M6 實驗室 L1、L2 與 DeFi 週報

2023-12-18 15:15

M6 Labs

2023-12-18 15:15

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Kyber 駭客成焦點

過去幾周，加密世界發生的事令人嘆為觀止。市場波動依然不斷，主要加密貨幣經歷了顯著的價格波動，幾家加密交易所發生的重大安全事件引起了人們對數字資產空間的網絡安全問題的擔憂。讓我們深入了解！

本週 Alpha 採訪精選

消息來源

你準備好了嗎？歷史上最偉大的牛市已經開始。.

DeFi 與 L1/L2

市場狀況：加密馬戲團

最近這個時期充滿了挑戰和突破。對於愛好者和投資者來說，這是一個變化是唯一恆定的領域，確保在加密領域永遠不會有沉悶的時刻！

TLDR

像 Binance、Bittrex Global 和 Kraken 這樣的主要加密交易所面臨著監管挑戰，但市場保持穩定.
黑客攻擊影響了加密空間，Poloniex、Kronos Research、Velodrome、Aerodrome、Heco Bridge，特別是 Kyber 都引起了安全擔憂.
資金流入數字資產投資產品達 3.46 億美元.
Arbitrum 體驗到了增加的活動和流入，超越其他第二層解決方案

交易所

最近，Binance 與美國政府和解，支付 43 億美元的罰款，並且首席執行官趙長鵬下台震驚了市場。Bittrex Global 也宣布決定停止營運，而 Kraken 則陷入與 SEC 的法律爭端中。

令人驚訝的是，這些重大發展對加密市場的影響很小，只觀察到輕微波動。儘管對主要交易所進行監管打壓，但在加密領域內的權力動態基本保持不變。像黑石這樣的機構投資者可能會從這種監管環境中受益，而現貨 ETF 批准的道路似乎更加清晰。

駭客

在最近的發展中，數字資產領域繼續應對重大的安全漏洞。值得注意的是，Poloniex 遭受了一次重大的駭客攻擊，導致損失約 1.14 億美元。此外，以其在加密領域的算法交易和市場製造而聞名的 Kronos Research 面臨了一次安全漏洞，損失達 2600 萬美元。

這些事件還涉及到 Velodrome 和 Aerodrome，在這兩個平台的前端系統中發現了妥協。這些事件突顯了數字資產平台基礎設施持續存在的脆弱性。此外，一個跨鏈互操作平台 Heco Bridge 也遭到黑客攻擊，損失高達 1.15 億美元。

這些事件並非孤立事件，而是數字資產領域一系列重大漏洞的一部分。本週最引人注目的事件涉及 Kyber Network，在那裡負責的駭客提出了具體要求。這一事件引起了社區的廣泛關注。以下是駭客提出的一些要求

這些駭客攻擊的累積效應是多方面的。一方面，它們削弱了對數字資產領域的信任，引起了投資者和用戶的擔憂。另一方面，一些分析師認為，這些持續的攻擊有助於通過暴露和解決脆弱性來加強生態系統，實質上是對基礎設施進行戰測。

儘管該領域展現了抗擊的韌性，但這些攻擊的反復性質構成了一個重大挑戰。實現更安全和強大的數字資產環境的途徑取決於有效解決和減緩這些安全漏洞。這一演進對於數字資產和區塊鏈技術的推進和主流接受至關重要。這種情況通常也促使監管機構考慮並可能實施更嚴格的監管措施，以保護投資者並維護市場的完整性，這對加密行業最終是壓抑的。

資金流入

上週，數字資產投資產品經歷了 3.46 億美元的顯著流入，這是九周以來的最大值，主要是由於預期美國現貨 ETF 的推出。這股流入潮推動了總管理資產達到 450 億美元，是一年半以來的最高水平。

比特幣上週流入 3.12 億美元，使得年初至今的流入超過 15 億美元。空頭持續減持，連續第三周流出總額達到 90 萬美元。

以太坊上週流入 3400 萬美元，標誌著四周的積極情緒，幾乎抵銷了今年之前的流出。

加拿大和德國貢獻了總流入的 87%，而美國，可能正在等待 ETF 的推出，僅見到 3000 萬美元的流入。此外，其他加密貨幣，如 Solana、Polkadot 和 Chainlink，分別獲得了 350 萬美元、80 萬美元和 60 萬美元的流入。

消息來源：Coinshares

衍生品市場正見證活動的顯著增加，DEX 交易量有望超過 750 億美元，標誌著自 2022 年 2 月以來的最高月度總額。DYdX 正在成為永續生態系統的領先者。目前，它在每日交易量方面保持強勁的存在，約為 10 億美元。」

消息來源：Messari.

Arbitrum 最近見到了活動的回升。這主要歸因於一項新的短期激勵計劃的推出。該計劃於 2023 年 9 月啟動，旨在從 Arbitrum DAO Treasury 撥出最多 5000 萬個 ARB 代幣，以支持其生態系統，特別是集中於去中心化應用和 DeFi 項目

目前，流入 Arbitrum 的資金超過其他第二層解決方案。消息來源：DefiLlama

在穩定幣領域，Arbitrum 平台上的活動明顯增加。報告顯示，穩定幣發行者對 Arbitrum 的興趣不斷增加，穩定幣市值出現顯著上升，截至 2023 年 10 月底超過 17 億美元

Arbitrum 上的每日活躍地址持續攀升。消息來源：Artemis.

Blast，一個基於以太坊的新第二層網絡，在其推出的 10 天內已經達到了 6.21 億美元的總鎖倉價值，並接近 Solana 的 TVL。Blast 由 Tieshun “Pacman” Roquerre 創立，同時也是 NFT 市場 Blur 的創建者。該網絡在推出後不久，一位匿名投資者存入了 1 萬 ETH，引起了極大的關注。Blast 旨在成為第一個具備內建產量模型的以太坊第二層平台，已經吸引了超過 7,500 萬美元的資金和鏈上投資。

消息來源：DefiLlama.

I 總結：儘管最近面臨挑戰和安全漏洞，加密市場仍然健康，走在正向軌道上。主要交易所面臨監管問題，但市場保持穩定。雖然發生了駭客攻擊，引起了安全問題，但市場繼續表現出韌性。對數字資產投資產品的 3.46 億美元的流入顯示出投資者的強烈信心。像 Arbitrum 這樣的第二層解決方案正在經歷增加的活動，而像 Blast 這樣的新網絡也受到關注。

藍籌與主要概況

消息來源：Tradingview.

Mantle 在過去一周表現強勁，上漲了 13%。實際上，自 2023 年 10 月 19 日以來，MNT 一直處於上升軌道，取得了 62.5% 的令人印象深刻的回報。目前，Mantle 在全球排名第六大的第二層平台，鎖定總值為 2.18 億美元

消息來源：Nansen.

Terra Luna Classic LUNC 經歷了一次顯著的激增，使其在過去一周內增值了 60%。自 10 月 20 日以來，LUNC 的增值驚人達到了 111.4%。這些增值的時機與 Binance 推出 USTC（LUNC 的姐妹代幣）的永續合約有關，提供高達 50 倍的槓桿。這一發展引發了對 USTC 潛在改革的期待，可能將比特幣納入基礎要素，進一步引起了對該代幣的興趣。

IOTA 在阿布扎比建立 IOTA 生態系統 DLT Foundation 後，經歷了超過 40% 的顯著增長。這個基金會以其在阿聯酋創新監管框架下註冊的首個基金會而獨具特色，該框架專為區塊鏈基金會設計
dYdX 由於預計在 12 月進行的一次重大代幣發行而下跌了 8.5%。此事件將在市場中引入價值 5 億美元的代幣，這是投資者和市場分析師密切關注的發展
由於前首席執行官趙長鵬在司法部的指控程序中被正式指定為逃亡風險，BNB 在過去一周下跌了 4%
APE 在過去一周上漲了 8%，突破了關鍵的 1.50 美元門檻。市場數據顯示交易者之間存在著顯著的看漲情緒，這表現在對當前價格水平的 1160 萬 APE 代幣的買單放置中，反映了投資者的強烈信心
「UNI 在 11 月 22 日至 28 日期間，從 4.90 美元漲至 6.35 美元，隨著流動性在 Binance 的風波中湧入。然而，價格自那時以來下跌至 5.90 美元。
TORN 自 11 月 27 日在 Binance 剔除後下跌了 57%。
SOL 本週上漲了 5%。部分原因是基於 Solana 的傳聞幣 BONK 的表現，過去 30 天上漲了 600%。
XRP 下跌，並突破了 0.60 美元的支撐線，然後在鯨魚出售超過 5700 萬個 XRP 代幣後恢復。
BLUR 本週上漲了 7.5%，這主要是由於其姊妹協議 BLAST 的整體情緒 - 一個新的第二層平台。

智慧資金動向

代幣

BitStable ($BSSB) 引起了智慧資金的關注，促使穩定幣兌換比特幣生態系統擔保資產的生成 - 這是一個引起相當大興趣的項目。
最近，智慧資金還購入了一些 $Auction, 可能受到在其平台（Bounce Finance) 上推出 $BSSB 的影響。
另一個值得注意的發展是本周智慧資金對 $BYPASS ,的出價，這是一個使用者無需登錄即可在像 Binance 這樣的中心化交易所進行交易的機器人
此外，$PLANET 吸引了智慧資金的關注，在現實世界資產敘述領域脫穎而出。
在過去的一周裡，一些智慧資金地址已累積了 $RVF。

Smart Farms

智慧農民積極參與在 Scroll 上的 Ambient Finance 池中種植 ETH 和穩定幣，等待 $Ambient 的降臨，也可能很快會有 $Scroll :)
Lybra Finance 仍然是大型投資者的首選之一。
智慧農民與 Prisma Finance,有著緊密的關係，參與各種提供不錯年利率的池，包括 mkUSD/USDC - Convex，未激活的年利率為 29.37%，總鎖定價值為 3.67 百萬美元！
一些智慧農民已經購入了 $BLUR 並將其存入 blur.io 以種植 $BLUR S3 的積分