Solana 的 TVL 达到年内新高,SOL 年内涨幅 500%,FTX 暴雷后 Solana 为何能够再次崛起,Solana 生态又有哪些参与机会?
撰文:鉴叔
Solana 的诞生背景:当时「公链之王」Ethereum 是毋庸置疑的加密货币主流操作系统,坐拥着大量的用户和流量,但是 Ethereum 也存在着网络拥堵、手续费高昂等问题。从体验上,Ethereum 给用户带来了糟糕的体验,仅仅是使用 DeFi 应用都有着难以忍受的拥堵。
FTX 崩盘之后,Solana 立刻被置于风暴中心,这还要追溯到 2020 年的 DeFi Summer。那时的 Solana 尚且籍籍无名,只是众多试图破解「不可能三角」的公链当中的一个。然而 FTX 的联合创始人兼 CEO、Alameda Research 创始人 SBF 发现了 Solana,除了参与 Solana 的多轮融资外,他还选择在 Solana 搭建去中心化交易平台 Serum(这是 Solana 上的首个去中心化交易平台),后续也同样投资了多个基于 Solana 的应用。这样真金白银的认可让大家将 SBF 与 Solana 绑定在了一起,早期甚至有人误以为他是 Solana 的创始人。
据 FTX 最新法庭文件,FTX 大约持有 5580 万个 SOL,超 SOL 总供应量的 10% ,当前价值约为 35 亿美元,这也是 FTX 持有的最大一笔加密货币资产。同时 FTX 还拥有价值约 4 亿美元的 SOL(约 650 万枚)处于未释放状态,将随时间进行线性解锁。
由此我们可以看出, FTX 与 Solana 是高度绑定的关系,FTX 是 Solana 发展道路上最大的支持者,Solana 也是 FTX 押注最多的项目。
伴随 FTX 一案暂时落下帷幕,美国当地时间 11 月 9 日,FTX 的代币 FTT 突然拉升了约 90% ,从最低点的 1.8 美元左右一路上升至高点的 3 美元以上。与此同时,SOL 也从 40 美元附近一路飙升,最高触及 63.95 美元,涨幅约 60%。
FTT 的大涨主要与美国 SEC 主席 Gary Gensler 的一席话有关,在华盛顿特区金融科技周上,Gary Gensler 表示:「如果 Tom(NYSE 前总裁,现执掌一家试图重启 FTX 的主要竞标公司)或者其他人想要进入这个领域,我会说,在法律的框架里做这件事就可以。」
从持仓结构上看,FTX 一旦破产重组,除了 FTT,SOL 无疑是最大受益者。如果 FTX 是简单清算,就会类似 MT.GOX 清算,其持仓的 SOL 将会形成巨大抛压,抑制 SOL 价格上涨;但如果 FTX 重启,SOL 将会成为 FTX 最重要的加密资产和资源,FTX 的继任者无疑将会继续和 SOL 深度合作,推动 SOL 发展,伴随 SOL 价值增长,最终将大大助力 FTX 摆脱财务困境。
10 月 25 日,据彭博社报道,FTX 正在与三个未公开的竞标者谈判重启其交易平台,其中包括了硅谷投资公司 Proof Group、金融科技和数字资产公司 Figure 以及风险投资机构 Tribe Capital。该公司预计将在 12 月中旬前作出如何继续操作的决定。选择包括出售整个交易平台,其中包括超过 900 万客户的宝贵名单,或引入一个合作伙伴来帮助重启交易平台。此外,FTX 还在考虑自行重启交易平台。
目前距离决定 FTX 未来是被出售还是重启的日子已经很近了。不论是被出售还是重组,对于 Solana 来说都是一条好消息,只要避免了简单清算,Sol 未来就不会有面临巨大的上行压力。
每轮牛熊转换中,都有大批项目倒下,为何 Solana 锁仓量和代币价格表现十分强势?除了 FTX 可能重启的影响,Solana 在今年的优秀表现也依赖于自身的优势。
Solana 在区块链技术创新方面的主要特点是引入了一种全新的共识机制,它基于历史证明(PoH)算法和快速同步引擎实现。与传统的仅依赖密码技术的共识算法不同,PoH 利用去中心化时钟来建立 Solana 网络上的交易和事件的顺序。通过高效跟踪这些交易的顺序,它提高了网络的整体效率,这与其他区块链可能存在交易顺序不明确的情况不同。
具体来说,PoH 算法通过生成一系列可验证时间戳,这些时间戳存储在区块链分类帐中。每个时间戳包含前一个时间戳的哈希值,并创建了一个可以有效验证的事件链。这种机制允许网络中的节点就操作顺序达成共识。PoH 不仅仅是一个理论概念,它还是一个计时系统,用于验证事件之间的顺序和时间流逝。
Solana 的历史证明(PoH)算法具有以下优势:
Solana 之所以在 FTX 暴雷之后能够涅槃重生,以及在公链竞争之中越发受到欢迎,除了底层公链技术的优越性有关,也与其自身非常优质的开发生态有关,这从一开始似乎就根植于 Solana 的基因中,并不断发展,形成良性循环。
Solana 的核心团队拥有高通、谷歌等高科技企业的背景,这使得 Solana 的底层代码质量很高,同时项目的开发速度也非常快。与以太坊的技术开发进展相比,Solana 的上线速度非常迅速,并且已经登录了多家中心化交易平台。
Solana 依托其硅谷背景,致力于建立高质量的开发者生态系统,吸引了来自大型科技公司的核心开发者。Solana 主要通过招聘技术领域的核心开发者以及举办黑客松等活动来培养开发者社区。这些活动包括了全球各地的投资人和创始人作为评审的短期快闪活动,称为「Hacker House Series」。
Solana 空投季来袭,近期 Solana 生态上的 Jito、Jupiter 和 Pyth 等多个协议发放了空投,其中 Jito 的代币 JTO 迅速上线了 Binance 和 Coinbase 等头部交易所,受到瞩目。Solana 上很多原生的头部项目是在去年刚刚启动的,还未发币,这也是最近 Solana 锁仓量暴涨的原因。
下面是我们挑选的一些 Solana 生态上值得交互的项目,仅仅做参考,不做投资建议。
1.Kamino
介绍:Kamino 是自动复利的集中流动性借贷协议,由 Hubble Protocol 孵化,Kamino 的 TVL 已飙升达到 $75M。
交互方法:
2.Marginfi
介绍:Solana 的第三大协议 MarginFi 最近的 TVL 从 2500 万美元飙升至 2 亿美元,该协议已经正式启动了一项「忠诚度积分」计划,空投也大概率依据该积分分配。并且 Marinade 正在进行 MNDE 激励计划,直至今年年底。
交互方法:
3.Drift Protocol
介绍:Solana 的第一个衍生协议,链上跨保证金永续期货交易平台,完成了由 Multicoin Capital 领投的 380 万美元的种子轮融资。目前该协议由于涌入大量用户已暂停新用户注册。
交互方法:
4.Zeta Markets
介绍:Zeta Markets 是一个抵押不足的 DeFi 衍生品交易平台,允许用户能够有效对冲加密市场波动和极端事件的风险。该协议推出了叫做 Z-Score 的积分系统,名牌根据积分分配代币,但分配比例未明确。
交互方法:
5.Magic Eden
介绍:Magic Eden 是一个跨链 NFT 市场,支持 BTC、Ethereum、Solana 和 Polygon 的 NFT 交易。Magic Eden 总计获得了 1.6 亿美元融资,估值 16 亿美元。
交互方法:
6.Tensor
介绍:Tensor 是 Solana 生态 NFT 市场平台,也是个具有官方积分系统的协议 ( 类似于 BLUR)。上轮牛市 SOL NFT 有很大影响力,近期有崛起之势。
交互方法:
7.Cega
介绍:Cega 是一个去中心化的另类衍生品协议,为散户投资者构建奇异期权结构性产品。总计获得 930 万美元融资,估值 6000 万美元。
交互方法:
8.Parcl
介绍:Parcl 是建立在 Solana 上的 RWA 杠杆交易平台,总计完成了 1160 万美元融资。
交互方法:
9.Phantom
介绍:Phantom 是 Solana 上最受欢迎的钱包,拥有超 300 万用户。
交互方法:
10.Squads
介绍:Squad 是一个基于 Solana 的多签管理工具,总计完成 1570 万美元融资。
交互方法:
11.Bonfida
介绍:Solana 上的域名服务平台。
交互方法:
参考资料:
《Technische uitleg — Het Solana ecosysteem — een overzicht van projecten》
《Visa 为何选择「涅槃重生」的 Solana?》
《Solana 还能走多远,一文为你厘清 Solana 与 FTX 纠葛始末》
《VanEck’s Base, Bear, Bull Case: Solana Valuation by 2030》
《简析:FTX 持有的 11.6 亿 SOL 会如何解锁》
《牛熊轮回,SOL 为何再度崛起》
交互项目的白皮书,这里不再一一列出。
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