在这边待的时间不长也不短，见了很多老朋友新朋友，感触还是挺深。

初创环境：

硅谷可能没再那么适合初创，downtown is taking over。可能是个非共识，但很多这里的创业者都能感觉到这一点。SF 市区的活力比硅谷强，Startup 更多，年轻人更多，OpenAI 搬到了 downtown，runway 也在。硅谷还是大厂太多了，当年的初创公司都成了今日的互联网巨头，蚕食了太多 Startup 的空间。湾区整体上实体资产在下降，到处都是 for leasing 的办公室，但人才很贵。整体上治安在下降，homeless 很多，砸车的也越来越多了。疫情后是个坎，好的是近两个月 sf 新市长在治理街区，有一些好转。（但南湾的生活和气候还是太好了）

很多老朋友都很强，融的好做得好，有些也要从南湾搬到 sf downtown 了。加州融资包容度相对高，融个 10M20M 的是不是中国团队都无所谓，Manus 可能还是树大招风。而且其实大多数人不那么在乎这那的，更在乎是不是做出来了好东西。一个基金投不投华人，不是一朝一夕的事，想投的怎么都想投，不想投的怎么都不会投。

方向：

Crypto 里稳定币是个超级共识，所有 fintech 公司都在做，去了 stripe session，square，都很 bullish，都想做更多。（还能给美国接盘美债 ：））别的都是稳定币上下游衍生，其他的没啥，主要是 no one cares，crypto 主阵地还是在纽约。一个新的 Insight 是，亚太基本都觉得 Crypto 是新赌场，美国都觉得是新互联网，不是我们理解的那个 Web3，而是因为更点对点，更注重连接，这个很互联网精神。（相比于 AI）

AI 应用是超级无敌共识，cursor 扛大旗之后所有基金都在猛冲投各种，非常 fomo。而且也不太 care to b to c 之类的，就是方向 make sense，团队好就投，没那么多条条框框的，一个是 AI 应用试错成本低，deliver 速度快，另一个是 ToB 还是 C 可能 AI 之后边界也不会那么清晰了，尤其是消费型场景，组织结构都在变，大 C 和小 B 的边界其实不明显，甚至公司制都在被挑战。旧框架在失序，新秩序还没建成。

关于 AI 应用：

展开讲，很多旧的照葫芦画瓢或者方法论都在失效甚至被重构。比如过去大家觉得在 xxx 上加个 copilot 就行了其实需要重做，比如过去大家觉得 AI Agent 是个新的 Saas 但其实结果更重要，比如过去大家觉得画布是好的模式但其实不断有新的流程方式诞生，这个从 AI 应用从改 copilot 到重做软件再到重做 AI Native 浏览器也看得出来。内核是，AI 不是互联网，互联网只解决了连接问题，但 AI 其实是生产力，是工厂，撮合 和 生产 是两种不同的机制能力外显，很多简单套用互联网逻辑做的产品最后都效果不怎么好，单纯做个 AI+ 也结果不怎么好，需要重构更多。

更重要的是组织结构的变化和内生力量，最近的感受是大厂在应用层的落后其实是组织架构的落后，在美国还是中国都是这样。很多 AI 应用一开始就是玩具，慢慢 pivot 成了好的产品，本质上是混乱中的创新涌现， 比如 ClueAI 这种帮人作弊的。涌现不是设计出来的，这是大厂难以“计划”出好应用的原因，库库猛抄也都是画皮难画骨。所以涌现其实不只是 AI 的能力诞生方式，也可能是 AI 应用在组织架构上的诞生方式，即使是最好的 LLM 公司，无论是 OpenAI 还是 Deepseek，都是自下而上的组织，还是要相信涌现，相信想象力，相信 Vision。

另一个角度因为怕被抄，这一批 AI 应用都保密性很好，很多 Founder 也不太参加活动，就是在办公室 / 家里干活，尝试，和用户交流，都要私下单约。包括大模型公司也是，很多时候说的什么都不重要，还是看大家真的在水下做什么。

AI 应用的难度其实被低估了。这可能不是一个想当然地“扔进去一堆对应领域语料”搞个什么飞轮就能奇迹般做出来一个 trillion 级别产品的机会，如果是这样的话那最好的 AI 医生一定是柳叶刀做的。相反我们和 AI 的交互方式还是太初级太表面了。对话是一种信息传递很稀疏的交流方式，即使是人类对人类，尝试讲清楚一个概念也需要肢体动作，表情，甚至加上 PPT 才能表达清楚，希望仅通过文字就和 AI 沟通清楚一件事不是不可行，而是效率会很低，有给 AI 讲明白的空不如自己做了，比如编程里面要给某一个组件左右移动几个像素，用语言讲半天不如直接拖拽。换言之，在各种底层交互方式甚至硬件上还有很多机会，应该也会有很多垂类定制化硬件爆发的机会，只是可能不会那么快。（这篇其实是上上周写的，这周就出了 Openai 进军硬件，AI 还是太快了。。）

还有一个点是 Token。Token 的成本即使是只用 GPT 3.5 也是贵的，搞个几十万日活基本一天就要烧不少钱，Solo Founder 不融资的话基本干不了，试个几次就没钱了。

总的来说 AI 应用让大家回到了早期的西部世界美国，大家想的可能没那么条条框框，更 reckless，更 aggressive，很多事都无所屌谓先干再说，有语料就爬，能套壳就套，核心还是理解清楚方向和阶段，理解业务的形态，Vision，最后的胜负手可能重要的多得多。

我们还在一个非常早期的阶段，软件，硬件，系统都是，早期不代表时间上的早期，可能更多的是阶段上的早期，不排除大家三步并两步猛冲，或者一家探索出个方案所有人都迎头赶上。谈壁垒言之过早，基于人和人沟通协作的各种系统都可能因为变成 人和 AI 协作甚至纯 AI 之间协作而产生根本性变化，很多阶段性的解法也可能变成过度方案，比如告诉你“为了解决你的问题我调用了 12345 个 agent 给你干什么什么工作哦”的可视化范式也可能被过渡掉，毕竟人除了不想当干活的牛马，也不太想当监工的包工头。