警惕游戏赛道“好项目”，Nyan 是怎样借尸还魂的？
2024-03-30 12:00
自从我们研究明白了游戏赛道的项目分析逻辑，并且在暗黑这款游戏有一些收获后啊，整个团队也是如饥似渴的想去研究一些新游戏，初筛主要是根据最新融资和热度完成的，但是很快就发现了一些猫腻，有些目前融资、热度都不错的游戏，看起来生机勃勃，可是实则外厉内荏，Nyan heros 就是其中的代表。简单介绍一下 Nyan heros，它是 Solana 上的第三人称射击类 3A 游戏，主题就是猫猫 + 机甲，Nyan 在日语里面就是猫叫意思，Nyan heros 基于 Epic 的虚幻引擎开发，所有玩家都可以在 Epic 平台免费下载并游玩，游戏包含以下几种模式：- PvP 大逃杀模式：60 个玩家在一张地图上进行游戏；首先关注到 Nyan heros 是因为它在 3 月 11 日开启了空投任务，而且是在 Solana 链上的，热度是不错。看了下 demo 演示，给我的感觉像是守望先锋和堡垒之夜的缝合版，为什么这么讲？因为我在 demo 里甚至看到了莱因哈特的能量护罩，还有大逃杀的模式。但是好在画质还不错，缝合怪并不能算硬伤，毕竟前一阵爆火的幻兽帕鲁就给所有游戏厂商上了一课，没有 IP 没关系，不原创游戏模式也没关系，只要你缝合的好玩，那就是能卖爆。抱着审视的态度，我又浅浅挖掘了一下，发现 Nyan heros 的母工作室恰巧就在 3 月 14 日完成了 300 万美元热乎的融资，你说巧不巧。其实我当时的第一反应是这个游戏先有热度高，这次导致了机构的追加投资，是这么一个顺序，毕竟先有的热度，再有的融资。接下来我就开始收集最基础的游戏信息，下面我会把收集的基本面呈现给大家，不知道你能不能第一时间看出问题。首先团队上，团队 9 Lives Interactive 成立于 2021 年，屡获殊荣的团队由来自 EA、Bungie 和 Ubisoft 等领先工作室的行业资深人士以及来自 Riot Games 和 Twitch 的高级顾问组成。该团队拥有开发、发行和维护 AAA 多人射击游戏和实时服务游戏的历史，包括《光环》、《命运》、《堡垒之夜》、《漫威复仇者联盟》和《彩虹六号》。在 2021 年 11 月 4 日完成由 Three Arrows Capital、Mechanism Capital 和 DeFiance Capital 领投的 250 万美元种子轮融资。2022 年以 1 亿美元估值完成 750 万美元融资，Kosmos Ventures、Sino Global Capital、Shima Capital、Petrock Capital 等参投。2024 年 3 月 14 日，其团队 9 Lives Interactive 完成 300 万美元融资，Mechanism Capital 领投。这轮融资也特意注明了将被用于开发其首款游戏 Nyan Heroes。代币经济学规定 NYAN 为主代币，其中 25% 分给早期投资人，0.5% 用于空投，15% 分给团队，2.5% 拿来公售，3% 搞一个流动池的池底，14% 作为项目后续储备，5% 作为生态基金，最后 30% 用来给玩家作为打金奖励。 此外游戏内还有一个稳定币 $CTNP，玩家可以通过 PvP、PvE 等模式获得 $CNTP 奖励，并用其升级装备、购买消耗品和皮肤。游戏资产目前发行了两个，分别是 Genesis Nyans 和 Nyan Heroes Genesis Guardian。Genesis Nyans 是在 22 年年 10 月发售的，总量 11100，价格为 3 SOL。目前地板价约为 3 SOL。持有 Genesis Nyans 可以获得限量版 PFP、早期游戏测试、独家空投和参与土地发售等机会。Nyan NFT 持有者可以在官网参与质押并赚取游戏内代币 CTNP，质押时间为 7/14/30 天，收益取决于 NFT 的稀有度和质押时间。获得的 CTNP 在游戏上线前才会发放。游戏上线后，Genesis Nyans 持有者进行游戏将赚取更多的 CTNP，具体比例与 NFT 的稀有度挂钩。Nyan Heroes Genesis Guardian 也是在 22 年底发售，总量 11100 个，地板 1.044SOL，游戏赋能暂时未出，地板价走势如图：当前 Nyan 正在进行空投任务第二阶段，完成社交平台的交互任务即可赚取 MEOW 分数，后续分数可以兑换为 NYAN 代币，Genesis Nyan 或 Guardian NFT 之一的持有者成倍的赚取 MEOW 分数。以上就是 Nyan 的基本信息，相信已经有朋友看出端倪了，核心问题在于，这是一个上一轮牛市诞生的老项目，前两笔融资，一共 1 千万美金都是 22 年底之前融的，当时第二笔融资完成时，Nyan 官宣将于 22 年底上线游戏，结果就是游戏上线一拖再拖，一晃到了今天，游戏才正要上线，在熊市期间 Nyan 发售的 NFT 缩水 95%，23 年一整年，项目的社交媒体更新寥寥，互动人数更是几乎没有，情况直到今年 2 月份官推发起了空投问卷活动才有所好转。披露最新融资后热度达到高峰。 这里值得我们思考的是，一个选择在熊市冬眠牛市苏醒的项目方，是个好项目方吗？我更倾向于不是，为什么？因为游戏这个赛道的周期相较于其他赛道来说，周期本来就更长，比如国产 3A 黑神话悟空就开发了整整 7 年，虽说 web3 游戏不比传统游戏制作的那么精良，但是一款 web3 游戏，特别是 3A 游戏，一定需要拥有穿越牛熊的魄力，才有可能做出好的游戏。Nyan 如果本可以在熊市期间不断的一测、二测、三测来打磨游戏，让游戏在牛市绽放，但是它选择了退缩，这既是一种不自信，更是一种不作为。- 1.第三轮的融资金额低，只有 300 万美元，并且领投的机构 Mechanism Capital 也参与了第一轮融资，那么很有可能这笔融资很可能就是为了做给散户看的，根本目的是让早期机构自己回本。
- 2.项目方整体给人的感觉就是抠唆，没有格局，0.5% 的代币空投也想得出来，不知道那些做空投任务的小伙伴未来收到几毛钱的空投会情何以堪。对比一下 bigtime，早期空投的代币占总量的 2.6%，还有另外一个数据，bigtime 玩家可以赚取的代币占总量的 60%，而 Nyan heros 只是 30%，高下立判。
总结一下就是，Nyan heros 大概率是借尸还魂的一个项目，最近的融资以及各种炒作都是为了早期项目方回本而安排的，后续潜力并不大，大家在筛选游戏项目的时候，也要多去了解一下项目的历史，推演一下项目方、机构在某个时间节点做出某些操作背后的意图，这样才能避免成为韭菜，被项目方和机构联手收割。本文仅代表个人意见，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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