼斯在 CBDC 领域走在前列，而北非与东非的 10 个国家均对 CBDC 兴趣浓厚，尽管其仍处于研究阶段，但可预见的是 CBDC 将能给非洲带来更多的金融包容性，为更多无银行账户公民提供完整的普惠金融服务。对非洲而言，基于分布式技术的 CBDC 也能够打破美元霸权地位，实现非洲国家金融体系的独立性。同时，CBDC 的全球跨境支付能力、结算效率与国际清算银行主持的「多边央行数字货币桥」也将极大地满足非洲的跨境支付需求。不过，问题在于，非洲国家普遍治理能力弱，CBDC 的合规价值究竟能够在多大程度上抢占稳定币与加密货币的市场，尚不得而知。

3.6 小结

本节从 P2P 与零售交易、Web3 与区块链应用、CBDC 采用等三个方面梳理了非洲的加密采用情况。研究发现，由于非洲的金融基础设施尚不完善、货币贬值与通货膨胀压力、跨境支付需求高以及监管的不确定性，导致 P2P 交易与支付成为非洲 Web3 市场中长期的核心需求。在市场份额方面，由于头部 P2P 交易所 LocalBitcoins 与 Paxful 在 2023 年的衰落，大量 P2P 交易所开始兴起，但由于币安自上而下、由点及面的市场战略，Binance P2P 与 Binance Pay 正在快速占领非洲的主要市场，并成为名副其实的非洲第一大交易所。但币安并未完全垄断，Tether 等大机构依然愿意与 Yellow Card 等这类非洲本土交易所进行跨境支付合作。此外，近一两年来，比特币闪电网络是非洲市场开始关注到的一种支付方式，但目前市场规模太小，用户对该项技术也无太多了解。

在实际的加密货币采用中，由于储值与交易的实际需求，2023 年非洲用户已从 BTC 转向依赖稳定币 USDT。笔者认为，此次转向也是一种必然，它是世界加密货币采用进程中的有机组成，意味着非洲 Web3 并未脱轨于世界。譬如，以中国为代表的亚洲地区 USDT 使用量很大，尤其是 2020 年监管落地之前，投资者主要通过人民币在交易所中进行比特币交易，但监管落地后，投资者则转向使用 USDT 来规避资本管制。欧美市场同样如此，由于 USDC 在年初遭遇硅谷银行危机，越来越多的欧美机构与企业也开始采用 USDT。数据更加明显，截至 2023 年 10 月 3 日，Tether 占稳定币总市值的约 68%，而这个比例 2023 年 1 月 1 日还是 50%（The Block）。此外，非洲用户究竟为何在今年大量使用 USDT，这也会是一个有意思的研究课题。

Source：The Block

在国家层面，尼日利亚（西非）、肯尼亚（东非）、南非与埃及（北非）代表着各自所在地区加密货币采用的最高水准。2023 年，尼日利亚的加密采用程度在全球排名第二，其在 P2P 交易、支付、DeFi、NFT、CBDC 领域的运用较为成熟，不少应用也具有极高的世界知名度，譬如 Xend Finance 质押与收益 TVL 已超 100 万美元。肯尼亚的加密采用次之，除了 P2P 与支付外，其 NFT 社区也较为活跃。值得关注的是非洲的 DeFi 借贷市场，尼日利亚、肯尼亚等国的中小企业的稳定币借贷需求较高，这将是 P2P、支付等基础需求外的重要领域。北非地区的摩洛哥、阿尔及利亚与突尼斯的加密货币采用常被忽略，由于其与中东和阿拉伯世界的关联，在 P2P 与跨境支付领域的整体采用率较高，并且也在积极研究 CBDC，寻找对抗通胀与美元的替代方案。

在上一轮周期中，非洲的 NFT 与世界保持同步，无论是内部还是外部，大量的项目都基于非洲的历史文化遗产发行 NFT。譬如埃塞俄比亚的 Yatreda，旨在通过区块链保护埃塞俄比亚文化遗产，发布「STRONG HAIR」NFT 项目。非洲的艺术家对 NFT 也有着浓厚的兴趣，非洲艺术在摆脱原始主义意识形态后在当代艺术世界中继续存在。2022 年，南非与埃及的 NFT 收入高于 100 万，而尼日利亚与肯尼亚则次之。2023 年全球 NFT 市场遇冷，非洲 NFT 市场也不尽人意。据笔者的有限检索，2023 年非洲 NFT 相关动态少之又少。但从整体来看，非洲 NFT 刚刚起步，部分项目已从历史、艺术、科技等领域脱离，而转向使用 NFT 凭证来解决实际应用问题。

在笔者的调查中，区块链技术还被应用于非洲农业、土地登记、房地产市场、通信、电力、能源、物流、交通、医疗等领域，以解决非洲国家的现实社会需求。以毛里求斯为例，其国家服务 e-verify 基于以太坊与新加坡的开放认证技术，可验证 ICTA 颁发的许可证和文件。毛里求斯信息通信技术部长 Darsanand Balgobin 表示，e-verify 将部署在多个领域，包括教育领域，用于验证学术记录和证书；医疗保健，用于验证患者记录；供应链跟踪；用于验证产品真伪；监管合同的合法性。

目前，除了 P2P、支付这样的基础需求外，DeFi、NFT、代币化资产等都还在早期发展过程中，仍然有较大的发展空间。对非洲而言，解决该地区在支付 / 跨境支付、土地、农业、供应链、能源等社会应用领域的实际问题才能带来更多可持续性的发展。

参考文献：

1.Africa Population from worldometers.

2.Sub-Saharan Africa Population 2023 from worldometers.

3.Frederick Munawa, Bitcoin and Stablecoins Will Bring Crypto Mass Adoption to Africa, Experts Say, CoinDesk, 2023.

4.African countries with the lowest median age as of 2023 from Statista.

5.Share of internet users in Africa as of January 2023, by country from Statista.

6.Share of web traffic in Africa as of July 2023, by device from Statista.

7.Number of internet users in selected countries in Africa as of January 2023, by country from Statista.

8.Cryptocurrencies - Africa from Statista.

9.NFT - Nigeria from Statista.

10.Number of M-Pesa customers from 2017 to 2023 from Statista.

11.The Global Findex Database 2021 by The World Bank.

12.The future of payments in Africa by McKinsey, 2022.

13.Exploring The State of B2B Payments in Africa by Duplo, 2023.

14.孟岩：《去了趟非洲，我现在相信区块链的机会在印太地区》，2023 年 7 月 8 日。

15.TokenDance：《对话孟岩：区块人生这八年》，2023 年 7 月 24 日。

16.Wikipedia: Map of colonial Africa as in 1913.

17.Embrace the Online Opportunity of African Languages by Lionbridge.

18.Wikipedia: List of countries by English-speaking population.

19.Wikipedia: African French.

20.Africa: Localization’s Newest Frontier by CSA Research, 2022.

21.BitcoinAfrica in Bitcoin Forum, 2013.

22.孙鹏：《比特币 OTC 之王谢幕：重走 LocalBitcoins 的兴衰十年》，2023 年 3 月。

23.CFTC Charges South African Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin, 2022.

24.Jai Hamid, KENYA’S CENTRAL BANK GOVERNOR CLARIFIES CRYPTO STAND, Cryptopolitan, 2023.

25.Damilola Lawrence, KENYAN GOVERNMENT SUSPENDS WORLDCOIN OPERATIONS AMID CONCERNS OVER DATA PRIVACY AND LEGITIMACY, Cryptopolitan, 2023.

26.Terence Zimwara, Report: Kenya to Start Levying Tax on Revenue Earned by Crypto Exchanges, Bitcoin.com, 2023.

27.Kenya and Cryptocurrency, Freeman Law.

28.Coincub Seychelles.

29.The World Bank in Central African Republic by The World Bank.

30.Derek Andresen, Central African Republic expands Sango project to land, resource tokenization, Cointelegraph, 2023.

31.Robert Greenfield IV, The State of Crypto Regulation: Nigeria, published in Umoja Protocol, 2023.

32.SEC Nigeria, Warning Against Investing With Binance, 2023.

33.BBVA, EU Markets in Cryptoassets (MiCA) Regulation: What is it and why does it matter?, 2023.

34.michaeljin.eth：《2023 年加密货币监管要点展望》，2023 年 2 月。

35.《墨西哥宣布禁止在金融体系中使用虚拟货币》，新华网，2021 年 6 月。

36.Canadian Securities Administrators, Crypto Asset Trading Platforms: Pre-Registration Undertakings, 2023.

37.Triple·A, Cryptocurrency Ownership Data.

38.Chainalysis, The 2022 Global Crypto Adoption Index: Emerging Markets Lead in Grassroots Adoption, China Remains Active Despite Ban, and Crypto Fundamentals Appear Healthy, 2022.

39.Chainalysis, The 2023 Global Crypto Adoption Index: Central & Southern Asia Are Leading the Way in Grassroots Crypto Adoption, 2023.

40.Chainalysis, The Chainalysis 2022 Geography of Cryptocurrency Report.

41.Chainalysis, Cryptocurrency Penetrates Key Markets in Sub-Saharan Africa as an Inflation Mitigation and Trading Vehicle, 2023.

42.Chainalysis, Cryptocurrency Penetrates Key Markets in Sub-Saharan Africa as an Inflation Mitigation and Trading Vehicle, 2023.

43.Coin Dance, LocalBitcoins Volume Charts.

44.Coin Dance, Paxful Volume.

45.LocalBitcoins, Bitcoin in Africa: Top 5 Countries, 2021.

46.LocalBitcoins P2P Data Dashboard by Africa Crypto Research.

47.Paxful, Paxful Ready to Build on its African Market Success in 2020, 2020.

48.Binance, Binance Adds Nigerian Naira as Its First African Currency for P2P Trading, 2020.

49.Binance, Binance P2P: Buy Bitcoin in Kenya via M-Pesa, 2020.

50.Binance, P2P Merchants: Facilitating Freedom of Money in Africa, 2022.

51.CRYPTO MARKET: African P2P users on Binance spikes over 2000% in four months, Vanguard, 2021.

52.Yero S. Bah, Crypto enthusiasts react to Binance expansion in West Africa, Connecting Africa, 2023.

53.Binance, Binance Sets its Sights on MENA, 2020.

54.Jennifer Zabasajja & Bella Genga, Stablecoins Jump to Account for 95% of Yellow Card’s Volumes, Bloomberg Law, 2023.

55.Brendyn Lotz, Luno says locals are still watching crypto, Hypertext, 2023.

56.Richard Layercock, Finder’s NFT adoption report, 2022.

57.South Africa NFT Market Intelligence and Future Growth Dynamics, 2022.

58.Zakia Abdelmoneim & Marwa Rabe Mohamed Elkmash, Investigating Blockchain Implementation in Egyptian Banking Industry, Journal of Management Research, V0l. 41, No.1, Jan. 2023.

59.Enrique Alberola and Ilaria Mattei, Central bank digital currencies in Africa, BIS Papers No. 128, Nov 2o22.

60.PwC Global CBDC and Stablecoin Overview 2022.

61.BIS, About the BIS Innovation Hub.

62.ProsperUS, The Banque de France & ProsperUs experimentation of cross border CBDC.

63.M.Bikshapathi, A Study on the recent developments in CBDC implementation in relation to Successful Launch and Failures of CBDC’s, IJIRT, Vol. 10, Issue 1, June 2023.

64.PwC Global Crypto Regulation Report 2023, December 2022.

65.Africa Blockchain Institute, AFRICA BLOCKCHAIN REPORT 2022.

66.EMURGO Africa, State of Web 3.0 in Africa: Kenya, Nigeria and South Africa, 2023.

67.GSMA, The Mobile Economy 2023.

68.Convexity, The State of Cryptocurrency and P2P Market in Nigeria.

69.IMF, Digital Currency Innovations in Sub-Saharan Africa, 2022.

70.IMF, Regional economic outlook. Sub-Saharan Africa: the big funding squeeze, 2023.

71.PwC Global CBDC Index and Stablecoin Overview 2022.