通过详细的数据分析和案例研究，我们将展示 TON 在去中心化金融、NFT、游戏等领域的卓越表现及其带来的巨大潜力。

撰文：WolfDAO

续接第一篇《万字详解 TON 链：揭示未来区块链巨头的核心力量》，本篇内容为 TON 生态系列专题的第二篇，由于篇幅较长报告分为上 / 下篇同期发布，[上]篇解析 TON 整体生态的发展和风险；[下]篇聚焦链上最具影响力的明星项目，解析其创新特点和未来机遇。通过详细的数据分析和案例研究，我们将展示 TON 在去中心化金融、NFT、游戏等领域的卓越表现及其带来的巨大潜力。

写在前面

在开始具体项目的剖析之前，我们强烈建议朋友们可以先阅读本系列专题报告的

第一部分《万字详解 TON 链：揭示未来区块链巨头的核心力量》，以全面了解 TON 基本面分析，

第二部分《TON 生态全景图：挖掘链上明星项目与未来机遇》，以对 TON 生态系统做一个整体的深入认识，

并关注即将发布的第三部分《TON 链的合规之道与风险评估：前景与挑战共存》，以全面掌握 TON 的法律合规性和潜在风险。

以下是第二部分下篇内容：

TON 的机遇在哪里？

在过去的几个季度中，TON 生态系统在全球区块链领域内不断展现出其迅猛的发展势头。通过涵盖 CEX、DEX、钱包、NFT 集合以及游戏等 19 个不同的赛道，TON 不仅在技术前沿取得了显著进步，还通过先驱项目不断拓展其应用场景。本章节将深入分析 TON 生态系统中领军项目的发展动态，深度解析这些项目如何在一个高度互联、蓬勃发展的区块链环境中实现生态的全面平衡发展。

DeFi 项目龙头：Ston.fi（DEX）

Ston.fi 概述

Ston.fi 是一个构建在 TON 生态系统中的去中心化交易所（DEX）。它在报价请求 (RFQ) 模型上运行，并利用哈希时间锁定合同 (HTLC)。通过消除第三方参与，该平台提高了可靠性，确保了交易的安全性。该项目为不同区块链之间的资产交换提供了一个简单、安全、省时的解决方案。

Ston.fi 特性

• 消除第三方介入：Ston.fi 在报价请求（RFQ）模型下运行，并使用哈希时间锁定合同（HTLC），通过消除第三方的介入，大大提高了交易的可靠性和安全性。用户可以在平台上直接进行点对点交易，避免了不必要的中介风险。
• 跨区块链资产交换：Ston.fi 提供了一种简单、安全且省时的解决方案，促进不同区块链之间的资产交换。这不仅提高了 TON 生态系统的互操作性，还使得跨链交易变得更加便捷和高效。
• 免燃气交易：Ston.fi 实现了免燃气交易（Gas-freetransactions），降低了用户的交易成本，并简化了操作流程。这一特性进一步降低了用户门槛，吸引了更多的用户参与到 TON 生态系统中来。
• Telegram 集成：Ston.fi 独特地与 Telegram 进行了集成，允许用户直接通过 Telegram 平台管理和执行资产交易。通过利用 Telegram 庞大的用户群体，Ston.fi 不仅提升了用户的便利性，也增加了 TON 整体生态系统的用户粘性和活跃度。

Ston.fiTVL 市场表现

STON.fi 是目前 TON 生态上最大的 DEX，截至 6 月 20 日其 TVL 达到 2.5 亿 USD，近一个月增加了 80%。24h 成交量维持在 2 千万 USD 左右。整体数据在并不匹配 TON 目前的市值，对比 Raydium 等其他主流链上 DEX 仍然有很大的上升空间。

Ston.fi TVL( 来源 Defillama）

根据图中的数据，STON.fiTVL 在过去几个月内呈现出显著的增长趋势，尤其是在 2024 年的第二季度。这样的增长表明了用户和资金对 TON 生态系统的强力支持和信心。此外，STON.fi 在短时间内达到了 2.5038 亿美元的高位，这表现了项目在快速扩展和吸引资本方面的能力。

Ston.fi 交易分析

STON.fi 是目前 TON 生态内最大的去中心化交易所（DEX）。截至 2024 年 6 月 20 日，其锁仓总价值（TVL）已达到 2.5038 亿美元，这标志着在过去的一个月内，其 TVL 增加了 80%。STON.fi 的 24 小时成交量约为 2457 万美元。

Ston.fi 日交易量 ( 数据来源 Defillama)

STON.fi 的日交易量数据在 2024 年内也经历了一段显著上涨的时期，日交易量目前维持在 2000 万美元到 3000 万美元之间。虽然这一交易量仍有提升空间，但相较于其他主流链上的 DEX，如 Raydium 等，STON.fi 的数据表明其在市场接受度和用户活跃度方面已经具备良好的基础条件。然而，与市场顶尖 DEX 相比，还有进一步提升的空间。

Ston.fi 支持交易对

目前 Ston.fi 支持的交易对仍然较少，目前的主要交易对集中在 TON/USDT、NOT/TON 和 NOT/USDT 上，这些交易对显示出了高流动性和市场需求。此外，其他交易对尽管锁仓量和交易量较低，但通过高年化收益率仍吸引了部分用户。

市场地位和发展前景

STON.fi 目前的市值为 1.32547 亿美元，完全稀释估值（FDV）为 2.62601 亿美元。从这些数据中可以看出，STON.fi 在 TON 生态系统中的重要地位不容忽视。尽管如此，相较于整体加密市场和其他顶级 DEX，STON.fi 在流动性和日成交量方面，还有拓宽和提升的潜力。

通过对 STON.fi 的数据分析可以发现，其扩展速度和当前资产储备说明该项目仍处于高速发展的阶段。未来，如果能够进一步提升用户体验、增加流动性池的深度，并吸引更多的用户和资金，STON.fi 有望稳固其在 TON 生态系统内的领先位置，并在更广阔的 DEX 市场中占据一席之地。

LendingProtocol 龙头：EVAAProtocol

EVAA 概述

EVAAProtocol 协议是 TON 区块链上的首屈一指的借贷协议，允许用户在 TON 上进行资产的借贷。协议使用孤立的借贷池系统，专门为特定资产（如 TON、比特币或以太坊）设立独立的借贷池，防止市场风险在不同池之间扩散，从而实现更高效和更安全的贷款环境。

EVAA 产品特点

• 原生 TON 和包装资产：支持原生 TON 资产及其包装版本，增强流动性并为用户提供多样化的选择。
• DAI 类型稳定币：提供类似 DAI 的稳定币产品，为 TON 用户增加流动性和实用性，且不依赖于美国的实体机构，确保其国际化特性。
• DAO 整合：通过 DAO 机制实现社区治理，让协议的经济政策和发展方向由社区成员共同控制和决定，增强透明度和公平性。
• EVAA SDK：提供 EVAA SDK，开发者可利用其定制稳定币、rebase 代币、farming 应用，以及基于 EVAA 的去中心化交易所（DEX）界面，支持更广泛的金融创新和应用开发。

EVAA 技术特点

• 去中心化和核心功能集成：EVAA 协议完全去中心化，依托 TON 的核心功能——分片技术和去中心化存储，确保数据的安全性和可持续扩展性。
• 高效和可扩展设计：由于 TON 区块链的快速和可扩展特性，EVAA 协议能够处理大量交易，满足用户的高频借贷需求。
• 隔离借贷池系统：独立的借贷池设计能够有效防范市场风险的蔓延，提供更大的灵活度和金融安全。
• 与 Telegram(TWA) 的深度集成：利用 Telegram 的庞大用户基础，EVAA 协议简化了用户的上手流程，使得数以百万计的 Telegram 用户可以无缝接入和使用。

EVAA TVL 市场表现

截至 6 月 20 日最新数据，EVAAProtocol 的总锁仓量（TVL）为 1899 万美元。相较于一个月前，该指标增加了 90%。在 TON 生态系统中，EVAAProtocol 的 TVL 排名上升至第七位。根据图表，TVL 走势显示出显著的波动和迅速增长的趋势。

EVAAProtocol 链上 TVLSource:Defillama

从图表可以看到，EVAAProtocol 的 TVL 规模在 3 月至 5 月期间，呈现出较为平稳的增长态势。然而，从 5 月中旬开始，TVL 开始快速上升，直至 6 月中旬达到一个峰值，接近 2500 万美元，随后有所回落，但仍维持在 1900 万美元附近的较高水平。

EEVA 市场发展

根据 EVAA 官方提供的市场数据，公司的资产供应和借贷总额显示出以下情况。总供应量为 33,457,547 美元，总借贷额为 14,287,542 美元。这些数字表明，EVAA 平台在资金流动性和用户需求方面表现突出，尤其在借贷领域。这反映了该平台在市场中具有较高的认可度和可靠的资金基础。

另外，EVAA 提供的最高年收益率（APY）资产中，TON 的 APY 达到 83.56%。这些高 APY 资产显示出 EVAA 在提供具有竞争力的收益率方面具有显著优势，吸引投资者和用户进行资产配置。高 APY 能够吸引更多的用户和资金流入平台，进一步增强平台的资金流动性和规模。

EEVA 市场情况 Source:EEVA 官网

EEVA 的市场发展特点

1. 多样化的资产选择：

• EVAA 提供了多种不同类型的资产选项（如 TON、USDT、USDC 等），这种多样化能够满足不同投资者的需求，增加平台的用户基数。
• 多样化的收益结构：从高到低，APY 的广泛分布满足了不同风险偏好和投资策略的用户需求，增加了平台吸引力和用户粘性。

2. 用户吸引力和平台增长潜力：

• EVAA 的超高 APY 资产（如 TON 的 83.56%）会吸引大量的投资者进场，这不仅增加了平台的用户数量，也提升了其在竞争激烈的加密资产市场中的竞争力。
• 高收益率的宣传效应也能为平台带来更多的潜在用户。

3. 风险管理的隐含优势：

• 在高 APY 资产的同时，EVAA 也提供了较低 APY 的资产选项（如 stTON 和 tsTON）。这种差异化定价策略可以平衡风险，满足不同风险偏好用户的需求，从而增加平台的整体稳健性。

EVAA 在加密资产借贷市场中展示了强大的流动性、高收益率、多样化资产选择以及可靠的风险管理能力，从而在竞争中占据了有利位置。这使得它不仅能吸引初始投资者，还能保持长期用户并促进平台的持续增长。同时，EVAA 在资金流动性和收益率方面表现出色，展现了市场上的竞争优势。投资者和用户有望受益于 EVAA 平台提供的优质服务和高收益资产配置机会。

Stablecoins 龙头项目：Aqua

Aqua 概述

AquaProtocol 协议是一个去中心化的金融平台，旨在在 TON 区块链上引入稳定币协议。与集中式稳定币不同，Aqua 协议提供去中心化和审查阻力，为用户提供安全透明的替代方案，以满足他们的财务需求。通过利用多种抵押品选择，如 TONcoins 和流动性权益衍生品，Aqua 协议增强了 TON 的流动性，并为 TON 生态系统内的用户扩大了 DeFi 机会。

AquaUSD 作为稳定币的稳定性是通过 200% 的超额抵押、清算机制、套利机会和 AquaUSD 溢价抑制机制来维持的。这些因素协同合作，确保 AquaUSD 的价值始终接近 1 美元。

Aqua 协议特点

1. 超额抵押：每一个 AquaUSD 至少有价值 1.5 美元的 Toncoin 或流动性权益衍生品（LST）作为抵押品，保证了最低 150% 的抵押率，确保稳定性。
2. 挂钩稳定机制：通过固定汇率、市场套利、部分清算以及限制过量 AquaUSD 产生的债务上限，维持 AquaUSD 的价格稳定。
3. 抵制审查制度：AquaUSD 是由 Aqua 协议开发的完全去中心化、抗审查、透明且公平的稳定币。

Aqua 工作原理

1. 存款：用户将 Toncoin 或流动性权益衍生品作为抵押品存入平台。
2. 借 AquaUSD：用户用抵押品铸造 AquaUSD。
3. 花 AquaUSD：用户可以在各种 DeFi 协议中使用 AquaUSD，同时仍能赚取存款抵押品的潜在利息。

Aqua 协议费用

1. 年借款利率：Aqua 协议中的年贷款利率可能会根据市场情况而变化。利息每日计算。目前 Aqua 提供独特的 0% 利率来吸引新用户。
2. 铸币费：当用户通过 Aqua 协议获得贷款时，需要根据贷款金额支付不超过 0.5% 的费用。
3. 贷款还款费用：在 Aqua 协议中偿还贷款需要支付高达 0.5% 的最低费用。

目前 Aqua 仍然处在测试阶段，产品并没有正式上线。

Staking 龙头：TonStakers

TonStakers 概述

TonStakers 是基于 TON 区块链的流动性质押协议，旨在降低质押的准入门槛，允许用户最低质押仅 1TON。用户通过 TonStakers 进行质押，无需担心基础设施的维护，同时能够获得稳定的质押奖励。TonStakers 已被 CertiK 认证为 TON 上最安全的流动性质押协议。

TonStakers 深度参与 TON 区块链的质押过程，通过处理交易和创建新区块来获取奖励。用户将 TON 代币存入 TonStakers 的流动质押池，之后这些代币会被加入主质押池，以生成更多的质押收益。生成的收益大约每 18 小时与用户分享一次。

此外，TonStakers 还维护一个独立的池，用户可以通过这个池即时将其持有的 tsTON 转换回 TON，无需等待验证周期的锁定期结束。这一机制显著提高了流动性，为用户提供了更便捷和灵活的质押体验。

TonStakersTVL 市场表现

TonStakers 目前是 TON 生态系统中 TVL 排名第三的项目，其锁仓总价值（TVL）达到 2.457 亿美元，过去三个月的增长率为 300%，展现出显著的增长势头。参与质押的用户总数为 65,670 人，整体保持稳定的增长态势。

TONStakersTVL 历史表现 resource：stakingrewards

从 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 4 日，TonStakers 的锁仓总价值（AuM）经历了一段快速增长期。在短短五个月内，TonStakers 的 TVL 增长了约 5 倍，同时质押人数也增加了近 5 倍。这表明 TonStakers 项目在吸引用户和资金方面具有极高的强度和吸引力。锁仓价值的快速增长还反映了用户对 TON 生态系统以及 TonStakers 项目的信心不断增强。

协议细节 Source：Tonstakers 官网

从锁仓总价值、年化收益率、总质押量等核心指标来看，TonStakers 不仅为用户提供了良好回报，而且其市场份额和用户参与度也在不断提升。未来，随着 TON 生态系统的持续发展，TonStakers 有望继续在质押赛道中保持领先地位。

公链质押数据对比

根据最新的数据分析，尽管近期 TON 的质押量有所上升，但其质押率和协议费用分享率仍然较低，这限制了 TonStakers 的发展潜力。

首先，从质押率来看，TON 的质押率仅为 14.20%，明显低于其他竞争对手。例如，以太坊的质押率为 26.00%，Solana 为 68.00%，Avalanche 则高达 72.00%。这表明 TON 的整体质押参与度仍需大幅提高。此外，虽然 TON 在液态质押（LiquidStaking）市场中的份额有 5.00%，但相对比重仅为 0.71%，远低于 Ethereum 的 11.96%。液态质押允许用户在质押自己的代币时仍保持其流动性，这种机制在其他竞争链上已被广泛接受，因此，TonStakers 在这一领域面临不小的竞争压力。

TonStakers 的 APY（年化收益率）较低，其 TVL（总锁仓量）和质押者数量有巨大的成长空间。以较高的 APY 和 TVL 著称的公链如 Jito，一直在吸引更多的用户和资本。因此，TonStakers 需要进一步优化其收益模型和提高质押回报，以吸引更多用户参与。

TonStakers 在 TON 链上拥有良好的发展潜力，但也需在质押率、APY 和用户体验等方面继续加强，才能在激烈的市场竞争中占据一席之地。

Bridge 龙头：Orbit

Orbit 概述

OrbitBridge 作为 TON 生态系统中不可或缺的跨链通信协议，具备显著的功能和技术优势。它实现了不同区块链之间无缝的资产转移，为整个区块链生态系统增添了更多的流动性和互操作性。

Orbit 项目特性

1. 跨链资产转移

• 无缝转移：OrbitBridge 支持资产在多个区块链间的无缝转移，确保用户无需面对复杂的操作和高昂的手续费即可完成资产跨链。
• 多链支持：截至 2024 年 4 月，OrbitBridge 已支持 Klaytn、Polygon、Ethereum、WemixMainnet 以及 OrbitChain，将这些链上的资产顺利转移至 TON 网络。这种多链支持极大地扩展了 TON 生态的影响力和用户基础。

2. 去中心化与安全性

• 完全去中心化：OrbitBridge 采用了完全去中心化的转移过程，避免了中心化平台可能带来的风险，保证了跨链操作的透明性和安全性。
• 共识机制：其验证交易使用的共识机制确保了每一个转移操作的公开验证，通过分布式节点的共识避免了单点故障和潜在的安全漏洞。

3. 流动性与生态系统效应

• 提升流动性：通过 OrbitBridge，TON 生态内的资产流动性得以提升，用户可以更自由地在不同区块链间进行资产配置和流动。
• 降低门槛：OrbitBridge 简化了初次进入区块链领域用户的操作，降低了区块链采用的技术门槛和学习成本，从而吸引更多的用户参与 TON 生态。

OrbitTVL 市场表现

作为 TON 上除 Tonbridge 以外最常用的跨链平台，根据 Layer1TVL 对比图的数据显示，截至 2024 年 6 月，TON 在 OrbitBridge 上的锁仓价值为 1,669,912.8884 美元，远远低于以太坊、BNB 和 Ripple 等主流链，甚至低于相对冷门的 Klaytn。

OrbitBridge 各链 TVL 总量 Source：OrbitBridge 官网

影响 TON 在 OrbitBridge 上的表现的可能因素为：

1. 生态系统发展的阶段性：TON 生态系统发展时间较短，许多去中心化金融（DeFi）项目和用户社区仍在逐步建立中。这导致跨链需求不如那些已经运行多年的成熟链强烈。
2. 用户行为的特性：如前文所述，大量 TON 用户集中在 Notcoin 等社区小游戏中，这些用户在链上更多的是娱乐类活动，而非金融交易。这也反映出 TON 上的用户主要关注点不在 DeFi，而是在其他非金融类的应用和功能中。
3. 整体市场竞争：在与以太坊、BNB 等主流链的竞争中，由于后者有更丰富的生态系统和更广泛的应用场景，TON 暂时难以在跨链平台上获得更高的锁仓价值。此外，Ripple 在传统金融支付解决方案中的广泛应用，也使得其在跨链平台上的锁仓量较大。
4. 跨链需求的局限性：跨链桥接的需求往往与链上活跃度和生态成熟度密切相关。目前 TON 上的跨链需求相对有限，且其中大部分需求可能被 TonBridge 满足，因此 OrbitBridge 上的锁仓量显得较少。

开发工具 Launchpad 龙头：Tonstarter

Tonstarter 概述

Tonstarter 是第一个基于开放网络（TON）的启动平台，旨在为有前景的项目提供代币化风险投资，使项目团队能够在一个去中心化、安全且用户友好的环境中筹集资金。Tonstarter 平台不仅帮助团队获得资金，还帮助投资者围绕其产品或服务及其开发建立强大的社区。

目前，Tonstarter 拥有超过 150 位天使投资人和风投，2 万多名投资者活跃在 IDO 电报机器人群，社区成员数量超过 5.5 万人。

Tonstarter 的资助方式

1. 募集资金

Tonstarter 帮助团队和项目在 TON 区块链上成功启动：

• 私人俱乐部：将项目与个人投资者联系起来，提供定制化的投资方案。
• VC 网络：将项目与风投机构和基金联系，获取更多资金支持。
• TonStarter 合资企业：将 TonStarter 的资金直接投资到创业者的项目中，提供全方位支持。

2.咨询服务

Tonstarter 团队凭借其在商业建设、代币经济学和上市方面的专业知识，为创业者提供全面的咨询服务：

• 技术支持：为客户提供接入 TON 和 Telegram 的网络开发支持，确保项目顺利上线。
• 代币经济学：帮助设计和优化项目的代币经济学，确保代币模型的可持续性。
• 网络资源：连接生态系统内的关键参与者，提供广泛的联系网络。
• 介绍服务：组织与做市商、交易所和审计师的对接，提升项目的市场影响力。

3. 公关和市场推广

Tonstarter 通过以下方式帮助项目吸引受众，确保成功发布：

• 社区发布：利用超过 5 万名活跃的 TON 社区成员进行项目宣传。
• Telegram 广告：访问应用内的 Telegram 活动，提升项目曝光度。
• KOLs 连接：利用 KOL 数据库，进行精准的市场推广。
• 营销工具：协助制作高质量的营销工具，增强宣传效果。

4. 组织 IDO 和空投

Tonstarter 为创业者提供了强大的 IDO 和空投支持，帮助在早期阶段吸引用户和资金：

• 开发工具：提供重要的开发工具和平台，帮助项目在 TON 生态中顺利运行。
• 开发者参与度：评估和提升开发者对这些工具和平台的使用情况。
• 成功案例：展示通过这些工具和平台开发的成功应用，增强投资者信心。

成功落地项目案例

游戏平台龙头 -JETTON

JetTON 概述

JetTONGames 是 TON 上最受欢迎的游戏平台，与 TelegramMessenger 深度整合。这种整合通过将游戏与熟悉的社交互动结合起来，不仅提升了用户的游戏体验，还促进了社交互动，玩家可以轻松与好友分享游戏进程和成就，显著提升了用户体验。JetTONGames 利用 TON 的先进区块链技术，提供安全、透明和高性能的服务，这对于在线游戏环境至关重要。

JetTON 项目特点

1. 安全性与透明性

JetTONGames 依托 TON 区块链的去中心化特性，确保每一笔交易的安全性和透明性。智能合约技术的应用进一步增强了游戏平台的公正性，防止了作弊和欺诈行为。

2. 高性能

TON 区块链的高吞吐量和低延迟特性，使 JetTONGames 能够处理大量并发用户和交易，确保游戏过程的流畅和稳定。这对于在线游戏尤其重要，玩家可以获得无缝的游戏体验。

3. 多样化的游戏类型

• 老虎机：3900 款 +
• 策略游戏：290 款 +
• 卡牌游戏：300 种 +

JetTON 社区发展表现

截至 2024 年 6 月，JetTONGames 的 Telegram 频道拥有接近 50 万用户，社区活跃度非常高。从 Alphagrowth 提供的数据可以看出，JetTONGames 在过去几个月里用户增长显著：

JettonGame 的关注者趋势图 Source:Alphagrowth

• 用户增长趋势：JetTONGames 的用户数量在 4 月初出现了一次明显的增长，从 18.3 万增长到超过 20 万。此后，用户数量有所波动，但整体趋势仍然是上升的。
• 活跃用户：在 5 月中旬和 6 月初，用户数量再次快速增加，达到了接近 48 万的高峰。这表明 JetTONGames 在用户群体中具有较强吸引力和留存率。
• 社区互动：通过深度整合 Telegram，JetTONGames 有效利用了社交媒体平台的优势，增加了用户互动和参与度，进一步提升了社区的活跃度和粘性。

Meme 代币龙头：Notcoin

Notcoin 概述

NotCoin 是一款基于 Telegram 平台的创新游戏，用户可以通过点击一枚硬币的图像来赚取游戏内的虚拟货币。NotCoin 的设计目标是通过简化代币的处理过程和消除技术障碍，吸引更广泛的大众用户进入加密货币领域。

在不到两个月的时间里，作为 Telegram 迷你应用程序集成的游戏和代币 Notcoin 在 Telegram 上吸引了超过 3000 万用户，为加密货币领域引入了新一波主流采用者。

Notcoin 平台特点

1. 简单易用

NotCoin 通过简单的互动设计，使用户无需深厚的技术背景即可参与其中。用户只需在 Telegram 上点击硬币图像即可获得奖励，这种简便的操作方式极大地降低了用户的参与门槛。

2. 广泛的用户基础

在不到两个月的时间里，NotCoin 已经在 Telegram 上吸引了超过 3000 万用户。这种迅速增长的用户基础显示了 NotCoin 在吸引主流用户方面的巨大潜力，并为加密货币领域引入了一波新的采用者。

3. 社交互动

作为 Telegram 迷你应用程序的一部分，NotCoin 利用了 Telegram 强大的社交功能。用户可以与好友分享游戏进程，邀请好友参与，并在社交互动中获得额外的奖励。这种社交互动不仅增强了用户体验，还提高了用户的粘性和活跃度。

NotCoin 带来的积极影响

1. 推动加密货币普及

NotCoin 通过其简便的用户体验和广泛的社交互动，成功地吸引了大量主流用户进入加密货币领域。对于许多新用户来说，NotCoin 可能是他们首次接触和使用加密货币的途径，从而推动了加密货币的普及和应用。

2. 增强 TON 生态系统

NotCoin 的成功为 TON 生态系统带来了大量的新用户和活跃度。这不仅有助于提升 TON 平台的知名度，还吸引了更多开发者和项目在 TON 上进行开发和部署，进一步增强了 TON 生态系统的活力和竞争力。

NotCoin 的市场表现

根据 CMC 的数据，Notcoin 的日交易量飙升至新高。其日交易量飙升超过 220%，超过 45 亿美元大关，成为目前交易量第四大的加密货币。 Notcoin 的价格在过去一周上涨了 323% 以上，并于 6 月 2 日达到 0.02896 美元的历史新高。

Notcoin 获得了 TON 基金会、币安和 TON 生态其他项目的大力支持，通过不断给 Notcoin 赋能消除估值泡沫，如果 TON 未来能得到进一步发展，Notcoin 也有希望迎来新的爆发。

Notcoin 价格趋势图 Source:Coinmarketcap

根据 CoinMarketCap 的最新数据，自 NotCoin 在 Binance 上线后，其市场表现显著提升，主要体现在价格和交易量的变化方面：

• 价格上涨：NotCoin 的价格在 Binance 上线后出现了显著的上涨。从图表中可以看到，NotCoin 的价格从 5 月 20 日的 0.01026 美元上涨到 6 月初的最高点约 0.025 美元。这一价格上涨反映了市场对 NotCoin 的强烈需求和信心。
• 历史新高：NotCoin 的价格在过去一周内上涨了 323% 以上，并于 2024 年 6 月 2 日达到了历史新高 0.02896 美元。
• 价格波动：虽然 NotCoin 的价格在 6 月初达到高点后有所回落，但总体保持在 0.016 美元以上，显示出一定的市场稳定性和支持。
• 交易量飙升：NotCoin 在 Binance 上线后，日交易量显著增加。其日交易量飙升超过 220%，超过了 45 亿美元，成为交易量第四大的加密货币。这表明 NotCoin 在市场上获得了广泛的关注和认可。

NotCoin & Binance 的积极联动

1. 增强流动性

Binance 作为全球最大的加密货币交易所之一，其庞大的用户基础和高流动性为 NotCoin 提供了一个极好的交易平台。NotCoin 在 Binance 上线后，显著提升了其市场流动性和交易量。

2. 提高知名度

通过在 Binance 的上线，NotCoin 获得了更多的市场曝光和认可。这不仅吸引了更多的投资者参与，还进一步巩固了其在 TON 生态系统中的地位。

3. 促进 TON 生态发展

NotCoin 的成功反映了 TON 生态系统的强大潜力和吸引力。随着 NotCoin 的崛起，TON 生态系统内的其他项目也将获得更多的关注和发展机会，进一步推动整个生态系统的繁荣。

NotCoin 的迅速崛起展示了其在推动加密货币普及方面的巨大潜力。随着 NotCoin 的不断发展和改进，它有望引入更多创新功能和玩法，吸引更多用户参与。同时，NotCoin 将继续优化用户体验，简化操作流程，进一步降低用户的参与门槛，保持其在 TON 生态中的重要地位。

NotCoin 获得了 TON 基金会、币安和 TON 生态其他项目的大力支持，通过不断给 NotCoin 赋能，消除估值泡沫。如果 TON 未来能得到进一步发展，NotCoin 也有希望迎来新的爆发。

Wallet 龙头：Ton-Keeper

Ton-Keeper 概述

TonKeeper 是一个非托管的 Web3 钱包，专为 TheOpenNetwork（TON）生态系统量身定制。它支持数字钱包的主要功能，如接收、发送和直接在应用内购买加密货币。此外，TonKeeper 通过内置的交易所支持代币和加密货币的交易，并支持质押，特别是 TON 网络的原生代币 Toncoin。

Ton-Keeper 主要功能

1. 数字资产管理

TonKeeper 提供全面的数字资产管理功能，用户可以轻松接收、发送和管理各种加密货币。其直观的用户界面使得新手和资深用户都能便捷地操作。

2. 内置交易所

TonKeeper 内置的交易所支持多种代币和加密货币的交易，使用户能够在钱包内直接进行交易操作。这种一站式服务大大简化了用户的交易流程，提升了使用体验。

3. 质押功能

TonKeeper 支持质押功能，特别是针对 TON 网络的原生代币 Toncoin。用户可以通过质押 Toncoin 获得奖励，从而进一步参与 TON 网络的生态建设和治理。

Ton-Keeper 技术独特优势

1. 内置 dApp 浏览器

TonKeeper 包含一个内置浏览器，用于私密和安全的 dApp 互动，使其成为 TON 环境中的超级应用。这个浏览器不仅保护用户的数据和历史记录，还允许用户无缝参与网络的各种功能。

2. 多功能集成

TonKeeper 在 TON 生态系统中以其全面的功能套件而脱颖而出。它不仅支持基本的加密货币交易和质押，还连接用户与一系列服务，如支付、订阅和 NFT 收藏管理。这种多功能性使 TonKeeper 成为 TON 生态中不可或缺的工具。

3. 高度安全性

TonKeeper 高度重视安全性和用户隐私，采用先进的加密技术保护用户资产。其非托管设计意味着用户完全控制自己的私钥和资金，进一步提升了安全性。

TonKeeper 在 TON 生态中的作用

TonKeeper 在发展更广泛的 TON 加密经济中起着关键作用。通过连接用户与 TON 网络的一系列服务，TonKeeper 不仅促进了用户的参与度，还推动了整个生态系统的繁荣。以下是 TonKeeper 在 TON 生态系统中的几项关键作用：

• 支付和订阅：用户可以使用 TonKeeper 进行各种支付和订阅服务，方便快捷。
• NFT 管理：TonKeeper 支持 NFT 的存储和管理，用户可以轻松浏览和管理自己的 NFT 收藏。
• dApp 互动：通过内置浏览器，用户可以安全地访问和使用各种 dApp，增强了 TON 网络的可用性。

TonKeeper 作为 TON 生态中的核心钱包，通过其全面的功能、多样的服务和高度的安全性，成功地为用户提供了便捷和安全的加密货币管理解决方案。

NFT 交易龙头：Getgems.io

Getgems.io 概述

Getgems.io 是建立在 TheOpenNetwork（TON）区块链上的非同质化代币（NFT）市场。该平台旨在为用户提供一个安全、便捷的环境，以进行 NFT 的购买、出售、铸造和转移。通过连接用户的加密货币钱包，Getgems.io 实现了用户与 TON 生态系统的无缝对接。

Getgems.io 平台特点

1. 简便的用户体验

Getgems.io 的用户界面设计简洁直观，用户可以通过简单的步骤连接他们的加密货币钱包。一旦连接成功，用户即可开始使用平台的全部功能，无需复杂的操作流程。

2. 多功能集成

Getgems.io 不仅支持 NFT 的购买和出售，还提供铸造和转移 NFT 的功能。用户可以轻松创建自己的 NFT，并在平台上进行交易。这种多功能集成使得 Getgems.io 在 TON 生态系统中具有独特的竞争优势。

3. 高度的安全性

Getgems.io 依托 TON 区块链的技术优势，确保所有交易的安全和透明。平台采用先进的加密技术，保护用户的资产和隐私，提供一个可信赖的交易环境。

Getgems.io 提供的主要功能

1. NFT 购买和出售

用户可以浏览 Getgems.io 上的各类 NFT，选择自己感兴趣的作品进行购买。平台支持多种支付方式，使交易过程快捷方便。此外，用户也可以将自己的 NFT 挂牌出售，获得收益。

2. FT 铸造

Getgems.io 提供简便的 NFT 铸造功能。用户只需上传数字作品，填写相关信息，即可轻松生成自己的 NFT。铸造完成后，用户可以选择在平台上进行交易或收藏。

3. NFT 转移

Getgems.io 支持 NFT 的转移功能，用户可以将自己的 NFT 安全地转移给其他用户。平台保证转移过程的安全和透明，使用户能够放心地进行资产管理。

Getgems.io 交易数据及市场表现

目前，Getgems.io 的日交易量约为 10 万 TON。虽然这个交易量在 NFT 市场中相对较高，但主要集中在一些特定的项目上，如匿名 Telegram 号码、Telegram 用户名等。这些项目的交易量和参与度较高，反映了市场对这些独特资产的需求。

TOP7NFTonGetgems2024.06.20Source:Getgems.io

根据交易数据，以下是 Getgems.io 上一些主要的交易项目及其表现：

• 交易量集中：目前的交易量主要集中在匿名 Telegram 号码和 Telegram 用户名等项目上，这些项目具有独特性和实用性，吸引了大量用户参与。
• 缺乏大型 PFP 项目：尽管 Getgems.io 在某些项目上表现出色，但其整体交易量仍然受到 NFT 市场整体沉寂的影响，特别是缺乏大规模的 PFP（ProfilePicture）项目，这限制了其进一步发展的潜力。
• 市场机会：短期内，Getgems.io 可能面临发展机会有限的挑战。然而，随着 NFT 市场的复苏和用户需求的变化，Getgems.io 可以通过引入更多创新项目和功能来吸引更多用户和交易量。

Getgems.io 作为 TON 区块链上的核心 NFT 交易平台，通过其简便的用户体验、多功能集成和高度的安全性，成功地为用户提供了一个综合性的 NFT 交易环境。但目前面临市场整体沉寂的挑战，Getgems.io 需要迎接更多的市场考验及挑战。

Getgems.io 在 TON 生态中的作用

Getgems.io 在 TON 生态系统中发挥着重要作用。作为一个综合性的 NFT 交易平台，它不仅为用户提供了丰富的交易和创作功能，还促进了 TON 区块链技术的应用和推广。以下是 Getgems.io 在 TON 生态系统中的几项关键作用：

• 促进 TON 生态系统的繁荣：通过吸引大量用户参与 NFT 交易和创作，Getgems.io 大大提升了 TON 生态系统的活跃度。
• 推动区块链技术应用：Getgems.io 展示了 TON 区块链技术在 NFT 领域的强大潜力，为更多项目提供了参考和借鉴。
• 增强用户体验：通过提供便捷、安全的交易平台，Getgems.io 提升了用户对 TON 区块链的认知和认可度。

通过对 TON 生态系统中关键项目的剖析，我们可以看到，TON 在多个核心赛道上都取得了显著进步。从去中心化交易所 Ston.fi、借贷协议 EVAAProtocol，到稳定币平台 Aqua、流动性质押平台 TonStakers，再到跨链桥 Orbit 和启动平台 Tonstarter，这些项目不仅展示了其各自赛道的创新性与增长潜力，也为整个 TON 生态系统的持续繁荣提供了坚实的支持。

各大项目在技术实现、用户体验、安全性等方面取得了长足发展，但也面临着进一步提升的挑战和机遇。通过跨链桥接、去中心化金融、稳定币应用等不断优化用户解决方案，TON 生态系统正稳步朝着更广泛的普及和应用迈进。而更多的解析与探寻，可期待我们接下来的深度研报。

再次提醒，整体篇幅较长，欲全面了解 TON 生态的整体情况，不妨回顾本专题报告的前两部分，以构建对 TON 生态系统的整体认识，并共同关注即将发布的第三部分《TON 链的合规之道与风险评估：前景与挑战共存》，以把握 TON 生态系统中的法律合规方面和未来趋势风险性的深入解读。